המסחר בת"א ננעל ביציבות; החברה לישראל איבדה 1.1%, כיל ירדה ב-1.2%

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים ביומד תקשורת נפט וגז נדל"ן 15

מדדי אג"ח

ממשלתי שקלי ל-10 שנים ממשלתי שקלי ל-5 שנים ממשלתי שקלי ל-30 שנה

תל בונד 20  תל בונד 40 תל בונד 60

17:30 - המסחר בתל אביב ננעל ביציבות. המדדים ת"א 25 ות"א 100 נסגרו ללא שינוי מהותי. מניות הבנקים טיפסו ב-0.8% - מול לאומישעלתה ב-2.2%, מזרחי טפחותהמשיכה להיחלש וירדה ב-1.6%. החברה לישראל איבדה 1.1%. כילירדה ב-1.2%. קבוצת דלק ירדה ב-1.6%. סלקוםאיבדה 2.3%. כלכלית ירושלים ירדה ב-3.5%. מחזור המסחר הסתכם ב-1.2 מיליארד שקל. מדד המחירים יפורסם שעה לאחר נעילת המסחר.

בשוק איגרות החוב הממשלתיות נרשמו עליות שערים במקביל למגמה בעולם. האג"ח הממשלתית שקלית ל-10 שנים עלתה ב-0.22% לתשואה של 2.55%. האג"ח ל-30 שנים עלתה ב-0.08% לתשואה של 3.82% והאג"ח ל-5 שנים ננעלה בתשואה של 1.18% - אחרי שהשלימה עליה יומית של 0.12%.

16:30 - מניות ת"א ביומד בולטות: ביוסלקופצת ב-8%, אינטקו מדיגוס עולות ב-3% כ"א. אקס טי אליורדת ב-4%, קמהדעיורדת ב-2.9%.

14:45 - כמה מילים של צבי סטפק, יו"ר מיטב-דש, על ההשקעה באג"ח הממשלתי: "אם לפני שנתיים יכולים היו המשקיעים לקבל כ-2% לשנה יותר על אג"ח ממשלת ישראל ל-10 שנים בהשוואה לאג"ח מקבילות של ממשלת ארה"ב, הרי שכיום התשואה היא זהה  - וזאת למרות שהדירוג של ישראל נחות, כמובן, משמעותית בהשוואה לדירוג של ארה"ב. יתרה מכך, באג"ח לטווח של לפחות מ-10 שנים אג"ח ממשלת ישראל נותנות תשואה נמוכה מאג"ח ממשלת ארה"ב. במצב כזה, אין שום סיבה למשקיעים להעדיף אג"ח ממשלת ישראל אלא אם הם סבורים שהתחזקות השקל שנרשמה במשך שנים עד לפני כחודשיים, תתחדש ויש בה כדי להצדיק את פרמיית הסיכון האפסית".

צבי סטפק צילום: בלומברג

14:40 - האנליסט אלי פנסקי מבנק אגוד מעדכן כלפי מטה את הערכת השווי לאלביט מערכות. פנסקי מציין כי "תוצאות הרבעון השני היו פושרות, בין היתר עקב היחלשות הדולר במחצית הראשונה של השנה ועיכוב בהכנסות מלקוח גדול, אשר ככל הנראה ייזקף לשורת ההכנסות באחד מהרבעונים הקרובים. בהתאם לכך אנו מנמיכים במעט את תחזית הצמיחה לשנת 2014. מצד שני, התחזקות הדולר בחודשיים האחרונים ומבצע 'צוק איתן', אשר בו באו לידי ביטוי בצורה טובה מערכות של החברה (מזל"טים ומערכות תקשורת בפרט), אמורים להיטיב עם החברה בטווח הבינוני. אנו במעקב לראות אם אכן כך יהיו פני הדברים. אנו מעדכנים מטה, בעיקר עקב הורדת תחזית הצמיחה לשנת 2014, את מחיר היעד שלנו לחברה ממחיר של 69 דולר למניה למחיר של 65.2 דולר למניה, מחיר זה עדיין משקף המלצת "תשואת יתר" ומגלם פרמיה של 7.5% על מחיר המניה בשוק".

14:15 - המלצות שבועיות הראל פיננסים:

"הרבה כסף שמחכה להנפקת עליבאבא גורם גם לכך שפחות כסף נכנס לשווקים. איננו ממליצים כעת לשנות את מבנה תיק המניות. בשלב הזה, להערכתנו, החשיפה לשוק המניות המקומי צריכה לעמוד על כ-50%-60% 5 מהרכיב המנייתי, לאור העובדה שהתמחור של השוק הישראלי נראה אטרקטיבי יותר מזה של שווקים מפותחים אחרים, בין היתר בשל העובדה שהוא עלה פחות מהם. שאר החשיפה הינה למניות בחו"ל.

