ניו יורק ננעלה בעליות קלות; הנפט בירידה החדה ביותר זה שנתיים
דאו ג'ונס ננעל ביציבות, נאסד"ק טיפס ב-0.2% - לאחר שברוב שעות המסחר רשמו המדדים עליות של עד 1%; הנפט איבד 4.6% לרמה הנמוכה ביותר מאז יוני 2012, לאחר שסוכנות האנרגיה הבינלאומית חתכה את תחזית הביקושים; מניות התעופה זינקו
23:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו בעליות קלות בלבד, לאחר שברוב יום המסחר רשמו המדדים עליות של עד 1%. נאסד"ק ננעל בעלייה של 0.2%, S&P טיפס ב-0.3%, ודאו ג'ונס סיים בסמוך לרמת הבסיס.
22:30 - נמשכת הירידה במחירי הנפט: החוזים למסירה בנובמבר ירדו ב-4.6%, 3.9 דולרים, למחיר של 81.84 דולר לחבית. מדובר ברמה הנמוכה ביותר מאז 28 ביוני 2012, ובירידה היומית החדה ביותר מאז נובמבר אותה שנה.
22:20 - בורסת נאסד"ק הודיעה כי דו"חות ג'יי.פי מורגן דלפו לרשת לפני הפרסום הרשמי בשל "טעות אנוש". הבנק דיווח על רווח נקי של 5.57 מיליארד דולר, בהשוואה להפסד של 380 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה שנבע בעיקר מהוצאות כתוצאה מהוצאות משפטיות.
21:50 - העליות בוול סטריט נחלשות: דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק מטפס ב-0.8%.
21:40 - הזהב עלה ב-4.3 דולרים וננעל ברמה של 1,234 דולר לאונקיה.
21:20 - קומפיוג'ןדיווחה היום על השגת אבן דרך שנייה בשיתוף הפעולה עם חברת באייר בתחום האימונותרפיה בסרטן. ההודעה היום מתייחסת להשגת אבן הדרך השנייה בפיתוח הפרה-קליני של אחד משני חלבוני הבקרה של מערכת החיסון. החברה דיווחה על השגת אבן הדרך הראשונה עבור חלבון זה ביולי השנה.
20:15 - המניות הישראליות בניו יורק נסחרות ברובן בעליות. בין הבולטות - אורמת טכנולוגיות שרושמת עלייה של 4.4%, ומנגד מניית פרוטליקס שנופלת ב-10.5%.
20:10 - אנליסטים מבית SunTrust מורידים את ההמלצה על מניית הקמעונאית הום דיפו(Home Depot - HD) מקנייה לניטראלי, בנימוק שמול העלייה במניה לאורך החודשים האחרונים (עלייה של 18% ב-12 החודשים האחרונים, של 9.5% מתחילת ינואר 2014 ושל 13% בחישוב של 3 החודשים האחרונים), מרבית הספקים של הרשת נסחרים בירידות - מה שעשוי למנוע אפסייד נוסף במניה.
19:45 - לקראת פרסום דוחות אינטללרבעון השלישי (לאחר הנעילה): ציפיות האנליסטים לדוח עומדות על גידול של 7.1% בהכנסות לסכום של 14.44 מיליון דולר. בשורה התחתונה עומד הצפי על רווח של 65 סנט למניה, מול רווח של 58 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 12.1%.
ברבעון הראשון והשני התעלתה אינטל על ציפיות השוק, במקביל לנתונים מפתיעים לטובה בכל הקשור לשוק מחשבי ה-PC: ברבעון הראשון צפה השוק ירידה של 5.3% בשוק ה-PC אך הירידה הגיעה רק ל-4.4%. באותו רבעון צפה השוק לאינטל רווח של 37 סנט למניה והרווח בפועל עמד על 38 סנט למניה.
באותו אופן, ברבעון השני צפה השוק ירידה של 7.1% לשוק ה-PC אך בפועל נרשמה בשוק ירידה של 1.7% בלבד. בהתאם, האנליסטים צפו לאינטל ברבעון השני רווח של 52 סט למניה, ובפועל רשמה החברה רווח של 55 סנט למניה. ברבעון השלישי צפו האנליסטים ירידה של 4.1% לשוק ה-PC אך בפועל נרשמה ירידה של 1.7% בלבד – כך שעל פי התבנית האמורה צפוי גם הפעם הדוח של אינטל להפתיע לטובה.
