ניו יורק נסגרה במגמה מעורבת; טסלה קפצה ב-5.3%, אפל בשיא חדש
דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.3% ו-S&P 500 ירד ב-0.1%; אנליסטים העלו את מחיר היעד של טסלה ל-400 דולר; הנפט נחלש ב-1.1%
23:00 - ניו יורק נסגרה במגמה מעורבת: דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.3% לשיא מאז חודש מרץ 2000, ו-S&P 500 ירד ב-0.1%. האחרון נותר מעל רמת 2,000 הנקודות, לאחר שכבר הגיע לשיא יומי של 2,006 נקודות. מניית אפל עלתה ב-0.8% והגיעה לשיא חדש של 103.3 דולר.
22:45 - הדולר מתקרב לשיא השנתי שלו עם התחזקות ב-0.7% ל-105.11 ין לדולר. השיא לשנת 2014 עומד על 105.33 ין לדולר. זאת על רקע נתוני המאקרו החיוביים שפורסמו היום בארה"ב.
22:25 - ניו יורק עברה למגמה מעורבת: דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.3% ו-S&P 500 יורד ב-0.1%. הנפט מסוג קרוד נחלש ב-1.1% וננעל על 94.9 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט ירד ב-1.2% וננעל על 101.6 דולר לחבית. מבין הגורמים העיקריים להיחלשות הנפט היא ההתחזקות בדולר.
20:55 - הירידה בדאו ג'ונס מגיעה ל-0.5% - אלה המפסידות הגדולות במדד המוביל של וול סטריט: הום דיפונופלת ב-2.7%, שברוןיורדת ב-1.8% ובואינג יורדת ב-1.6%.
20:20 - ישראליות בולטות בניו יורק:
עולות: טבע- 0.2%, פריגו- 0.3%; פרטנר- 3.3%; סלקום- 0.5%;גזית גלוב- 2.6%; פריון- 3.4%; גילת- 1.5%; מג'יק - 2.8%.
יורדות: אופקו- 1.4%; טאואר- 1.8%; איזיצ'יפ- 4.2%; אבוג'ן- 4%; סרגון- 1.2%; כן פייט- 3%; רדהיל- 5.6%.
19:30 - ויזה (Visa - V) מובילה את מדד דאו ג'ונס עם עלייה של 1%. היורדת הגדולה במדד היא בואינג(Boeing - BA) שמאבדת 1.6%.
19:15 - סגירה מעורבת בבורסות אירופה, שבמרבית היום נסחרו בעליות: פוטסי עלה ב-0.1%, דאקס עלה ב-0.3% וקאק ננעל מעט מתחת לרמת הבסיס.
18:55 - חברת הציוד המשרדי סטייפלס (Staples - SPLS) מובילה את מדד S&P 500 עם עלייה של 6.8% בנאסד"ק. מפעילת הקזינואים ווין (Wynn Resorts - WYNN) היא היורדת הגדולה ב-S&P: המניה מאבדת 5.3% בנאסד"ק לאחר דיווחים על ירידה בהיקף ההימורים במקאו בחודש אוגוסט.
17:55 - טסלהחוגגת עם עלייה של 3.9% ושיא חדש של 280.30 דולר.
17:50 - גרופון (Groupon - GRPN) עולה ב-2.2% לאחר ש-RBC העלו את ההמלצה על המניה לתשואת שוק (במגזר פעילותה) מתשואת חסר.
17:40 - מניית טוויטר (Twitter - TWTR) מטפסת ב-2.8% ל-51.14 דולר - זוהי רמת השיא שרושמת המניה מאז חודש מרץ האחרון.
17:10 - נתוני המאקרו יוצאים:
מדד מנהלי הרכש של התעשייה לחודש אוגוסט רשם קריאה של 59 נקודות - משמעותית מעל הצפי שעמד על 56.6 נקודות ומול קריאה של 57.1 נקודות שנרשמה ביולי (מדד זה כל קריאה מעל 50 נקודות משקפת הרחבה של הפעילות הכלכלית וקריאה שמתחת קו ה-50 צמצום הפעילות). מתוך 18 מגזרי הפעילות התעשייתיים הנכללים בסקר זה, מנהלים ב-17 מגזרים הצביעו על שיפור בפעילות, כשרק מנהלי מגזר הטקסטיל דיווחו על ירידה.
הוצאות הקבלנים על בניה בחודש יולי עלו בשיעור של 1.8%, מעבר לצפי שעמד על עלייה של 1%. נתוני יוני עדכנו לירידה של 0.9% (הנתון הקודם עמד על ירידה בשיעור גבוה של 1.8%).
16:40 - פתיחה מעורבת למסחר בניו יורק: דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.2% ו-S&P 500 נסחר ביציבות.
