הבורסה ננעלה בירידות חדות: מדד ת"א 100 איבד 2.2%

מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים ביומד  תקשורת נפט וגז נדל"ן 15

אג"ח

תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-30 שנה אג"ח ל-5 שנים

דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בבורסה, המניות הבולטות במסחר, מחזורי המסחר והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי צילום: שי סלינס

14:30 - הבורסה ננעלה בירידות חדות. מדד ת"א 25 ירד ב-2% ומדד הבנקים השיל 1.9%. מדד ת"א 100 איבד 2.2% - רק שתי מניות סיימו בעליות. נמשכו הירידות בחברות המזון (מלבד שטראוס) על רקע המחאה החברתית המתחדשת: שופרסל, אסם, מבטח שמיר, אלון רבוע כחול, רמי לוי, שטראוס

התשואה על האג"ח הממשלתית ל-10 שנים נפלה ל-2.17%.

14:00 - כל המדדים הענפיים בת"א נסחרים היום בירידות, ובולט מעל כולם ת"א ביומד שרושם נפילה חדה של 4.8%. אחריו באים הבלוטק שיורד ב-3% וטק עילית שמאבד 2.9%. דווקא המגזר הפיננסי נפגע פחות מהשאר (יחסית): ת"א ביטוח רושם את הירידה הפחות חדה במדדים ענפיים, 1.4% "בלבד", ואחריו ת"א פיננסיים שיורד ב-1.5% ות"א בנקים עם מינוס 1.6%.

13:20 - אלה המפסידות הגדולות בת"א 75, נכון לשעה זו: פוטומדקס(13.3%-), סיליקום(8.9%-), אלוט (8.8%-), טאואר(7.1%-) וקומפיוג'ן (5.3%-).

13:00 - כך אומרים במחלקת המאקרו של פסגות: "כבר חווינו השנה כמה וכמה תיקונים ובכלל במהלך השנתיים האחרונות השוק חווה תיקונים שנעו בין 4.0% ועד יותר מ-7.0% (ראו טבלה). זאת ועוד, מ-2010 ועד היום מדד ה-S&P 500 עבר 16 תיקונים עם ירידה של 7.7% בממוצע. כאשר מנטרלים את הירידות החדות שנרשמו במהלך המשבר הפיננסי שעבר על אירופה ב-2011, התיקון הממוצע עומד על 7.0%. קשה לדעת אם התיקון הנוכחי הסתיים, אך בדיעבד כל הירידות האלו היו תיקונים בלבד ובמבט לאחור, עדיף היה להישאר בשוק. בסוף, כל עוד הסביבה הכלכלית תומכת במניות, ולהערכתנו היא עדיין תומכת, היינו נזהרים מלבצע שינויים דרמטיים".

12:25 - מניית לייבפרסון, החיובית היחידה במדד ת"א 75, נסחרת מהבוקר בעליות חדות, בזכות פער ארביטראז' חיובי גבוה (ראו עדכון מוקדם) - נכון לעכשיו קופצת המניה ב-9.8%. ברקע לפער ולעליות שרשמה החברה בניו יורק, דיווח של החברה מיום רביעי על הרחבת שיתוף הפעולה עם חברת digital insight ב-3 שנים נוספות. במסגרת ההסכם לייבפרסון תספק שירותי צ'ט ללקוחות הבנקאות הדיגיטלית של ת digital insight. רוברט לוקסיו (Robert LoCascio) מייסד לייבפרסון, אמר בתגובה כי : "אנחנו שמחים מאוד על חתימת ההסכם שיאפשר ללקוחות digital insight לקבל שירות טוב יותר מהחברה שלהם".

12:00 - במחציתו של יום המסחר המקוצר - זו תמונת המחזורים:

מחזור כללי: 405 מיליון שקל.

מחזור ת"א 25: 217.5 מיליון שקל.

מחזור ת"א 75: 62 מיליון שקל.

המניה המרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25: טבע- 33 מיליון שקל.

