דיווח שוטף
ת"א ננעלה בעליות: אפריקה קפצה ב-5.7%, קבוצת דלק ב-3.5%
מדד ת"א 25 עלה ב-0.2%, ת"א 100 הוסיף 0.4% ומדד הבנקים איבד 0.7%; העלאת דירוג ודיווחים על הפסקת אש באוקראינה הקפיצו את אפריקה. דלק ורציו דיווחו על עסקת גז טבעי עם ירדן; מחזור המסחר הסתכם ב-1.3 מיליארד שקל
ת"א 25 ת"א 100 בנקים ביומד תקשורת נפט וגז נדל"ן 15
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח ל-30 שנים
17:40 - המסחר בבורסה ננעל בעליות. במהלך המסחר חצה מדד ת"א 25 את רמת שיא כל הזמנים אולם נעילת המסחר היתה נמוכה מהשיא - 1,422.39 נקודות.
16:30 - כיטוב פארמה, המפתחת תרופות קומבינציה הנמצאת בניסוי קליני שלב 3, מגייסת 7 מיליון שקל בדיסקאונט של כ-20% על מחיר השוק. החברה תמכור 17,500 אלף יחידות שכל אחת מהן תכיל 1,000 מניות לפי מחיר של 40 אגורות למניה ו-1,250 אופציות מסדרה 2 ללא תמורה, במחיר של 400 שקל ליחידה. כל אופציה תהיה ברת מימוש בתוספת של 40 אגורות לאופציה.
15:45 - היום המוצלח של מניות ענף סרגלי הכלים הופך למוצלח עוד יותר, כשבבילון מזנקת ב-10.5%, פריוןקופצת ב-5% וסומוטו עולה ב-4.4%.
15:35 - מניות הבנקים עברו יום תנודתי במהלכו הגיעו עד לעלייה של 0.5% וירדו חזרה לרמת הבסיס, משם נסוגו עד לרמתן הנוכחית - מינוס 0.2%. לאומישעולה ב-0.1% הוא הבנק היחיד בחמשת הגדולים שנמצא בצד החיובי. פועלים, מזרחי טפחות, דיסקונט ובינלאומי יורדים כולם בשיעור של 0.3%. פועלים מרכזת את המחזור הגבוה יותר במגזר, 34 מיליון שקל, כשלאומי מעט אחריו עם 32.5 מיליון שקל. בסה"כ מרכזים חמשת הבנקים הגדולים מחזור של 111 מיליון שקל, מול מחזור של 327.5 מיליון שקל שרושם מדד ת"א 25 במסגרתו הם נסחרים.
15:10 - הבנק הבריטי ברקליס העלה היום את מחיר היעד למניית גזית גלובל-50 שקל - פרמיה של 9% על מחיר השוק. בברקליס מנמקים את ההחלטה בכך ש"האסטרטגיה של החברה לפתח מחדש את המרכזים המסחריים במרכז הערים ולמכור את הנכסים שהם לא בליבת העסקים - תתרום לרווח התפעולי של החברה בתקופה הקרובה".
14:35 - והדיווח המהותי מגיע: קבוצת דלק, דלק קידוחים, אבנרו רציו מודיעות כי נובל אנרג'י, שותפתן בקידוח לוויתן, חתמה בשם חברת שיווק שעתידה לקום על מכתב כוונות בלתי מחייב עם חברת National Electric Power Company - NEPCO, חברת החשמל של ירדן, המאשר את כוונתם לנהל משא ומתן על הסכם לאספקת גז טבעי מפרויקט לויתן ל- NEPCO. מכתב הכוונות כולל מספר תנאים מסחריים אשר הצדדים מעריכים כי במסגרתם תתבצע העסקה המוצעת. חברת השיווק, המיועדת להיות המוכרת תחת ההסכם המחייב, תהא אחראית לרכישת הגז מהשותפים בפרויקט לויתן ומכירתו ל- NEPCO. ההיקף המשוער של ההסכם המחייב הינו לכמות כוללת של כ- 45 BCM (מיליארד מטר מעוקב) במשך תקופה של 15 שנה.
