אפריקה השלימה הנפקת אג"ח חדשה; גייסה 545 מיליון שקל
החברה שבשליטת לב לבייב גייסה בשלב הציבורי 78 מיליון שקל ו-467 מיליון ממשקיעים מוסדיים. היקף הגיוס צפוי לגדול לסכום כולל של 796 מיליון שקל
- מנכ"ל אפריקה ישראל לאחר ההנפקה: "לא מסתנוורים, נמשיך לממש נכסים כדי לשרת החוב"
- לבייב חוזר לגייס בגדול: ביקושים של מיליארד שקל בהנפקה של אפריקה
- "הקשר של לבייב לפוליטיקאים ברוסיה עזר מאוד לאפי פיתוח"
ההנפקה נחשבה למוצלחת במיוחד מאחר שהיא זכתה לביקושים של מעל למיליארד שקל ולקחו בה חלק כמעט כל הגופים המוסדיים בישראל ובכלל זה חברות הביטוח הגדולות ובתי ההשקעות פסגות מגדל שוקי הון ואלטשולר שחם. את ההנפקה הובילה ברק קפיטל חיתום בניהולו של צביקה מנס ולצידה פעלו גופי החיתום של לידר, פועלים אי.בי.אי, אקסלנס, כלל פיננסים, לאומי פרטנרס, דיסקונט, איפקס, מנורה, ווליו בייס וענבר.
מנכ"ל אפריקה ישראל, אברהם נובוגרוצקי
האיגרות החדשות של אפריקה מגובות בשעבוד מקסימלי של 407 מיליון מניות החברה־הבת אפי פיתוח, כ־39% מהון מניותיה, ששווי השוק שלהן נכון להיום הוא כמיליארד שקל. לפיכך, יחס ההלוואה לנכס (LTV) עומד על שיעור של 80%. החוב החדש גויס בריבית אפקטיבית של 5.39% הנמוכה ב-3% מקודמתה כאשר המהלך יחסוך לה 20-15 מיליון שקל מעלויות המימון השנתיות שלה ויקל עליה במסכת המימושים. מח"מ האג"ח הוא כ- 5.04 שנים והיא נפרעת ב-6 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2018 ו-2023 (גרייס של שנתיים).
למרות ההצלחה בגיוס והירידה בתשואות האג"ח מרמות דו ספרתיות לרמה נוכחית של 6%, ההנהלה של אפריקה ישראל אינה ממהרת לפתוח שמפניות. "אנו לא מסתנוורים, ממשיכים לעבוד אותו דבר, אין ספק שקיבלנו תעודת הצטיינות בשוק ההון אבל בהחלט נמשיך למכור נכסים על מנת לשרת את החוב העתידי שלנו" אומר אברהם (נובו) נובוגרוצקי, המנכ"ל של אפריקה ישראל בשיחה עם "כלכליסט" לאחר הגיוס. "בארהב יש נכס שמיועד למכירה (חלק מבניין הטיים סקוור בניו יורק) ואנו מקווים להביא 35 מיליון דולר מהנכס הזה הביתה".
