נעילה שלילית בת"א - תשואות האג"ח הממשלתיות המשיכו בנפילה

ת"א 25 ת"א 100 בנקים ביומד תקשורת נפט וגז נדל"ן 15

תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60 

ממשלתי שקלי ל-10 שנים ממשלתי שקלי ל-5 שנים ממשלתי שקלי ל-30 שנים

17:35 - נעילה שלילית בבורסת ת"א, במקביל לירידות בשווקים הבינ"ל: המדדים ת"א 25 ות"א 100 ירדו ב-0.3%, מניות הבנקים איבדו 0.5%. מחזור המסחר הסתכם ב-1.86 מיליארד שקל לאחר פקיעת אופציות הבוקר ועדכוני המשקולות בנעילה (ראו דיווח מוקדם). מניית דורי בניהמסיימת את היום עם נפילה של 12.9%. בעלת השליטה גזית גלוב ירדה ב-1.5%. אבנרו דלק קידוחיםעמדו בראש המפסידות של ת"א 25 עם ירידות של 2% ו-2.5% בהתאמה. בעלת השליטה קבוצת דלק ירדה ב-0.5%.

האג"ח הממשלתיות המשיכו בטיפוס: האיגרת השקלית ל-10 שנים טיפסה ב-0.35% - התשואה ירדה לשפל של 2.44%. האג"ח השקלית ל-30 שנה עלתה ב-0.6%, כשהתשואה יורדת ל-3.72%.

16:40 - שי עזר, אנליסט הנדל"ן של בית ההשקעות IBI על דוחות אפריקה ישראל: "מאחר וכל החברות בנות כבר דווחו אין הפתעות בדוחות. למעשה החדשות הטובות עדיין לא קרו וצפויות להתרחש בשבועות הקרובים עם גיוס סדרה חדשה של אג"ח. בהתאם לדוח תזרים הצפוי שהחברה פרסמה בכוונה לפעול על מנת גיוס אג"ח בהיקף של 300 מיליון שקל השנה ו-250 שקל בשנה הבאה אם כי אנחנו מאמינים שתגייס יותר. הביטחונות לסדרות אלו יהיו מניות של אפי פיתוח. במידה ואפריקה אכן תגייס סכומים אלו היא תפחית משמעותית את התלות שלה ברוסיה שכאמור נמצאת במצב גאופוליטי בעייתי".

"מניתוח שלנו עולה כי אפריקה מסתמכת בשנה הבאה על דיבידנד מאפי פיתוח בהיקף של 120 - 150מיליון שקל. למעשה עם גיוס הסדרות החדשות אפריקה צפויה לסיים את השנתיים הקרובות עם יתרת מזומנים בהיקף של 220 - 240 מיליון שקל לכן גם אם ייקח שנתיים לרוסיה להתאושש ואפריקה לא תחלק כלל דיבידנד מאפי פיתוח עדיין באפשרותה לשרת את החוב בהצלחה", הוסיף עזר.

15:50 - תנובה הציגה ירידה של 20% ברווח הנקי שהסתכם ב-172 מליון שקל במחצית הראשונה של השנה לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הירידה החדה ברווח מוסברת בכך שבתקופה המקבילה אשתקד היו הכנסות נדל"ן משמעותיות. אלא שתנובה ספגה במחצית הראשונה של השנה גם ירידה של 3.7% במכירות שהסתכמו ב-3.45 מיליארד שקל, הנובעת בעיקר משינויים רגולטוריים שבאו לידי ביטוי בהוזלת השמנת המתוקה והגבינה הלבנה והכנסתם לפיקוח בחודש ינואר האחרון. זאת לצד ירידה במכירות ביצים ובשר. מבטח שמיר הבורסאית מחזיקה ב-20% מהון המניות של תנובה.