מטה אינטל בקליפורניה צילום: בלומברג
19:15 - נעילה חיובית בבורסות המובילות של אירופה - בתום יום תנודתי שהתנהל בחלקו הגדול בירידות, על רקע נתוני מאקרו חלשים. פוטסי עלה ב-0.4%, דאקס עלה ב-0.1% וקאק התחזק ב-0.2%.
18:35 - רוני בירון, האנליסט הראשי ב- UBS ניירות ערך, העלה היום את ההמלצה למנית כיללקנייה. "לאחר ירידה דולרית של 18% במחיר המניה אנו מעלים את ההמלצה לכיל לקניה ומותירים את מחיר היעד על 31.5 שקל. אנו מעריכים כי המניה ירדה לרמה שמתמחרת באופן מלא את האתגרים הרגולטוריים והעסקיים ומהווה נקודת כניסה עם יחס סיכון/סיכוי אטרקטיבי. יחד עם זאת, בטווח הקצר התנודתיות צפויה להימשך ולמרות עליית מחירים מסוימת בתחום האשלג משקיעים עדיין חוששים לגבי 2015 מה שמשפיע לרעה על הסנטימנט בתחום", כותב בירון.
18:30 - החדשות הטכנולוגיות של היום: אפלנסחרת לקראת אירוע חשיפת האייפד החדש שיערך ביום חמישי. גוגל מובילה סבב השקעות בהיקף של חצי מיליארד דולר בחברת סטארט-אפ מסתורית בשם "מג'יק ליפ" (Magic Leap), שמפתחת סוג חדש של טכנולוגיית מציאות מדומה.
18:10 - סוכנות האנרגיה הבינלאומית חתכה את תחזית הביקושים לנפט בהמשך השנה ב-22% לרמה הנמוכה מזה 5 שנים - 700 אלף חביות ליום. זאת מול התחזית הקודמת של הסוכנות שעמדה על 900 אלף חביות ליום. מחיר הנפט ממשיך לרדת בשוק העולמי ומאבד נכון לשעה זו 0.9% ל-84.3 דולר לחבית. על רקע ירידת המחירים של הנפט מטפסות היום מניות חברות התעופה: אמריקן איירליינס קופצת ב-8.4% (American Airlines - AAL), יונייטד קונטיננטל מטפסת ב-6.7% (United Continental - UAL), ודלתא קופצת ב-6% (Delta Air Lines - DAL).
מטוסים של אמריקן איירליינס צילום: בלומברג
17:50 - גולדמן זאקס מוריד את ההמלצה לפורד (Ford - F) מקנייה לניטראלי וחותך את מחיר היעד מ-21 דולר ל-17 דולר. מניית פורד נסחרת נכון לשעה זו בשווי של 13.6 דולר. מנגד, גולדמן זאקס מותיר לג'נרל מוטורס (General Motors - GM) את ההמלצה על קנייה.
17:30 - אלדד תמיר, מנכ"ל תמיר פישמן, אמר היום בראיון לכלכליסט TV, כי הירידות האחרונות אין משקפות משבר פיננסי משמעותי אלא פער בין רמות המחירים בשווקים לבין התחזיות לצמיחה יורדת ב-2015. לדבריו, "מחירי המניות והאג"ח רשמו עליות ב-4-3 השנים האחרונות, ולכן ניתן לצפות שברמות המחירים האלה יגיעו גם חששות מצד המשקיעים".
17:05 - אינטלהיא בין המובילות את מניות הטכולוגיה עם עלייה של 1.5%, לקראת פרסום דוחותיה היום לאחר המסחר.
16:50 - במקביל למגמה החיובית בניו יורק - עם הטיפוס של החוזים העתידיים ולאחר מכן עם פתיחת המסחר, נמחקו הירידות בבורסות המרכזיות של אירופה, שעברו בסופו של דבר לעליות קלות: פוטסי ודאקס עולים -0.3%, קאק מתחזק ב-0.2%.