16:00 - פמילי דולר מגיבה להצעה המעודכנת של דולר ג'נרל (ראו עדכון מוקדם) ואומרת כי הדירקטוריון ישקול את ההצעה המשופרת, אך נכון לעכשיו ההעדפה היא עדיין להצעת הרכישה שהגישה לה הסיטונאית המתחרה דולר טרי (Dollar Tree) שמציעה 74.50 דולר לכל מניית פמילי דולר. הצעת דולר טרי נמוכה יותר מהצעת ג'נרל המעודכנת (וגם מזו הקודמת), אך פמילי דולר חוששת כי עסקה עם ג'נרל תיצור קושי מבחינת חוקי ההגבלים העסקיים. ג'נרל אומרת כי הצעתה המעודכנת תמנע קשיים אלה, אך נכון לעכשיו נראה כי פמילי לא משתכנעת.
15:50 - טבעמדווחת על הצלחה בשני ניסויים בשלב 3 לתרופת ה-reslizumab שנערכו במטופלים בעלי אסטמה מתונה עד חמורה. על פי הערכות, שוק התרופות לאסטמה החמורה עומד על כ-7.5 מיליארד דולר בארה"ב ובאירופה. בשני המחקרים, הטיפול ב-reslizumab הדגים הפחתה משמעותית, מבחינה קלינית וסטטיסטית, בתדירות ההתקפים בהשוואה לפלצבו. התרופה אף הראתה השפעה חיובית על מדדים של תפקודי ריאות ושליטה באסטמה, כאשר מידע נוסף מהמחקרים יוצג בקונגרס השנתי של איגוד הנשימה האירופה במינכן ב-6 בספטמבר.
15:30 - העלאת דירוג לטסלה: סטיפל (Stifel) מעלה את ההמלצה על מניית טסלה מ"החזק" ל"קניה" וקובע מחיר יעד של 400 דולר. מחיר הבסיס של המניה עומד על 269.70 דולר, והיא עולה בטרום מסחר ב-2.8%.
15:05 - מיזוג בענף הספנות: חברת הקרוזים נורבגייאן קרוז (Norwegian Cruise- NCLH) הודיעה לפני דקות אחדות על רכישת החברה (הפרטית) Prestige Cruises תמורת 3.03 מיליארד דולר בעסקת מזומן ומניות. פרסטיז' מחזיקה בחברות שיט התענוגות Oceania Cruises ו-Regent Seven Seas המפעילות 5 ו-3 ספינות בהתאמה - כך שמבחינת נורבגייאן מדובר בהתרחבות של 8 ספינות. "הרכישה מספקת הזדמנות מצויינת לנורבגייאן להגדלת השוק שלנו, תוך צירוף שתי חברות ומותגים מבוססים ומצליחים, הפעילים ברמה הגבוה ביותר של תחום הקרוזים, עם קהל לקוחות נאמן", אמר מנכ"ל נורבייאן, קוון שיהאן (Kevin Sheehan).
15:00 - החזית המדינית והגיאופוליטית ממשיכה ללוות אותנו: האיחוד האירופי צפוי להחליט ביום שישי על חבילה נוספת של סנקציות נגד רוסיה בגין פעולותיה באוקראינה. שרת החוץ האיטלקית העומדת בראש משרד מדיניות החוץ של האיחוד פדריקה מוגהריני (Federica Mogherini) אמרה היום במסיבת עיתונאים כי הדיונים על הסנקציות החדשות החלו אתמול, ושהרכבן צפוי להתפרסם ביום רביעי, יומיים לפני ההחלטה הסופית על הרכב חבילת הסנקציות החדשה.
14:45 - טאוארו-Triune הודיעו היום על תחילת ייצור המוני של מוצרי Neo-Iso שפותחו על ידי Triune תוך שימוש בפלטפורמת ה-Power Management המתקדמת של טאואר-ג'אז בגיאומטריית 0.18 מיקרון. המוצרים המובילים שהגיעו כעת לשלב הייצור ההמוני בטאואר-ג'אז מאפשרים ייצור מערכת אוטומציה ביתית שהיא דקה, קטנה, ניידת ואמינה.
14:25 - מניית סיטונאית הרהיטים קונס (Conn`s - CONN) נופלת ב-15% בטרום מסחר לאחר פרסום דוחות מאכזבים והורדת תחזית הרווח השנתית. החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני (שהסתיים ב-31 ביולי) עם רווח של 17.7 מיליון דולר או 48 סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 50 סנט למניה, משמעותית מתחת לציפיות האלניסטים שעמדו על 75 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-353 מיליון דולר, מול צפי ל-353.9 מיליון דולר. החברה חתכה את תחזית הרווח המתואם השנתית ל-3-2.80 דולר למניה, מול תחזית מוקדמת לרווח של 3.70-3.40 דולר למניה.
13:55 - הקמעונאית למוצרים מוזלים דולר ג'נרל (Dollar General - DG) מגדילה את סכום הצעת הרכש שהגישה ליריבה הקטנה יותר פמילי דולר (Family Dollar - FDO): ההצעה המעודכנת עומדת על 80 דולר למניה, לאחר שבהצעה הקודמת שנדחתה על ידי דירקטוריון פמילי דולר עמד הסכום על 78.5 דולר למניה. מנכ"ל דולר ג'נרל ריק דרילינג (Rick Dreiling), אמר על ההצעה החדשה כי "אנחנו בטוחים שהעדכון נותן מענה לכל הבעיות שצויינו על ידי דירקטוריון פמילי דולר, כנימוק לדחיית ההצעה הקודמת. דרילינג הוסיף שבמקרה של דחייה נוספת מצד הדירקטוריון תשקול דולר ג'נרל לפנות ישירות לבעלי המניות של החברה.