15:20 - רגע לפני גיוס חוב של 700 מיליון שקל בשוק ההון הישראלי מדווחת הבוקר אפריקה ישראל השקעות על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2014. חברת האחזקות של לב לבייב, השולטת בין היתר בחברות דניה סיבוס, אפריקה נכסים ואפי פתוח, סיימה את הרבעון עם הפסד של 54 מיליון שקל. זאת בהשוואה להפסד של 48 מיליון שקל ברבעון המקביל.

השורה התחתונה של אפריקה נפגעה מהמתיחות בחזית רוסיה אוקראינה ובאופן ספציפי מאי היציבות בחצי האי קרים, שגרמו לה לבצע מחיקות של 213 מיליון שקל לנכסיה, וכן להוצאות מימון כבדות של 174 מיליון שקל - בעיקר עקבות ירידה בשער המטבע הרובל (המטבע הרוסי) אל מול הדולר.

משמאל משה (בוגי) יעלון, לב לבייב והרב אליהו יעקב צילום: אוראל כהן

14:20 - עמית רוזנצוויג, מנהל השקעות בכיר בהלמן אלדובי: "השוק המקומי נסחר בירידות שערים לאחר הפקיעה וזאת לאור המשך המתיחות מכיוון החזית רוסיה אוקראינה עובדה אשר מובילה למימושים חדים בבורסות אירופה. הערכות הינן כי בחודשים הקרובים תמשך המגמה החיובית של התאוששות בכלכלה האמריקאית. בשוק המניות המקומי חברת דורי רושמת ירידות חדות בשל הערכות להפסדים גבוהים מהצפוי. בשוק החוב נמשכת מגמת ירידת התשואות באג"ח הממשלתי בשל הורדת הריבית על ידי הנגידה ומעבר המשקיעים להתבצרות באפיק הממשלתי לאור אי הוודאות בתקופה הקרובה בזירה הרוסית".

13:45 - ירידות חדות בבורסות אירופה בהובלת הבורסה של מוסקבה שמאבדת 1.8%. פוטסי קאק דאקס מילאנו

הירידות החלו כאשר המועצה להגנה וביטחון של אוקראינה מסרה כי כוחות צבא רוסיה השתלטו על עיר הגבול האסטרטגית נובואזובסק שבדרום-מזרח המדינה. "מתקפת נגד של יחידות אוקראיניות ובדלנים נמשכת בדרום-מזרח אוקראינה", "צייצה" המועצה בחשבון הטוויטר שלה. נשיא אוקראינה פטרו פורושנקו ביטל את נסיעת העבודה שלו לטורקיה בעקבות ההחמרה במצב הביטחוני באזור. הנשיא טען שרוסיה פלשה לשטח ארצו, וקרא לכינוס דחוף של המועצה להגנה וביטחון לדון בצעדים הבאים שאותם יש לנקוט לטיפול במשבר. פורושנקו הסביר את ביטול נסיעתו לחו"ל במילים: "קיבלתי את ההחלטה לבטל את נסיעת העבודה לרפובליקה של טורקיה בגלל ההידרדרות המהירה של המצב באזור דונייצק, בייחוד באמברוסיביקה סטארוושבה, בשעה שכוחות רוסיים מבצעים פלישה".

13:30 - דוחות חלשים לפניקס. חברת הביטוח הפניקססוגרת רבעון חלש עם רווח כולל של 6 מיליון שקל בלבד לעומת 137 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצניחה החדה ברווח נובעת מהפרשה גדולה לעתודות ביטוח שבוצעה ברבעון בשל סביבת הריבית הנמוכה. ההפרשה ברבעון השני עמדה על 183 מיליון שקל לפני מס ושל 114 מיליון שקל אחרי מס. במחצית הראשונה כולה נרשמה הפרשה של 227 מיליון שקל לפני מס ו-141 מיליון שקל אחרי מס. ההפרשה גררה הפסד של 111 מיליון שקל ברבעון בתיק ביטוח החיים.