המניה המרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75: טאואר- 11.5 מיליון שקל.

11:30 - מבט על מניות ת"א 25, שנסחרות בשעה זו בירידה של 1.6%: 24 מניות במדד נסחרות בירידות, כשרק שטראוסנותרת במתחם הירוק עם עלייה של 1.1%. חמש היורדות הגדולות נכון לשעה זו הן נייס(3.3%-), כיל, קבוצת דלק,  טבעו החברה לישראל(2.9%- כ"א). מניית טבע מרכזת את המחזור הגבוה במדד המוביל, 30.5 מיליון שקל. בסך הכול מרכז מדד ת"א 25 מחזור של 198 מיליון שקל, מול מחזור כולל של 356 מיליון שקל.

11:15 - הלמן אלדובי מגיבה להעלאת הדירוג של הבנקים לאומי ופועלים: "תמחור הסקטור הבנקאי בישראל אינו גבוה ויתכן שהעלאת הדירוג תיצור בו עניין מחודש אך הצפי לדיבידנדים נמוכים יחסית עדיין פוגע באטרקטיביות ההשקעה. העלאת הדירוג הקודמת של בנק הפועלים לAAA (במאי 2006) הביאה את המסחר הממוצע במניית הבנק לסביבות 150 מיליון שקל ביום לעומת כ-47 מיליון שקל בלבד בספטמבר האחרון".

11:10 - חברת אר.אס.אל, קיבלה חוזה בהיקף של 4.3 מיליון דולר מלקוח במדינה זרה לחלקי חילוף למערכת מוטסת שסופקה בעבר על ידי החברה. ההכנסות מחוזה זה אמורות להירשם לחברה ברבעונים השני והשלישי של שנת 2015.

11:00 - סיכום שבועי בתעשיית הקרנות: קרנות אג"ח ממשלתי ואג"ח כללי רשמו מתחילת אוקטובר גיוסים של כ-1.15 מיליארד שקל, זינוק של כ-100% בקצב הגיוסים הממוצע לעומת השבוע האחרון של חודש ספטמבר. בפועל מדובר בסיכום 5 ימים בלבד של פעילות, לנוכח חופשות החגים שהשביתו את הפעילות בשוק.

במהלך חג הסוכות ואל תוך סוף השבוע האחרון רשמו מדדי המניות ברחבי העולם בדגש על ארה"ב ואירופה ירידות שערים חדות. תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ירדה לשיעור הנמוך ביותר בשנה וחצי האחרונות, מה שעשוי לתמוך בהמשך מגמת הגיוסים בקרנות אג"ח מדינה וקרנות אג"ח חו"ל, שנהנות מהמשך התחזקותו של הדולר אל מול השקל. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב-דש.

10:40 - טבעהודיעה על תחילת תהליך של הגשת בקשה לתרופה חדשה למנהל המזון והתרופות האמריקאי עבור טבליות הידרוקודון ביטרטראט בשחרור מושהה, שנוצרו באמצעות טכנולוגיה בלעדית של טבע בעלת מאפיינים פוטנציאליים המונעים שימוש לרעה בתרופה CEP-33237,  בהתאם להיתר עבור מוצרים המיועדים לאישור במסלול מהיר. CEP-33237 היא פורמולציה ניסיונית של הידרוקודון בשחרור מושהה ל-24 שעות לטיפול בכאבים חמורים הדורשים טיפול יומיומי מסביב לשעון לטווח ארוך באופיואידים, ובמקרים שבהם אפשרויות הטיפול החלופיות אינן מספיקות.

10:30 - אלביט מערכותזכתה בחוזה עם צבא ארה"ב לאספקת קסדות למסוקי אפאצ'י  (באמצעות החברה הבת בארה"ב -Elbit Systems of America). שווי העסקה עומד על 12.7 מיליון דולר, ותקופת החוזה עומדת על שנתיים. העבודות יבוצעו במפעלי החברה הבת בטקסס. העסקה הקודמת עליה הודיעה אלביט מערכות בארה"ב היתה עסקה להשבחת מסוקי תקיפה של המארינס. אותה עסקה דווחה ב-18 במאי, כאשר בבוקרו של אותו יום דיווחה החברה כי החוזה יעמוד על 20.1 מיליון דולר, ואחרי המסחר עדכנה החברה כי נפלה טעות בדיווח של אותו בוקר, וכי היקף העסקה בפועל יעמוד על 14.1 מיליון דולר.

