שוק ההון

דואר אדום ועידות

שוק ההון בורסת ת"א שוקי חו"ל מט"ח וסחורות סקירת שוקי חו"ל השורה התחתונה קריפטו פרויקט פערי השכר קרנות

למרות החרם של בתי ההשקעות: קרדן נדל"ן גייסה 100 מיליון שקל

גופי ההשקעות פסגות, אנליסט ואלטשולר שחם הודיעו כי לא ישתתפו בהנפקה שזכתה לביקושים גבוהים של למעלה מ-210 מיליון שקל

אורן פרוינד 16:39 02.10.14

תגיות:

למרות הסדר החוב המתגבש בחברה האחות קרדן אן.וי בניהולו של שוקי אורן, והצהרותיהם של גופי ההשקעות פסגות, אנליסט ואלטשולר שחם כי לא ישתתפו בהנפקה, גייסה הבוקר בהצלחה קרדן נדל"ן 100 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח חדשה (סדרה ב). ההנפקה זכתה לביקושים גבוהים של למעלה מ-210 מיליון שקל. בימים הקרובים תצא החברה לשלב הציבורי ותגדיל את היקף הגיוס לסכום של 125 מיליון שקל.

קראו עוד בכלכליסט:

הסדר החוב בחברה הקשורה קרדן אן וי, הנמצאת בשליטת יוסף גרינפלד וחייבת לנושיה סכום של 128 מיליון יורו, לא השפיע על הביקושים בהנפקה אבל בהחלט השפיע על הריבית. הריבית שנקבעה במכרז ההנפקה של קרדן נדל"ן היא 5%, ריבית גבוהה ביחס לאג"ח מדורגת בדירוג של A3 עם מח"מ של 4 שנים. גורמים בשוק החיתום העריכו כי לולא הסדר החוב בחברה האחות החברה הייתה יכולה לגייס בריבית של 4.6% ומטה.

מיקי זיסמן מנכ"ל קרדן נדל"ן

איגרות החוב המונפקות הן אג"ח שקליות, שאינן צמודות למדד, והעומדות לפירעון במהלך השנים 2017-2020 ב-4 תשלומים שנתיים שווים. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות דיסקונט חיתום, לידר הנפקות, וואליו בייס, וברק קפיטל .

קרדן נדל"ן, המנוהלת על ידי מיקי זיסמן ונמצאת בבעלות קבוצת קרדן ישראל, עוסקת בייזום ופיתוח פרויקטים למגורים ונכסים מניבים. הנכס המניב היחד שלה הוא בית קרדן בת"א בו שוכנים משרדי החברה. עיקר הפעילות שלה החברה הוא נדל"ן למגורים והיא מעורבת כיום בהקמת 1,560 יח"ד בכל רחבי הארץ.