דיווח שוטף
הבורסה בת"א ננעלה בירידות: בבילון זינקה ב-12.3%, פריון צנחה ב-6.4%
מדד ת"א 25 ירד ב-0.5%, ת"א 100 נחלש ב-0.8%; אחרי הדוחות: קומפיוג'ן ירדה ב-2.8%, אורמת איבדה 1.6% לאחר דוחות החברה הבת. יורדות בולטות: טבע נחלשה ב-2.2%, פריגו ב-5%
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
17:35 - המסחר ננעל בירידות. מדד ת"א 25 ירד ב-0.5%, ת"א 100 נחלש ב-0.8%; פרסומי הדוחות הרבעוניים במוקד המסחר: קומפיוג'ן ירדה ב-2.8%, אורמתאיבדה 1.6% לאחר דוחות החברה הבת. יורדות בולטות: טבע נחלשה ב-2.2%, פריגו ב-5%. מחזור המסחר הסתכם ב-1.12 מיליארד שקל.
15:50 - ירידות חדות במניית אלון ריבוע כחול, על רקע קושי תזרימי צפוי של החברה האם אלון דלק. עד כה, החברה האם לא התקשתה לשרת את החוב למחזיקי האג"ח, שמסתכם ב־2.2 מיליארד שקל וזה לא צפוי להשתנות בשנה וחצי הקרובות. הסיבה היא שעד כה החוב נשא רק תשלומי ריבית. על פי לוח הסילוקין של האג"ח, בשנים 2023־2016 נדרשת אלון דלק לפרוע קרן בהיקף 272 מיליון שקל בשנה. יחד עם תשלומי הריבית, סך החוב שאלון תידרש לפרוע ב־2016 מגיע ל־382 מיליון שקל - הרבה מעבר ליתרות הנזילות שעומדות לרשותה כיום.
15:40 - סקירה מהירה של מניות הבנקים, שמאבדות נכון לעכשיו 0.3%. דיסקונטיורד ב-1.3%, לאומינחלש ב-0.5% ומזרחי טפחות רושם הפסד של 0.4%, פועליםנסחר ביציבות. בינלאומיחורג מהכלל עם יום חיובי - נכון לעכשיו עולה המניה ב-0.6%. מניית פועלים מרכזת את המחזור הגבוה בבנקים, 36 מיליון שקל. בסך הכול מרכזות מניות הבנקים מחזור של 98 מיליון שקל.
15:25 - כן פייט ביופרמהמודיעה היום שמניתוח רטרוספקטיבי של המחקרים שבצעה בדלקת מפרקים ובפסוריאזיס עולה כי קיימם מתאם גבוה בין משקל החולים לבין תגובתם החיובית לטיפול בתרופת CF101 הניתנת בטבליות.
15:15 - לאחר עלייה של 36% במניית טבעמתחילת השנה, המניה מאבדת כעת 1.9% ומשלימה ירידה של 4% בארבעת ימי המסחר האחרונים. לדברי האנליסט גלעד אלפר מאקסלנס ברוקראז' "למרות שהמצב בחברה נראה היום טוב יותר ממה שהיה לפני שנה, עדיין יש המון סקפטיות בנוגע למנועי הצמיחה של טבע בעתיד. לכן, אחרי שהמניה ביצעה מהלך כל כך יפה מתחילת השנה, המשקיעים קצת משתחררים מהאופוריה שנבעה מדחיית השקת הקופקסון הגנרי ומממשים רווחים".
15:10 - האנליסט דורון דגול מבנק אגוד מעדכן את ההמלצה למניית ביגמ"מכירה" לתשואת חסר, בשל ירידת מחיר המניה בשוק. מחיר היעד נותר 133 שקל, נמוך כ-5.7% ממחיר השוק. דגול מתייחס בין השאר להשפעת מבצע צוק איתן "כמו כל חברות הנדל"ן המניב בארץ, ההאטה ניכרת גם בדו"חות של ביג, ולפניה עומד הרבעון השלישי השנה, שיגלם את צוק איתן. בניגוד למתחרות, עקב העובדה כי ביג פועלת במרכזים פתוחים עם יחסי עומס נמוכים על השוכרים, סביר שהפגיעה מההאטה ומהמבצע יהיו נמוכים יותר. המבצע חתך את הצריכה בכל הארץ ובעיקר בנכס העיקרי של ביג בבאר שבע - יצר פגיעה בשוכרים ברבעון ה-3, שחלקה יגולגל לביג".