10:15 - כמה אדום בת"א? 95 מתוך 100 המניות המובילות של הבורסה נסחרות עתה בירידות, כשרק 5 נותרות ברמת הבסיס או מעליה. בת"א 25 נרשמות ירידות ל-22 מהמניות, בת"א 75 - 73 מניות אדומות.

10:05 - מיי סייזהחלה לפעול להכנת תשקיף לגיוס של 10 מיליון דולר בבורסה של ניו יורק (NYSE) תוך כדי רישום מניות החברה למסחר דואלי.

10:00 - שני דיווחים מהבוקר על בעיות מול מפיצים מחו"ל:

מיקרומדיקמדווחת כי המוצר של זטיק טכנולוגיות המיועד לאיתור וזיהוי סרטן צוואר הרחם  התקבלו תוצאות חיוביות סופיות מהפיילוט השני (בהמשך לתוצאות חיוביות בפיילוט הראשון) שנערך בבית חולים צבאי מרכזי בסין. לנוכח הצלחת הפיילוטים, ומנגד לאור הערכות החברה את יכולותיו המוגבלות של המפיץ הנוכחי בסין, לרבות הערכת החברה, כי המפיץ הנוכחי לא יעמוד ביעדי המכירות השנתיים לשנת 2014, החברה בוחנת אפשרויות נוספות ופועלת להרחבת רשת ההפצה שלה בסין.

9:50 - פתיחה אדומה לשבוע המסחר בת"א: מדד ת"א 25 יורד ב-1.4%, ת"א 100 נופל ב-1.6%, האג"ח הממשלתיות מזנקות, והתשואות מאבדות גובה: האיגרת השקלית ל-10 שנים (0324) קופצת ב-0.68% והתשואה שוברת למטה לרמה של 2.18%.

9:30 - העימות בין אלביט הדמיהורשת פוקססביב רשת מנגו מקבל תפנית מפתיעה בדיווח של שתי החברות לבורסה הבוקר. על פי הדיווח, פוקס מנהלת מו"מ עם אלביט הדמיה, הזכיינית הנוכחית של המותג "MANGO" בישראל, לרכישת פעילות המותג. סכום הרכישה מוערך ב-28 מיליון שקל, ועוד סכום שישולם עבו המלאי שיועבר לרשות פוקס. המועד המשוער להשלמת המו"מ בין הצדדים הנו סוף חודש נובמבר 2014. אלביט הדמיה קיבלה בסוף ספטמבר הודעה רשמית מחברת PUNTO FA הספרדית, לפיה לא תאריך לחברה הישראלית את הזכיון. אלביט הדמיה הודיעה בתגובה כי היא איננה מקבלת את החלטתה של פונטו, ושומרת לעצמה את זכות לפעול בדרכים משפטיות על מנת לשמור על זכויותיה. כמה ימים לפני כן איימה אלביט הדמיה כי תגיע תביעה נגד פוקס בגין המגעים שהיא מנהלת ישירות מול הרשת הספרדית.

9:05 - פערי האג"ח בין ישראל לארה"ב הולכים ומצטמצמים: בפתיחת שבוע המסחר בת"א עומדת התשואה על השקלית הממשלתית ל-10 שנים על 2.26% - התשואה המקבילה על האיגרת ל-10 שנים בארה"ב עומדת עתה על 2.28%.  