13:40 - חברת הביוטק אקסליקס (Exelixis - EXEL) צונחת ב-40% בטרום מסחר, לאחר שהודיעה אתמול על כישלון ניסוי באחד ממוצריה, ועל החלטה לצמצם את כוח האדם ב-70%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:30 - מקדונלדס(M cDonald's - MCD) הודיעה על עדכון ושיפור מדיניות הביטחות בסין, לאחר שכשלים בריאותיים שהתגלו באחד הספקים הגדולים בסין פגעה בתדמיתה וגרמה לירידה במכירות במדינה. החברה תרחיב את מערך מצלמות הוידאו במפעלי הספקים בסין ותגדיל משמעותית את כמות הביקורות, שמחציתן תיעשה ללא התראה מוקדמת.
13:20 - נייקי (Nike - NKE) תיסחר על רקע הדיווחים כי קווין דוראנט, כוכב אוקלהומה סיטי ת'אנדר מה-NBA, חתם על הסכם חסות חדש עם החברה, לתקופה של 20 שנה. דוראנט, שלאחרונה קיבל הצעה בשווי 250 מיליון דולר מאנדר ארמור (Under Armour - UA), החליט להישאר מחויב לנייקי, שהציעה לו חוזה ל-20 שנה בשווי של 300-350 מיליון דולר.
13:15 - יצרנית המכונית החשמלית טסלה(Tesla - TSLA) תיסחר על רקע רמת השיא שרשמה במהלך המסחר בשישי האחרון (271.40 דולר - המניה ננעלה ב-269.70 ובעלייה של 2.2%), בעקבות הודעתה על חתימת הסכם עם מפעילת הסלולר צ'יינה יוניקום, שלפיו החברות יקימו במשותף מעל 100 עמדות הטענה בסין.
13:10 - אפל(Apple - AAPL) צפויה למקד בימים הקרובים תשומת לב רבה, לקראת אירוע ההשקה הצפוי ב-9 בספטמבר. לפי ההערכות, החברה עתידה לחשוף באירוע שני דגמי אייפון חדשים, בגודל 4.7 אינץ' ו-5.5 אינץ', שיכללו שידרוגי חומרה מתבקשים כמו מעבד מהיר וסוללה חזקה יותר, שילוב של שבב NFC ושינוי עיצוב משמעותי. בנוסף, אפל צפויה להציג שירות תשלום סלולרי, ולפי דיווחים בארה"ב חתמה לשם כך על הסכמים ארוכי טווח עם ויזה (Visa - V), מאסטר קארד (Mastercard - MA) ואמריקן אקספרס (American Express - AXP) עוד מדווח כי אפל עשויה לחשוף באירוע גם מוצר מחשוב לביש חדש, ככל הנראה מדובר בשעון חכם שזוכה בשלב זה לכינוי iWatch.
13:05 - נתוני המאקרו המרכזיים של היום:
מדד מנהלי הרכש של התעשייה לחודש אוגוסט: הצפי עומד על 56.6 נקודות, מול קריאה של 57.1 נקודות שנרשמה ביולי (הרמה שנרשמה ביולי היא הגבוה ביותר מאז אפריל 2011). במדד זה כל קריאה מעל 50 נקודות משקפת הרחבה של הפעילות הכלכלית וקריאה שמתחת קו ה-50 צמצום הפעילות.
הוצאות קבלנים על בניה לחודש יולי: הצפי עומד על עלייה של 1%, לאחר שבחודש יוני נרשמה ירידה של 1.8%.
13:00 - הבורסות של ניו יורק ישובו היום לפעילות מחופשת סוף שבוע ארוכה, לאחר ששבתו אתמול לרגל לייבור דיי (Labor Day). הפתיחה צפויה להיות חיובית, כשהחוזים העתידיים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2%, על הנאסד"ק ב-0.3%.ברקע למסחר בניו יורק, יום חיובי בבורסות אירופה - פטסי עולה ב-1.2%, דאקס עולה ב-1% וקאק ב-0.4%.
פתיחת שבוע המסחר תסמן גם את תחילת המסחר החודשי של ספטמבר - ותחילת השליש האחרון של השנה. היסטורית, חודש ספטמבר נחשב מועד לירידות - במאה השנים האחרונות רשם מדד דאו ג'ונס בחודש זה ירידה ממוצעת של 0.8%, מול ממוצע עלייה חודשי של 0.8% ביתר החודשים
מתחילת השנה - קרי, בשני השלישים הראשונים של 2014 - רשם S&P 500 עלייה של 8.4% (בשישי האחרון עלה S&P ב-0.3% לשיא חדש, ה-32 במספר השנה, וסגר עלייה חודשית של 3.8% - אוגוסט הטוב ביותר עבורו ב-14 השנים האחרונות). מדד דאו ג'ונס רשם מתחילת השנה עלייה של 3.2%. נאסד"ק סגר מה-1 בינואר עלייה של 9.7%.