14:15 - גיל בשן, אנליסט בכיר בבית ההשקעות IBI, מגיב לדיווחים בעניין הסכם מכירת גז טבעי של לוויתן לירדן: "על פי הדיווח מדובר בעסקה ל- 15 שנה, כמות הגז השנתית לא פורסמה וזהו הנתון המעניין ביותר. אין ספק שמדובר באירוע חיובי, הסכם מחייב לאספקה של 3-5 BCM בשנה מלווייתן לירדן - בתוספת השוק המקומי שיצטרך גז כבר ב- 2015-16 בשל מגבלת הקיבולת בתמר - נותן את המסה הקריטית לפיתוח לוויתן. לכך מתווסף הסכם ההבנות עם BP במצריים שנחתם לפני מספר חודשים, ובכך השלב הראשון בפיתוח לוויתן יכול לצאת לדרך עם שוק ברור ואיכותי, כזה שגם לא דורש השקעות עתק מורכבות. בה בעת, מדובר באירוע צפוי שהשוק חיכה לו, השווקים הקרובים הגובלים של ירדן ומצרים הם שווקי היעד המרכזים לליוויתן, וזה היה ברור עוד משלב פיצוץ עסקת וודסייד שלא ראתה עין בעין את תוכניות הפיתוח לשווקים אלו.
מכירות הגז לירדן כבר נמצאות במודל הערכת השווי שלנו ללווייתן בהיקף של 3-5 BCM בשנה. לכשנראה את הפרסום הרשמי עם עוד פרטים נעדכן במידת הצורך".
13:30 - אמצעו של יום המסחר: המחזור עומד על 696 מיליון שקל. בת"א 25 מרכזת מניית כילאת המחזור הגבוה ביותר, 38.5 מיליון שקל. בת"א 75 מרכזת מניית אפריקהאת המחזור הגבוה ביותר, 24 מיליון שקל (שהוא למעשה המחזור השני בגובהו בבורסה).
13:10 - סוף סוף החברות של קבוצת דלק מוציאות דיווח לבורסה - אם כי הדיווח לא אומר שום דבר: קבוצת דלק, החברות הבנות אבנרו דלק קידוחים, יחד עם רציו, מוציאות הודעה לבורסה שבה כתוב כי "בכוונתן לפרסם דיווח בדבר אירוע מהותי". עד להוצאת הדיווח הופסק המסחר במניות אלה.
12:50 - פרטים נופסים על עסקת הגז הטבעי (ראו עדכון מוקדם): שותפות לוויתן צפויה לחתום בימים הקרובים על הסכם הבנות (MOU) מכירת גז טבעי לירדן. על פי ההערכות, ירדן מבקשת לרכוש גז טבעי לתקופה של 15 שנה ובהיקף של 3 עד 5 מיליארד מ"ק (BCM) לשנה. שווי החוזה הסופי, אם וכאשר ייחתם, עשוי להגיע לעד 15 מיליארד דולר.
12:35 - ת"א 25 בשיא כל הזמנים - 1,426.29 נקודות - מול שיא קודם של 1,422.39.
12:30 - קבוצת דלק עולה ב-2.5% והחברות הבנות דלק קידוחים ואבנר עולות ב-2.2% ו-2.4% בהתאמה לאחר דיווחים בתקשורת על הסכם למכירת גז טבעי לירדן תקופה של 15 שנה. פרטים נוספים על העסקה עדיין לא שוחררו, ודיווח מהותי עדיין לא יצא.
12:15 - מבט על מדד ת"א 25 שעולה נכון לשעה זו ב-0.6%, כשרק מניית טבענחסרת בירידות (0.6%-), ויתר 24 המניות נמצאות כולן במתחם הירוק. העולות המובילות את המדד הן קבוצת דלק(2.5%), אבנר, פרטנר ו סלקום (1.8% כ"א). מניית כילמרכזת את המחזור הגבוה במדד - 26 מיליון שקל. בסה"כ מרכזות המניות במדד מחזור של 158 מיליון שקל (מתוך מחזור כללי של 493 מיליון שקל).