12:20 - בזק שוברת שיאים. מניית בזקעולה לשיא כל הזמנים. נכון לעכשיו שווי השוק של החברה עומד על 18.6 מיליארד שקל - השישי בגובהו בבורסה, אחרי טבע, פריגו, כיל, פועליםו לאומי

11:35 - חברת היומד אקסלנז ביוסיינס, המפתחת ומשווקת מכשור רפואי ייחודי לאבחון וניהול מחלות בדרכי העיכול והכבד, דווחה על הצלחה בהנפקה ציבורית של מניות ואופציות והשלמת גיוס של 12 מיליון שקל.

כספי הגיוס יתמכו במהלכי אקסלנז בפיתוח המכשיר החדש לשוק המעבדות ובהגברת מאמצי השיווק לשוק זה בארה"ב וכן בהאצת הפעילות הקלינית ביישומי החברה בתחום הכבד. החברה צופה כי כניסתה לשוק המעבדות תאפשר קפיצת מדרגה נוספת במכירת מערכות ה-BreathID בארה"ב.

10:40 - כיל נערכת לסגירת מפעל המגנזיום בתחילת 2017 על רקע החלטות ועדת ששינסקי 2 והרווחיות המוגבלת של המפעל. מפעל המגנזיום מעסיק 400 עובדים באופן ישיר ו-150 איש שאינם מועסקים בחברה באופן ישיר אך מספקים לו שירותים. עד סגירת המפעל הפעילות בו צפויה להימשך כרגיל. כך מציינת כיל בדיווח מהבוקר: "דירקטוריון החברה הנחה את הנהלת החברה להיערך לסגירת מפעל המגנזיום בים המלח, החל מיום 1 בינואר 2017, ככל שהדיונים עם המדינה בסוגיות המס והתמלוגים לא יאפשרו את המשך פעילות מפעל המגנזיום".

בנוסף, כיל תציג תוכנית התייעלות למפעל תרכובות הברום המעסיק כ-1,200 איש. החברה תידרש להגיע להסכם עם נציגי הוועדים כדי להתייעל בפעילות זו.

	צילום: בלומברג

10:25 - הבור של רדורי בניה גדול משחשבו. לאחר שדיווחה על סטייה מהותית בהיקף 250-350 מיליון שקל ברווחיה, מפתיעה הבוקר הנהלת דורי בניה מקבוצת גזית גלוב ומעדכנת כי הסטייה המדויקת היא לא פחות מ-445 מיליון שקל, מעבר לטווח העליון שסיפקה. דורי קבוצה ציינה כי מבדיקות שערך המפקח החיצוני עד להיום בבוקר ביחס למרבית הפרויקטים בביצועה של החברה, עולה כי סכום הסטייה הנאמד על-ידי הנהלת החברה כאמור לא צפוי להשתנות ביותר מ-1%, כלפי מעלה או כלפי מטה. הסטייה המוערכת, צפויה לגרום להפסד המיוחס לבעלי המניות של החברה בסכום דומה.

לדורי בניה אג"ח אחת מסדרה א'ולחברה האם 3 סדרות אג"ח: אג"ח ה', אג"ח ו'ו אג"ח ז'

9:55 - יציבות בפתיחת המסחר. עם פתיחה המסחר פקעו האופציות על מדד ת"א-25 ברמה של 1,412.07 נקודות ועל ת"א-בנקים ברמה של 1,317.19 נקודות.

בנק לאומי: "לאור החולשה בפעילות הכלכלית במשק במחצית הראשונה של השנה, החולשה בפעילות בתחילת הרבעון השלישי על רקע ההחרפה במצב הביטחוני, וההרעה בציפיות העסקים ובאמון הצרכנים, עדכנו עוד את תחזית הצמיחה של המשק לשנת 2014 ל-2.2% במקום 2.7% בתחזית מן המחצית הראשונה של חודש יולי. כמו כן, אנו מעריכים כי למצב הביטחוני כיום יהיו השפעות שליליות על הפעילות גם ב-2015, אם כי במידה מוגבלת, בעיקר בתחום יצוא שירותי התיירות. את תחזית הצמיחה ל-2015 עדכנו ל-3.6% במקום 3.8% בתחזית מיולי".