 בשבוע האחרון קיצרנו במידה מסוימת את החלק הצמוד הממשלתי בתיק ההשקעות שלנו לכ-3 שנים מח"מ, על רקע העובדה שציפיות האינפלציה במח"מ זה נמוכות

מאוד ועל רקע הרמה הכללית הנמוכה של התשואות באפיק זה. בחלק הממשלתי השקלי, שעדיין מהווה משקל גדול יותר, המח"מ הוא כ-3.5 שנים. החלוקה בין שקלים

לצמודים היא 45:55. השמירה על מח"מ קצר-בינוני רלוונטית במיוחד לאור עליית התשואות של השבוע האחרון ולאור האפשרות לתנודתיות גבוהה יחסית השבוע, בציפייה לתוצאות של ישיבת הפד בימים שלישי ורביעי. חשוב לעקוב מה תהיה המגמה של האג"ח הממשלתי בעולם בימים הקרובים. בלי קשר להחלטת הפד, הריביות בעולם ימשיכו להיות נמוכות יחסית עוד זמן רב, כך שעל אף התנודתיות שעשויה להיות גם לאפיק זה השבוע, אנו ממשיכים להמליץ לשמור על חשיפה מנייתית מירבית".

13:40 - מוזי ורטהיים, אחד מבעלי השליטה בבנק מזרחי טפחות, התפטר מתפקידו כדירקטור בבנק. בהודעה שהוציא הבנק הבוקר לבורסה הוא אינו מציין את סיבת ההתפטרות אך גורמים בבנק ציינו כי מדובר בהמשך תהליך העברת מושכות הבעלות לידי ילדיו. ורטהיים (84) העביר לפני שנה את אחזקותיו בבנק (22.09%) לילדיו, דודי ודרורית כך שדודי מחזיק כ-63% ממניות החברה בעוד דרורית קיבלה 37% מהאחזקות.

13:30 - מחציתו של יום המסחר - תמונת מצב:

ת"א 25 ות"א 100 נסחרים סמוך לרמת הבסיס.

מחזור מסחר כללי: 532 מיליון שקל.

מרכזת את המחזור הגבוה במדד ת"א 25: מניית כיל- 33 מיליון שקל.  

מרכזת את המחזור הגבוה במדד ת"א 75: מניית טאואר- 5 מיליון שקל.

13:15 - טאוארו-Global Invacom הודיעו היום על ייצור של מערכת שבבים עבור תוכנה המיועדת לשידורי טלוויזיה בלווין – "רומיאו ויוליה" - לשימוש ביישומים גלובליים. ערכת שבבי "רומיאו ויוליה" מאפשרת ליצרני ציוד לוויני לפתח מגוון של מוצרי FibreIRS ™ המתחרים עם כל תוכנת שידור לווייני בעולם בשל התכנון הייחודי.

13:10 - מניית חלל תקשורתהחלטה להתחזק בשעות האחרונות ונכון לעכשיו היא עומדת על פלוס 2.4%. לפני דקות אחרות פרסמה החברה דיווח על התקשרות בהסכם למתן שירותי תקשורת באמצעות הלוויין עמוס 4, עם לקוח המספק שירותי תקשורת באפריקה, לתקופה של 23 חודשים שצפויה להתחיל באוקטובר 2014. לצדדים אפשרות להודיע על קיצור תקופת ההתקשרות ב-12 חודשים, ובנוסף ללקוח קיימת אופציה להגדיל את הקיבולת ו/או להאריך את תקופת ההתקשרות בשנה נוספת, בתנאים שנקבעו בהסכם. תמורת ההסכם תינתן בתשלום חודשי. התוספת הכוללת לצבר ההזמנות של החברה בגין העסקה למלוא תקופת ההתקשרות (23 חודשים) עומדת על 8.4 מיליון דולר.

13:00 - דיסקונט מכר היום 3% מאחזקותיו בבנק ה בינלאומי ב-180 מיליון שקל. המכירה נעשתה במחיר של 56 שקל למניה – דיסקאונט של כ-2% ממחיר המניה בפתיחת המסחר הבוקר. לאחר המכירה מחזיק דיסקונט ב-18.45% ממניות הבנק הבינלאומי. 

12:55 - הבוקר פורסם ב"כלכליסט" שמירלנד תירשם למסחר בבורסה בתל אביב עד סוף השנה. החברה צפויה להפיץ בבורסת AIM בלונדון, שם היא נסחרת, כ־10% ממניותיה בהיקף של 22.5 מיליון ליש"ט (כ־130 מיליון שקל), ולאחר מכן להירשם למסחר בתל אביב. בעלות השליטה במירלנד הן כלכלית ירושלים (30.2%), ומבני תעשייה (40.2%) - שתיהן בשליטת אליעזר פישמן. כלכלית ירושלים יורדת נכון לשעה זו ב-2.8%, מבני תעשייה יורדת ב-0.2%.  

12:30 - תנועות בולטות בת"א 75: אפריקהיורדת ב-2.2%, אפריקה נכסיםיורדת ב-2.4%, גילתנחלשת ב-2.1%, כלכלית ירושליםיורדת ב-2.6%, קמהדעמאבדת 1.7%.   