11:45 - חדשות על הפסקת אש בין רוסיה לאוקראינה מקפיצות את הבורסות האירופאיות למעלה והעליות בת"א מתחזקות: פוטסי הלונדוני ודאקס הגרמני מטפסים ב-1.8%, קאק מתחזק ב-1.4%. אצלנו עולה ת"א 25 ב-0.5% ות"א 100 מגיע לפלוס 0.6%. חדשות טובות מהחזית הרוסית צפויות לסייע לחברות הפעילות ברוסיה ובאוקראינה, ובראשן אפריקה ישראל.
11:30 - הבורסה התל אביבית עברה למשכנה החדש - ונפרדת מהמשכן הוותיק של אחד העם. תמונת פרידה:
נפרדים מאחד העם צילום: גולן חזני
11:20 - פריוןחזרה הבוקר לת"א עם פער ארביטראז' חיובי של 3.3% והיא מזנקת עתה ב-5.6%. עליות נרשמות גם ביתר חברות סרגלי הכלים - בבילוןעולה ב-2.2% סומוטומטפסת ב-4.3%.
11:15 - מניית כיטוב פארמה צוללת ב-19% לאחר פרסום תשקיף מדף למכירת מניות ואופציות. על פי התשקיף, בהנחה שכל המניות המוצעות במסגרת דוח הצעת המדף ירכשו במלואם, תהוונה המניות המוצעות במסגרת דוח הצעת מדף זה כ-23.3% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. בהנחה שכל כתבי האופציה (סדרה 2) המוצעים במסגרת דוח הצעת המדף יירכשו במלואם תהוונה המניות שינבעו כתוצאה ממימוש כתבי האופציות (סדרה 2) המוצעים במסגרת דוח הצעת מדף זה, מייד עם מימושם,22.6% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, ו- 17.6% מהון המניות הנפרע של החברה בדילול מלא.
11:00 - נכסים ובנין זוכה להעלאת תחזית דירוג: מידרוג מודיעה על שינוי אופק הדירוג משלילי ליציב ומאשרת מחדש דירוג A1 לסדרות אג"ח ג' ד', ה', ו' ו-ז'. כמו כן מאשרת מידרוג דירוג זהה להנפקת סדרה חדשה ו/או הרחבת סדרות קיימות, בסכום של עד כ-350 מיליון שקל ע.נ. שישמשו לפעילות שוטפת, לרבות פירעון קרן אג"ח. מידרוג מסבירה כי "שינוי האופק משלילי ליציב נובע, בין היתר, מהתקדמות משמעותית בהשכרת שטחים נוספים בחברה ובחברות הבנות העיקריות, בייחוד במסגרת נכסים בייזום בחברת גב ים ובחברת ישפרו וכן מהתקדמות בהשכרת השטחים הפנויים בבניין HSBC בניו יורק".
10:50 - בהמשך לזינוק של אתמול (ראו עדכון מוקדם): אג"ח אפריקה מסדרה כ"ו עולה ב-1.9% ומסדרה כ"ז עולה ב-1.4%. התשואות יורדות ל-5.85% ו-6.13% בהתאמה.
10:20 - אלון רבוע כחולמובילה את ת"א 100 עם זינוק של 6% מבלי שפרסמה דיווח מהותי.
10:05 - כלל ביטוחו אי.די.בי פתוח מדווחת על הקמת וועדה באי.די.בי פתוח למציאת חלופות למכירת החזקותיה של פתוח בכלל ביטוח. זאת במקביל לתהליך הנמשך מול האוצר לקבלת היתר שליטה למוטי בן משה ולאדוארדו אלשטיין בחברת הביטוח.