16:35 - פתיחה חיובית למסחר בניו יורק: דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.7%, נאסד"ק עולה ב-1%. מניית ג'יי.פי מורגן מגיבה לדוחות בירידה של 1.3%, וולס פארגו יורד ב-1.8%, סיטי עולה ב-2.7%.
16:20 - מנייה שתרכז היום עניין היא זו של קראון קאסל (Crown Castle International - CCI), חברת התשתיות לאינטרנט אלחוטי. זאת לאחר שגוף ההשקעות האקטיביסט קורבקס (Corvex Management) פרסם הודעה לפיה המנייה יכולה לטפס ב-27% לרמה של 100 דולר "תוך תקופה קצרה" אם תשנה את תוכנית הקצאת ההון והדיבידנדים שלה ותצמצם בעלויות. מניית קראון קאסל מטפסת ביותר מ-4% בטרום מסחר – לאחר נסיגה של 3.7% מרמת השיא שרשמה בחמישי שעבר, 81.50 דולר למניה. שער הבסיס של המניה עומד היום על 78.47 דולר.
16:00 - תוצאות דומינו'ס פיצה (Domino's Pizza - DPZ) הכו את התחזיות, והמניה מגיבה בעלייה של 2.5% בטרום מסחר. הרשת מוציאה בשנים האחרונות דוחות חיוביים, המוסברים בין השאר בשינוי המתכון לאחר מבדקים מעמיקים עם לקוחות. דומינו'ס פיצה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 35.6 מיליון דולר או 63 סנט למניה, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 61 סנט למניה - ובהשוואה לרווח של 30.6 מיליון דולר או 53 סנט למניה שנרשמו לרשת ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות דומינו'ס פיצה ברבעון המדווח עלו ב-10.5% ל-446.6 מיליון דולר, מעל הצפי שעמד על 434.8 מיליון דולר.
צילום: יריב כץ
15:45 - המדדים הולכים ומטפסים בשלב הטרום: נכון לשעה זו רושם החוזה על דאו ג'ונס עלייה של 0.5%, נאסד"ק עולה ב-0.8% ו-S&P 500 ב-0.7%. בכל הקשור לתגובה לדוחות: ג'יי.פי מורגן נסחר בטרום בירידה של 1.4%, וולס פארגו יורד ב-1.1%, סיטי עולה ב-2%, ג'ונסון אנד ג'ונסון עולה ב-1.4%.
15:20 - וולס פארגו (Wells Fargo - WFC) וסיטי (Citigroup - C) פרסמו את התוצאות לרבעון השלישי:
וולס פארגו סיים את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 5.7 מיליארד דולר או 1.02 דולר למניה - על פי ציפיות האנליסטים ומול רווח של 5.6 מיליארד דולר או 99 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ברבעון המדווח הסתכמו ב-21.2 מיליארד דולר, מעט מעל הצפי שעמד על 21.1 מיליארד דולר ומול הכנסות של 20.5 מיליארד דולר שנרשמו לבנק בתקופה המקבילה ב-2013. הבנק רשם גידול של 4% בתיק ההלוואות ל-833.2 מיליארד דולר.
סיטי סיים את הרבעון עם רווח נקי של 3.44 מיליארד דולר או 1.07 דולר למניה, מול רווח של 3.23 מיליארד דולר או 1 דולר למניה שרשם הבנק ברבעון השלישי ב-2013. הרווח המתואם ברבעון המדווח עמד על 1.15 דולר למניה, מעל צפי השוק שעמד על 1.12 דולר למניה. הכנסות הבנק השלישי בגודלו בארה"ב בהיקף נכסים עלו ב-9.5% לרמה של 19.6 מיליארד דולר, ועל בסיס מתואם לרמה של 19.98 מיליארד דולר - מעל צפי האנליסטים שעמד על 19.05 מיליארד דולר.
במקביל הודיע הבנק על המשך החקירה המתנהלת נגד שלוחת הבנק במקסיקו בשל אי סדרים. כמו כן, הבנק אישר כי בכוונתו לסגור את פעילות הבנקאות ללקוחות פרטיים ביפן ובקוריאה - פעילות שנמצאת על פי הבנק בהליך מכירה. כמו כן הודיע סיטי כי הוא סוגר את פעילות הבנקאות ללקוחות פרטיים בקוסטה ריקה, אל סלוודור, גואטמלה, ניקרגואה, פנמה, פרו, גואם, צ'כיה, מצרים והונגריה. לאחר השלמת המהלך הבנק יפעיל שלוחה למסחר ללקוחות פרטיים ב-24 מדינות - במצב כיום פועלות נציגיות הבנק ב-35 מדינות.