9:00 - מדד ת"א 25 יפתח את היום בפער ארביטראז' שלילי של מינוס 1%. מרבית החברות הדואליוות חוזרות לבורסה המקומית עם פערי ארביטראז' שליליים - להלן פירוט הפערים:

איתוראן0.8%; ביקום1.4%; גילת0.2%; לייבפרסון8.1%; אלומיי1.1%; אלביט הדמיה4.1%; סקיילקס108.7%.

פער שלילי

טבע3.5%; כיל2.9%; פריגו1.6%1; אופקו2%; נייס3.7%; אלביט מערכות1%; גזית גלוב1%; טאואר8.4%; סלקום2.7%; פרטנר2.9%; פלוריסטם0.8%; מזור2.6%; איזיצ'יפ2.8%; קמהדע3.4%; נובה1.5%; סאפיינס3.7%; אלוט 10.6%; קומפיוגן5.7%; פרוטליקס5%; אלון רבוע כחול6%; אבוג'ן1.3%; אלרון0.4%; קמטק5.5%; מג'יק2.6%; סרגון8.4%; כן פייט1.1%; סיליקום8.8%; אקס טי אל12.9%; פריון2.6%; סיירן6.1%; פוטומדקס12.4%; ביוליין9.4%; רדהיל9.1%; טופ אימג'5%.  

8:20 - שני דיווחים שיצאו לבורסה הבוקר:

שיכון ובינויהודיעה כי החברה הבת שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת התקשרה עם משקיע בהסכם למכירת זכויותיה בתאגידים המחזיקים במספר מתקנים סולאריים פוטו-וולטאיים לייצור חשמל בישראל, בכושר ייצור מותקן מצרפי של כ-24 מגה-ואט. בהתאם לתנאי ההתקשרות תשולם לחברה הבת תמורת זכויותיה האמורות במתקנים, תמורה בסכום שאינו מהותי לחברה, הכפופה למנגנון התאמה, כשמועד הסגירה של העסקה מתוכנן לרבעון האחרון לשנת 2014. אם וככל שהמימון מחדש למתקנים כאמור יוסדר והעסקה תצא אל הפועל ותושלם במועדים ובתנאים האמורים בהסכם המכר, צפויה החברה הבת לרשום בגינם רווח (לפני מס) של כ-100 מיליון שקל.

דניה סיבוס התקשרה בהסכם בעלי מניות עם צדדים שלישיים להקמת חברה אשר תפעל לאיתורן של עבודות ביצוע קבלניות וביצוען במדינות שונות במזרח הרחוק. דניה סיבוס תחזיק ב- 45% מהזכויות בתאגיד המשותף. תאגיד זר הפועל במזרח הרחוק יחזיק ב- 51% מהזכויות ויתרת הזכויות (4%) יוחזקו על ידי צד שלישי נוסף. עוד התחייבו הצדדים שלא לפעול באזור האמור אלא במסגרת התאגיד המשותף. התחייבות זו של החברה תחול באופן דומה על אפריקה ישראל, בעלת השליטה של דניה סיבוס, ישירות או באמצעות חברות אחרות.

7:50 - בורסת ת"א תיפתח היום לקראת שבוע עבודה מקוצר שיסתיים ביום שלישי וכשנעילת המסחר תוקדם לשעה 14:25 לרגל חול המועד סוכות. הבורסה יצאה לחופשה לרגל החג ביום שלישי האחרון וכשבמקביל הבורסות בניו יורק ממשיכות לפעול שלושה ימים במסחר תנודתי באופן חריג שנע בין עליות חדות ברביעי לירידות חדות בחמישי ובשישי.

בסיכום שבועי, מדדי נאסד"ק ו־S&P 500 רשמו את הירידה השבועית החדה ביותר מאז מאי 2012. מדד דאו ג'ונס איבד 2.7% השבוע, מדד S&P 500 ירד ב־3.1% ומדד נאסד"ק צנח ב־4.4%. באירופה מדד פוטסי הבריטי איבד השבוע 2.9%, מדד קאק הצרפתי צנח ב־4.8%, ואילו מדד דאקס הגרמני ירד ב־4.4%.

בניין הבורסה	צילום: אוראל כהן