$
בורסת ת"א

בוריס מינץ מארגן סיור אנליסטים למוסקבה

איש העסקים מנסה להנפיק אג"ח בת"א. הביקוש לסיור נמוך עד כה; גם לייטסטון נערכת להנפיק בישראל

אורן פרוינד וניר צליק 10:2921.08.14

איש העסקים היהודי־רוסי בוריס מינץ, הבעלים של חברת הנדל"ן הרוסית O1 Properties, מקדם בימים אלו סיור אנליסטים לסקירה של נכסיו במוסקבה, לקראת גיוס אג"ח בתל אביב. מינץ מעוניין לגייס 250 מיליון דולר, ופנה לעשרת המוסדיים הגדולים בישראל כדי שיקבלו סקירה מקיפה על בנייני המשרדים שלו במוסקבה. עד כה ישנה היענות נמוכה מצידם של האנליסטים.

 

בימים אלו עובד מינץ בשיתוף עם בנק הפועלים ואי.בי.אי, שיהיו החתמים בהנפקה שלו, על תשקיף שאמור להיות מוגש לרשות ני"ע בסוף ספטמבר. חברת הנדל"ן שבבעלותו מחזיקה באג"ח שנסחרת ברוסיה בתשואה של 12%, ומינץ מעוניין להחליף אותה בסדרה חדשה בישראל לאור הריבית הנמוכה הקיימת בשוק.

 

האג"ח החדשה תהיה מגובה בקרקעות במוסקבה, ואחת המטרות של הסיור היא להראות את הקרקע לאנליסטים. לפי הפרסומים בתקשורת הרוסית, בשנה שעברה מינץ מימש 200 מיליון דולר כשמכר את אחזקותיו (11%) בחברת הבנקאות אוטקריטיה.

 

גם חברת הנדל"ן המניב האמריקאית, לייטסטון, צפויה לגייס כחצי מיליארד שקל בהנפקת אג"ח בתל אביב. בכך צפויה החברה להצטרך למספר חברות נדל"ן אמריקאיות אחרות שכבר ביצעו הנפקה בישראל, ביניהן דה לסר, זראסאי ואקסטל. לייטסטון הוקמה ב־1988 על ידי דיוויד ליכטנשטיין, ופועלת באמצעות שתי קרנות ריט פרטיות המחזיקות ב־300 נכסים ברחבי ארה"ב. החברה בעלת 11 אלף דירות, שטחים שעליהם ניתן לבנות 12 אלף דירות נוספות ו־20 מלונות. החברה מקימה מרכזים מסחריים, ובעלת פעילות יזמית המצריכה הון עצמי.

 

הסיבה המרכזית להגירה של חברות הנדל"ן האמריקאיות לישראל היא הקלות היחסית של הנפקות האג"ח בתל אביב, ביחס להנפקת אג"ח בארה"ב.

 

בנייני משרדים במוסקבה בנייני משרדים במוסקבה צילום: shutterstock

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x