15:05 - ענקית מוצרי הפארמה ומוצרי הטיפוח ג'ונסון אנד ג'ונסוןהתעלתה על תחזיות השוק והעלתה את תחזיתה השנתית. החברה רשמה רווח של 5.75 מיליארד דולר או 1.66 דולר למנייה, מול רווח של 2.98 מיליארד דולר או 1.04 דולר מניה ברבעון השלישי ב-2013. הרווח המתואם ברבעון המדווח עמד על 1.50 דולר, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.45 דולר. המכירות טיפסו ב-5.1% ל-18.47 מיליארד דולר, מול ציפיות השוק להכנסות של 18.44 מיליארד דולר. ההכנסות בארה"ב עלו ב-11.6%. החברה העלתה את תחזית הרווח השנתית לטווח של 5.97-5.92 דולר למניה, מול תחזית מוקדמת שעמדה על 5.92-5.85 דולר למניה.
צילום: בלומברג
14:40 - המשקיעים והפרשנים מציעים שורה שלמה של נימוקים למגמה השלילית שהשתלטה על השווקים, שרובם ככולם נוגעים ל"חולשות" בכלכלה הגלובאלית. על זה אומר היום אנליסט השווקים הראשי של Alpari U.K, גיימס האג'ז (James Hughes): "כשסוחרים מחפשים כל מיני הסברים ללמה השוק נופל זה תמיד מדאיג, ומבחינתי זה סוג של אינידקציה לכך שצפויה לנו עוד מהמגמה השלילית הזו בהמשך".
14:10 - והנה מגיעות להן התוצאות של ג'יי.פי.מורגן: הבנק דיווח על רווח נקי של 5.57 מיליארד דולר, בהשוואה להפסד של 380 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה שנבע בעיקר מהוצאות משפטיות וקנסות לרשויות שונות בארה"ב. הרווח הנקי למניה של ג'יי.פי מורגןהסתכם ברבעון המדווח ב-1.36 דולר, בהשוואה להפסד של 17 סנט למניה אשתקד. תחזיות האנליסטים עמדו על רווח נקי של 1.38 דולר למניה, כך שמדובר בפספוס קל. מנגד, בשורה העליונה התעלה הבנק במעט על ציפיות השוק: ההכנסות הסתכמו ב-24.2 מיליארד דולר, לעומת הכנסות של 23.1 מיליארד דולר לפני שנה, ומול תחזיות האנליסטים להכנסות של 24 מיליארד דולר.
13:45 - חברת ביטוחי ושירותי הבריאות סיגנה (Cigna - CI) קיבלה היום המלצה שלילית מאנליסטים של Sterne Agee שהורידו את ההמלצה על המניה מקנייה לנייטראלי. סיגנה נחשבת לאחת הגדולות בתחומה בארה"ב ופעילה גם בשווקים הבינלאומיים.
13:40 - החששות מהאבולה ממשיכות להעסיק את השווקים, שדוחפים קדימה את החברות שמספקות אמצעים להגנה מפני הידבקות, או לחברות שקשורות במידה כלשהי לפיתוח תרופה או חיסון עתידי (גם אם לא ניתן לכך כל אישור רשמי). הבולטות שבהן הן לייקלנד (Lakeland - LAKE) ואלפא פרו טק (Alpha Pro Tech- APT) המייצרות (בין השאר) ביגוד מוגן לטיפול בנדבקים. לייקלנד נסקה אתמול ב-47.7% ומזנקת בטרום מסחר ב-16% נוספים . פרו טק קפצה ב-35.3% וממשיכה בטרום מסחר עם טיפוס של 14%. נקודת המבט הישראלית: פרוטליקסזינקה אתמול ב־11%, לאחר ששוב התרבו ההערכות כי ביכולתה לספק בעיד פתרון לחברות המפתחות נוגדנים לוירוס.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:35 - שוק הסחורות:
הזהב ממשיך לעלות (עולה ב-0.3% נכון לשעה זו לרמה של 1,233 דולר לאונקיה) במקביל לחששות מהמשך ירידות של השוק. "העליות בזהב משקפות כרגע בעיקר מסחר שמקורו בפחד, לנוכח הנסיגה של השוק בשבוע האחרון. אי השקט מצד המשקיעים גובר, והפנייה היא שוב למקלט הבטוח של הזהב", אומר היום בוב האבקרקורן (Bob Haberkorn), סוחר בכיר ב-RJO Futures.