9:20 - חברת המדדים MSCI מבצעת בסוף השבוע את העדכון הרבעוני של המדדים. העדכון יבוא לידי ביטוי במרבית העולם ביום שישי, אך ההתאמה למניות הנסחרות בתל אביב תתבצע היום בשלב הנעילה. בעדכון הרבעוני היקף השינויים קטן (העדכונים החצי שנתיים במאי ונובמבר הם המהותיים), כאשר אף מניה ישראלית לא מחליפה מדד.

עם זאת, צפוי היום מסחר נעילה ער, שכן בדרך כלל יש השפעות קלות על המשקולות של המניות הישראליות במדדים הנובעות משינויים במניות ממדינות אחרות.

אורי טל-טנא

9:00 - דירקטוריון שלא"ג החליט לאשר באופן סופי ביצוע השקעה לתוספת כושר הייצור של החברה בטכנולוגיית TAB - איחוי באמצעות אוויר חם - לבדים לא ארוגים, באתר הייצור של החברה בקיבוץ שמיר, זאת בהתאם למתווה השקעה ספציפי אשר הוצג בפניו על ידי הנהלת החברה. היקף ההשקעה שאושר על ידי דירקטוריון החברה הינו כ-40 מיליון שקל המיועדים לרכישת הציוד הנדרש להליך הרחבת יכולות הייצור ולהתאמת אתר הייצור לצרכים התפעוליים הנגזרים מהרחבת יכולת הייצור בקיבוץ שמיר. עלות הרחבת המבנה מוערכת בכ-15 מיליון שקל.

8:00 - קבוצת אלון רבוע כחול המחזיקה ברשת השיווק מגה דיווחה אתמול בערב על תוצאותיה לרבעון השני ולמחצית השנה הראשונה של 2014 והציגה הפסד המיוחס לבעלי המניות בשתי התקופות. ההכנסות של מגה הסתכמו ברבעון השני ב-1.42 מיליארד שקל, לעומת 1.46 מיליארד שקל אשתקד - ירידה של 2.5%. עיקר הקיטון נבע מהתגברות התחרות וקיטון בצריכה והסבת סניפים לרשת You אשר במהלך הסבתם היו סגורים וקוזז בחלקו מעיתוי החג שחל השנה ברבעון השני ואשתקד חל ברבעון הראשון.

מבחינת קבוצת אלון, ההפסד ברבעון השני הסתכם ב-28.8 מיליון שקל, לעומת הפסד של 53.8 מיליון שקל ברבעון השני של 2013. במחצית השנה הראשונה הפסידה הקבוצה 60 מיליון שקל, לעומת הפסד של 97.5 מיליון שקל.

המדדים נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו אמש בניו יורק ללא שינוי משמעותי, ואילו דאו ג'ונס עלה ב-0.1%. מדד S&P 500 נותר על 2,000 נקודות.

7:30 - הפסקת האש בין ישראל וחמאס הגיעה גם אתמול לבורסה המקומית. המסחר ננעל בעליות דרמטיות, כשברקע לכך תמכה המגמה החיובית בבורסות אירופה ובפתיחת המסחר בניו יורק. מדד ת"א־25 זינק ב־1.4% לרמה של 1,408 נקודות, במרחק 1% משיא כל הזמנים. מדד ת"א־100 הוסיף גם הוא 1.4% וננעל ברמה של 1,267 נקודות ומדד ת"א בנקים עלה ב־1.32% לרמה של 1,314 נקודות. מחזור המסחר הסתכם ב־1.39 מיליארד שקל.

הדולר ננעל אתמול ללא שינוי מהותי ושערו היציג נקבע על 3.57 שקלים. זאת לאחר שרק שלשום המטבע האמריקאי טיפס לרמתו הגבוהה ביותר מאז ספטמבר 2013, בעקבות ההחלטה על הריבית ביום שני. היורו ננעל ביציבות ושערו היציג נקבע על 4.71 שקלים.