9:50 - פתיחה יציבה למסחר בת"א: המדדים ת"א 25, ת"א 100 ות"א בנקים נסחרים סביב רמת הבסיס. מנית אפריקה מטפסת ב-1% במחזור גבוה של 1.6 מיליון שקל.
9:15 - טבעהודיעה כי בית המשפט הגבוה בבריטניה פסק לטובתה בעתיר נגד אסטרה זנקה בנוגע לתוקפו של פטנט אירופי המכסה את ההתוויה המכונה SMART למוצר Symbicort® של אסטרה זנקה במינון קבוע ומשולב של פורמוטרול ובודסונייד. בית המשפט הסכים עם טבע שהפטנט של אסטרה זנקה המכסה את ההתוויה הזו של Symbicort® נחשב מובן מאליו ודחה את התיקונים לפטנט מצד אסטרה זנקה על בסיס העובדה שהם מוסיפים חומר. התיק הובא כדי לאפשר את ההשקה האירופית של DuoResp Spiromax של טבע המשתמש ב Spiromax® - טכנולוגיית המכשור של טבע.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
9:00 - פטרוכימייםהודיעה על מכירת מניות בזן לצורך מימון הוצאותיה השוטפות. המכירה תבוצע בעסקאות בבורסה ומחוצה לה באמצעות בית ההשקעות אקסלנס על פי שיקול דעתו ובכפוף לתנאי מחירי מכירה מינימאליים, וכשהיקף מכירה לא יעלה על הסכום הנדרש למימון ההוצאות השוטפות - סכום המוערך על ידי פטרוכימיים ב-1.5 מיליון שקל. הסכום המקסימאלי של המניות שיימכרו יעמוד על 4.5 מיליון - כ-0.14% מהון המניות של בזן.
8:55 - כלכלית ירושלים השלימה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה י"ג) בהיקף כספי כולל של כ- 285 מיליון שקל. הגיוס כלל הנפקה ראשונית של אג"ח שקלית בריבית מקסימלית של 4.5% ובמח"מ של 5.4 שנים שדורגה על ידי מידרוג בדירוג A2 בתחזית יציבה. בהנפקה התקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ- 341 מיליון שקל.
8:45 - בנק הפועליםיוצא לגיוס אג"ח ראשון זה שלוש שנים. ל"כלכליסט" נודע כי הבנק יגייס בשבוע הבא עד 2 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח צמודות מדד בסדרה חדשה. על פי הערכות, הסכום המינימלי שיגויס יהיה מיליארד שקל, אם כי הסיכוי להתקרב לתקרה הוא די גבוה לאור תנאי השוק וההון הרב המשחר להשקעות של הגופים המוסדיים.
8:05 - אפריקהתמשיך לרכז עניין, לאחר הזינוק של אתמול במניה ובאג"ח, בעקבות הודעת מידרוג על העלאת דירוג האג"ח ל-A3 - לקראת גיוס חוב חדש של החברה בהיקף של 750 מיליון שקל. מניית אפריקה זינקה אתמול ב-7.6%, אג"ח כ"ו זינקה ב-6.4% (תשואה של 6.26%) ואג"ח כ"ז עלתה ב-6.5% (תשואה של 6.43%).
העלאת הדרוג באפריקה תוביל לכניסת שתי סדרות האג"ח של החברה למדדי תל בונד 40 ותל בונד 60 (כל אחת מהסדרות תכנס לשני המדדים). כתוצאה מכך תעודות הסל צפויות להזרים באוקטובר לשתי סדרות האג"ח (יחד) ביקוש עצום של כ 250 מיליו שקל (אורי טל טנא).
7:40 - בורסת ת"א תיפתח על רקע המגמה המעורבת שנרשמה אמש בבורסות בניו יורק: דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.3% ו-S&P 500 ירד ב-0.1%. מדד ת"א 25 יפתח בפער ארביטראז' שלילי של 0.2%. באסיה נרשמות הבוקר עליות שערים - ניקיי עולה ב-0.9%, האנג סנג מטפס ב-1.3%.
בניין הבורסה החדש צילום: אוראל כהן