15:00 - בבילוןהפתיעה את משקיעי החברה עם סיום הרבעון השני כשהחליטה על חלוקת דיבידנד ענק של 125 מיליון שקל מתוך מזומנים של כ-198.4 מיליון שקל. הכנסות החברה ברבעון השני לשנת 2014 הסתכמו בכ- 34.5 מיליון שקל, לעומת 162.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות החברה נבע בעיקר מהירידה בהכנסות מגוגל כתוצאה מאי חידוש ההסכם, וכן מירידה בהכנסות מיאהו, בעיקר עקב ירידה בהשקעה ברכישת משתמשים חדשים. הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 8.7 מיליון שקל, לעומת כ- 40.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
14:45 - פריון מורידה את תחזיותיה לשנת 2014 בצורה חריפה, והיא צופה כעת הכנסות של 400-380 מיליון דולר בלבד לעומת התחזית הקודמת של החברה להכנסות של 460-470 מיליון דולר. מדובר בהורדת תחזיות של 15%-17% בשורה העליונה, כאשר בנוסף חתכה פריון גם את תחזית הרווח. החברה צופה כעת רווח תפעולי תזרימי (EBITDA) של 110-120 מיליון דולר ורווח נקי של 90-80 מיליון דולר. את הרבעון השני סיימה חברה עם הכנסות של 111.1 מיליון דולר, עלייה של 36% לעומת הכנסות של 81.7 מיליון דולר ברבעון המקביל, שמרביתה מיוחסת להשלמת רכישת חטיבת סרגלי הכלים של קונדואיט - מבלעדיה מדובר על צמיחה של 4.7%.
14:40 - דוחות קומפיוג'ן: הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו ב- 2 מיליון דולר בהשוואה ל- 22 אלף דולר בתקופה המקבילה ב-2013. החברה מייחסת את הגידול מתשלום אבן דרך וכן מחלק מתשלום המקדמה הבלתי חוזרת במסגרת הסכם המסחור ושיתוף הפעולה בו התקשרה החברה עם Bayer Pharma AG באוגוסט 2013, אשר נרשמו כהכנסה ברבעון זה. ההפסד הנקי ברבעון השני לשנת 2014 הסתכם ב- 2.3 מיליון דולר או 5 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 3 מיליון דולר או 8 סנט למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה. נכון ליום ה- 30 ביוני 2014, סכום יתרות מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר של החברה הסתכם ב- 113.3 מיליון דולר, בהשוואה ליתרות מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר בסך 46.8 מיליון דולר נכון ל- 31 בדצמבר 2013.
14:10 - המדדים התל אביבים נלחצים למטה על ידי הבורסות המרכזיות של אירופה, שמתנהלות בירידות מהותיות על רקע המתיחות הגוברת בגבול רוסיה אוקראינה והמשבר המתחדש באיטליה. פוטסי יורד ב-1.2%, קאק ב-1.3%, דאקס ב-1.4%.
חזית רוסיה: הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין הכפיל את סד"כ הצבא בגבול עם אוקראינה, כמהלך תגובה לסנקציות של המערב. אלעד שמש האסטרטג הראשי של Colmex (קולמקס) בית השקעות, אומר היום כי "ריכוז הכוחות הרוסים ואווירת הקרב מעלה משמעותית את חששות המשקיעים. בחדרי העסקאות ניתן לזהות פוזיציות שורט רבות אשר נפתחו ביממה האחרונה, יחד עם זינוק בפרמיית הסיכון רובן על נכסים הקשורים באופן ישיר או עקיף לסקטור האנרגיה. חשוב להדגיש כי מדובר כרגע באפקט פחד בלבד, שכן במקרה רגיעה ניתן יהיה לסמן תחתית לקראת מהלך עליות חדש".
איטליה: כלכלת איטליה נפלה ברבעון השני בחזרה למיתון, כך עולה מנתונים ראשוניים שפרסמה ISTAT , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במדינה.הנתונים מצביעים על כך שהתמ"ג של איטליה התכווץ ברבעון ב-0.2% לעומת הרבעון הראשון. זאת בהשוואה לתחזיות האנליסטים שציפו להתרחבות של 0.2%. עוד דווח כי בהשוואה לרבעון השני של השנה שעברה, התמ"ג התכווץ ב-0.3%, גם במקרה זה התוצאות פספסו את התחזיות שציפו להתרחבות של 0.1%
13:40 - רובוגרופדיווחה אתמול על הסכם מסחרי ראשוני עם משרד ממשלתי של מדינה באפריקה. לפי ההסכם תבצע החברה פרויקט בתחום החינוך בהיקף 105 מיליון דולר, על פני שלוש שנים. הפרויקט יצא לפועל במידה ויתקיימו תנאים מתלים אשר החברה צופה כי השגתם תארך חודשים רבים ואין כל וודאות כי יושגו. הפרויקט כולל בנייה ושיפוץ של 11 מוסדות חינוך, הקמת מעבדות ואספקת מערכות הדרכה, מוצרי לימוד מרחוק, תכניות לימוד ותכניות הכשרה לתלמידים ולמורים.
