בזן השלימה השלב המוסדי בהנפקת האג"ח: גייסה 520 מיליון שקל
היקף הביקושים עמד על כמיליארד שקל; יחד עם השלב הציבורי, מתכננת החברה לגייס כ-900 מיליון שקל באיגרות חוב
קבוצת בזןהשלימה היום את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח - וגייסה כ-520 מיליון שקל. הביקושים במכרז עמדו על כמיליארד שקל.
האג"ח שהוצעו הינן אג"ח שקליות ללא הצמדה, במח"מ של כ-4.5 שנים, הנושאות ריבית שנתית קבועה של 6%. המחיר ליחידה שנקבע במכרז המוסדי הוא 996 שקל לכל 1000 שקל ע"נ, והוא יהיה המחיר המינימלי בהצעה לציבור.
בסך הכל, מתכננת החברה לגייס כ-900 מיליון שקל באיגרות חוב, מתוכם כ-300 מיליון באופציות.
בתי הזיקוק בחיפה צילום: אלעד גרשגורן
ישראל לדרברג, סמנכ"ל כספים וכלכלה של בזן, אמר: "ההיענות של שוק ההון מהווה הבעת אמון בקבוצת בזן - ותמיכה במהלכים שנקטה הקבוצה בשנה האחרונה לשיפור הרווחיות, להגדלת הנזילות ולהארכת מח"מ החוב. מהלכים אלה יאפשרו לקבוצה להתמודד בהצלחה עם האתגרים בסביבה העסקית המורכבת שבה היא פועלת".
בזן דיווחה אתמול על תקלה בצנרת הכניסה למידן - מתקן זיקוק (פצחן מימני) שאמור להפיק דלקים נקיים. בהודעה נאמר כי "החברה הדמימה את המתקן עד לתיקונו והפעלתו מחדש, הצפויים במהלך חודש זה. האירוע לא גרם לנזק לסביבה או לבטיחות". להערכת בזן, "האומדן הראשוני של היקף ההשפעה של ההדממה על הרווח הנקי (הנובעת בעיקרה מאי ייצור במתקן), הנו כ־10-8 מיליון דולר".