11:50 - הבנקים הגדולים נסחרים במגמה מעורבת, כשמדד ת"א בנקים נסחרים בסך הכול בעלייה של 0.3%. מזרחי טפחותממשיך את המגמה השלילית של אתמול (ירד ב-2.2%) עם ירידה של 1.3%. דיסקונטיורד ב-0.7% ובינלאומייורד ב-0.2%. מנגד, לאומימטפס ב-0.9% ופועלים נסחר בעלייה קלה של 0.1%. מניית לאומי מרכזת את המחזור הגבוה בבנקים - 18.5 מיליון שקל.

11:20 - הבורסות באירופה נסחרות בתחילות שבוע הפעילות ללא שינוי משמעותי. פוטסי יורד ב-0.1%, קאק נחלש ב-0.3%, דאקס נסחר ביציבות.  

10:50 - לקראת ההנפקה הצפויה בניו יורק, רוני בירון מ-UBS מפרסם סקירה על כילעם המלצת "ניטראלי" ומחיר יעד של 31.5 שקלים. שווי המניה בת"א נכון לשעה זו עומד על 27.4 שקלים.

10:20 - נכון לשעה זו, המסחר מתאפיין בתנועות מתונות, כשהמשקיעים בוחרים בעמדת המתנה (לחדשות מהבורסות האירופאיות או שמא ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל ולמדד המחירים שתפרסם לאחר הנעילה). אף אחת ממניות ת"א 25 לא רושמת תנועה שחורגת מהטווח שבין 0 ל-1 אחוז (לחיוב או שלילה) ובת"א 75 רק מניות ספורות חורגות מהטווח, כשאף אחת מהן לא חוצה את סף ה-2 אחוז (לחיוב או שלילה). 

10:15 - מניות דלק מגיבות להחלטת משרד האנרגיה (ראו עדכון מוקדם) בירידות. קבוצת דלקיורדת ב-0.7%, אבנרב-0.7% ודלק קידוחים ב-0.4%.

9:50 - ירידות קלות בפתיחת היום: מדד ת"א 25 יורד ב-0.2%, ת"א 100 יורד ב-0.1%, מניות הבנקים מתאוששות מעט עם עלייה של 0.2%. האג"ח הממשלתיות פותחות את המסחר בירידות קלות של עד 0.1%.

9:15 - ארז צדוק מקרנות אביב: "הכלכלה הישראלית כרגע משולה לרכב בעל בלמים שחוקים שמתדרדר בכביש משובש בעל פניות מסוכנות. ארבעה נהגים יושבים מקדימה ומושכים בהגה כל אחד לכיוון אחר - שר הביטחון, שר האוצר, נגידת בנק ישראל וראש הממשלה. אף אחד לא מושך לכיוון הכביש, אלא רק הפוך מהכיוון שאליו חברו מכוון. תקפצו פנימה? ברור שלא. אתם כבר בפנים ומפחדים לצאת? שימו חגורות בטיחות ותחזיקו חזק. הנמשל ברור: מי שמשקיע בשוק המניות הישראלי, מוטב שיתמקד בחברות שלא תלויות בשוק המקומי וישקול לבצע הגנות". 

מה דעתך על מניית דלק קבוצה:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

9:00 - משרד האנרגיה הלאים 4 רישיונות גז מקבוצת דלק - 3 שנים ממועד הערעור בעניין. שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, סילבן שלום, החליט לדחות שני עררים שהגישו שותפויות הגז דלק קידוחים ואבנר שבשליטת קבוצת דלק וחברת נובל אנרג'י, לגבי אי הארכת מספר רישיונות לחיפושי גז טבעי ונפט בים. מדובר בערר שהגישו דלק קידוחים ואבנר לרישיונות אביה וקרן שנלקחו מהחברה בטענה של אי עמידה בתנאי הפיתוח. פעולת החזרת הרישיונות הללו לרשות המדינה בוצעה בסוף 2011 ובתחילת 2012, כאשר דלק ונובל מגישות מייד לאחר מכן ערעור על המהלך.  

8:40 - ריכזו את תשומת הלב במסחר אתמול :

מניות הבנקים: מדד ת"א בנקים איבד אתמול 1.7% לאחר מגבלות חדשות שהטיל בנק ישראל. מזרחי טפחותירד ב-2.2%, לאומיאיבד 1.8% ופועלים השיל 1.7%.  

כיל ו החברה לישראל: כיל טיפסה אתמול ב-3% לאחר הגשת התשקיף בניו יורק והודעת ועדת ששינסקי על אפשרות להקלות על החברה בדוח הסופי. בעלת השליטה החברה לישראל עלתה ב-2.2%.

פריון: טיפסה ב-7.5% על רקע פער ארביטראז' חיובי בשיעור דומה.

מזור: איבדה 5.3%, הירידה החדה ביותר של מניות ת"א 100.

7:50 - בורסת ת"א תיפתח בסימן תחילותו של שבוע המסחר הבינלאומי וחזרתם של המשקיעים הזרים לפעילות בשוק. במקביל למעקב הצמוד אחר המתרחש בבורסות המרכזיות בעולם יתנהל המסחר בסימן המתנה לנתוני המדד, שיפורסמו לאחר נעילת המסחר.  

צילום: אוראל כהן