13:30 - מחצית היום: מחזור המסחר עומד על 537 מיליון שקל. במדד ת"א 25 מרכזת מניית בזקאת המחזור הגבוה ביותר, 38.5 מיליון שקל. טבעאחריה עם 31 מיליון שקל. במדד ת"א 75 מרוכז המחזור הגבוה ביותר במניית דיסקונט השקעות- 8 מיליון שקל. אלוטאחריה עם מחזור של 6.5 מיליון שקל.
13:15 - אינטר תעשיותהודיעה היום כי חברה בת שלה קיבלה הודעה על זכייתה בחוזה לביצוע עבודות אלקטרו מכניות בישראל בהיקף משוער של כ- 55 מיליון שקל. משך ביצוע העבודות הוא כ-4 שנים והן צפויות להתחיל ברבעון רביעי שנת 2014. אינטר תעשיות הינה קבוצת חברות תעשייתיות אשר פועלות בישראל ובעולם בתכנון ויצור לוחות חשמל והקמת מערכות חשמל ומערכות אלקטרו-מכאניות. הקבוצה אף מייבאת ומשווקת ציוד תשתיות חשמל.
13:10 - בברקליס מגיבים לדוחות מזור(ראו עדכון מוקדם) עם הפחתה של מחיר היעד מ-27 דולר למניה ל-17 דולר למניה - מול מחיר פתיחה של 13.4 דולר היום בניו יורק , אך מציינים כי החברה מספקת למשקיעים תנאי סיכון-זכיה טובים. ברקליס מותיר את המלצת תשואת יתר על המניה.
13:00 - אברות תעשיותהודיעה היום במסגרת הנפקת מניות ואופציות נרכשו 13 אלך יחידות של מניות רגילות וכתבי אופציה של החברה למימוש למניות רגילות - 100% מהכמות שהוצעה. המניות שנרכשו יכניסו לקופת החברה כ- 5 מיליון שקל. התמורה העתידית (ברוטו) במידה וכל כתבי האופציה (סדרה 5) ימומשו במועדים השונים תעמוד על 7.15 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום והנפקות.
12:25 - נייר חדרה הודיעה היום כי תפתח מחדש את ההליך למציאת משקיע לתחנת הכוח שהיא מתכננת להקים בסמוך למפעל שלה בחדרה. זאת, לאחר שכבר סיכמה עם כלל אנרגיה, שבבעלות בעל השליטה בנייר חדרה, לן בלווטניק, כי היא תהיה השותפה הנבחרת להשקעה בתחנת הכוח. העסקה היתה אמורה להגיע היום לאישור אסיפת בעלי המניות של נייר חדרה כעסקת בעלי עניין, אך האסיפה בוטלה לאור התנגדות המוסדיים לעסקה המוצעת.
12:15 - הבורסה עברה לירידות: ת"א 25 יורד ב-0.2%, ת"א 100 יורד ב-0.3%, מניות הבנקים שהגיעו מוקדם יותר לעלייה של 0.5% נסחרות עתה בעלייה קלה של 0.2%.
11:45 - באופנהיימר מגיבים לדוחות אלוטהחלשים (ראו עדכון מוקדם) - מותירים את המלצת תשואת יתר אך מורידים את מחיר היעד: "אנו בוחרים להוריד את תחזית הרווח הגולמי שלנו ל-2014-2015, כמו כן מורידים במעט את תחזית ההכנסות ל-2014. אין שינוי בתחזית ההכנסות שלנו ל-2015. אנחנו משמרים את דירוג מניית אלוט ב-Outperform בהסתמך על צבר ההזמנות ועל הביצועים הטובים של חטיבת הערך המוסף אך בוחרים להוריד את מחיר היעד של המנייה מ-18 דולר ל-16 דולר.
11:15 - רק 5 מניות במדד 25 רושמות ירידות, אך מכיוון ששתיים מהיורדות הן פריגו(1.3%-) וטבע (1.5%-) שמחזיקות יחד משקל של כ-20% במדד המוביל, המדד המדד נותר מעט מתחת לרמת הבסיס.
10:50 - מעלות מעניקה דירוג של A לחברת כלל החזקות ודירוג של AA+ לחברת הבת – חברת הביטוח כלל. חברת הדירוג מציבה עם זאת אופק דירוג שלילי על רקע ההשלכות השליליות האפשריות הקיימות כל עוד מבנה הבעלות של כלל, הנמצאת תחת שליטת אי.די.בי פתוח, לא נפתר. לטענת מעלות, מתן היתר שליטה לקבוצת אי.די.בי ויישום מדיניות פיננסית אגרסיבית עלולים להחליש את הפרופיל הפיננסי של החברה באמצעות גידול במינוף או שחיקה בבסיס ההון של חברת הביטוח.