הנפט מנגד מתמיד במגמת הירידות (יורד נכון לשעה זו ב-1% לרמה של 84.8 דולר), כשאתמול אף פורסמו דיווחים לפיהם ערב הסעודית "מרגישה בנוח" עם מחירי נפט נמוכים בשלב זה. התגובה בשוק היתה ירידה חדה של מחירי חברות האנרגיה הסולארית, ובראשן סולאר סיטי (Solar City - SCTY) שנפלה ב-9.7% ופירסט סולר (First Solar - FSLR) שאיבדה אמש 6%.
13:30 - מאקרו: אף שלא צפויים היום להתפרסם בארה"ב נתוני מאקרו משמעותיים, הנתונים מאירופה בוודאי לא צפויים לעודד את השוק בניו יורק:
בגרמניה נרשמה אכזבה קשה ממדד ZEW ההסוקר את הסנטימנט הצרכני בכלכלה הגדולה בגוש היורו - המדד ירד באוקטובר ב-3.6 נקודות, לעומת עלייה של 6.9 נקודות בספטמבר ונמוך מתחזיות האנליסטים שעמדו על עלייה של 0.2 נקודות.
גם באנגליה נרשמה היום אכזבה קשה, לאחר ההודעה כי מדד המחירים רשם בספטמבר ירידה לקצב שנתי של 1.2% - הרמה הנמוכה ביותר מאז ספטמבר 2009. זאת בשעה שצפי האנליסטים עמד על קצב של 1.4%, ולאחר שבחודש עמד קצב האינפלציה ברמה של 1.5%. הקצב הנמוך מיוחס בעיקרו לירידה החדה במחירי הדלק. התוצאה המיידית בכל הקשור לאנגליה - הבנק המרכזי לא צפוי להעלות את הריבית בזמן הקרוב. צרפת הציגה גם היא נתון חלש מהצפי -מדד המחירים לצרכן ירד בשיעור של 0.4% בחודש ספטמבר, בהשוואה לתחזיות האנליסטים ציפו לירידה מתונה יותר של 0.2%.
הבורסות המובילות באירופה, באופן לא מפתיע, נסחרו היום בירידות:
13:25 - הענקיות מדווחות: מובילות הפיננסים שיפרסמו היום את דוחות הרבעון השלישי: ג'יי פי מורגן(JPMorgan Chase - JPM) - הבנק הגדול ביותר בארה"ב (ע"פ שווי נכסים), סיטי (מספר 3 בדירוג; Citigroup - C), ווולס פארגו (מס' 4; Wells Fargo - WFC). חברה אחרת במדד דאו ג'ונס שתדווח היום היא ג'ונסון אנד ג'ונסון (Johnson & Johnson - JNJ).
13:20 - תיקון או מגמה? זו השאלה שמטרידה את כולם, לאחר שהבורסות בניו יורק שפתחו אתמול את שבוע המסחר ביום תנודתי שעבר בחלקו האחרון לירידות חזקות - בהמשך לירידות של חמישי-שישי שעבר. דאו ג'ונס איבד 1.4%, נאסד"ק השיל מערכו 1.5%, ומדד S&P 500 נחלש ב-1.7%. המסחר היום יתנהל בצל נתוני מאקרו מאכזבים באירופה מן הצד האחד, ותקווה לעידוד מהדוחות של ענקיות הפיננסים האמריקאיות - כשעונת הדוחות נכנסת להילוך גבוה.
החוזים העתידיים נסחרים בשלב הטרום בעליות - הדאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.3%.
ג'יי.פי מורגן צ'ייס צילום: בלומברג