10:20 - כלל ביטוחמדווחת כי מכרה 35% מאחזקותיה בחברת מובילאיי במסגרת הנפקת הענק שלה בבורסה של ניו יורק, בתמורה ל-13 מיליון דולר. לחתמים אופציה לרכוש עד 15% נוספים במחיר ההנפקה ואילו על יתרת ה-50% יש מגבלת מימוש של חצי שנה.
10:10 - לאחר שרק בשבוע שעבר הודיעה סומוטועל רכישתה של ג'יניו - הפעילה בתעשיית הפצת התוכנות למקינטוש - תמורת 34 מיליון דולר, היא צפויה לפטר 12 מתוך 86 עובדי החברה המשותפת בישראל. עובדי סומוטו הם אלו שיפוטרו, ועובדי ג'יניו ימשיכו לעבוד בחברה. סומוטו פרסמה הבוקר דיווח המאשר את הפרסום של "כלכליסט" על הצמצום המתוכנן.
9:50 - הבורסה חוזרת לפעילות עם פתיחה ביציבות. המדדים ת"א 25 ות"א 100 נסחרים סביב רמת הבסיס. מנגד, מניות הבנקים עולות ב-0.4%. אלביט מערכות יורדת ב-0.3% לאחר הדוחות. אורמת נחלשת ב-2.5% לאחר דוחות החברה הבת אורמת טכנולוגיות.
9:45 - אי.די.בי פתוחו דסק"ש ייסחרו לאחר ההודעה מאתמול, לפיההן בוחנות מיזוג או הפיכת אחת מהן לפרטית. שתי החברות הקימו ועדות מיעצות פנימיות לבחינת חלופות שיאפשרו את המשך השליטה בחברות השונות בתאגיד גם לאחר המועד המחייב בעמידה בכללי חוק הריכוזיות, בדצמבר 2019.
9:30 - שורה של דוחות פורסמו ב-24 השעות האחרונות, והזרימה מגיעה לשיא הבוקר עם דוחות אורמת טכנולוגיות שבשליטת אורמת תעשיות ושל אלביט מערכות.
אלביט מערכותמציגה קיפאון במכירות ושחיקה ברווח התפעולי והנקי ברבעון השני. החבר דיווחה על הכנסות של 702.6 מיליון דולר ברבעון השני של השנה, בדומה לרבעון המקביל. בשורה התחתונה רשמה אלביט מערכות רווח נקי של 43.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2014, ירידה של 11.5% לעומת הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2013.
אורמת תעשיות (הנסחרת בת"א) דיווחה כי החברה הבת אורמת טכנולוגיות(הנסחרת בניו יורק) פרסמה את תוצאותיה. הכנסות אורמת טכנולוגיות ברבעון השני הסתכמו ב-128 מיליון שקל,ירידה של 16%. הרווח הנקי צנח מ-25 ל-9 מיליון שקל. בחלוקה למגזרי פעילות, הכנסות מתחום החשמל עלו ב-4.5% ל-91.7 מיליון דולר; הכנסות מתחום המוצרים ירדו ב-44.7% ל-35.9 מיליון דולר. צבר מגזר המוצרים טיפס לשיא של 376.0 מיליון דולר. החברה מציינת כי היא צופה מחצית שנייה טובה יותר מזו הראשונה במגזר פעילות זה, עם ציפיות ספציפיות לרבעון רביעי חזק.
במזור רובוטיקה, גידול בהוצאות השיווק והמו"פ הקפיץ את ההפסד הנקי ברבעון השני ל-3.7 מיליון דולר - מול הפסד של 519 אלף דולר ברבעון המקביל. רשמה ברבעון השני של 2014 הכנסות של 4.5 מיליון דולר, לעומת 6.2 מיליון דולר ברבעון השני של 2013. החברה פספסה את צפי ההכנסות של האנליסטים שעמד על 5.89 מיליון דולר. מניית החברה ירדה בניו יורק ב-0.3%.
אלוט תקשורת דיווחה על הכנסות של 28.2 מיליון דולר, גידול של 31.1% לעומת הכנסות של 21.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. גם בשורה התחתונה נרשם שיפור, כאשר הרווח הנקי ברבעון עמד על 1.9 מיליון דולר או 6 סנט למניה, לעומת הפסד נקי של 900 אלף דולר או 3 סנט למניה ברבעון המקביל. עם זאת, החברה פספסה את צפי האנליסטים שעמד על רווח נקי של 3 מיליון דולר או 8 סנט למניה על הכנסות של 28.6 מיליון דולר. המניה צנחה אתמול בניו יורק ב-16.9%.
8:30 - לאחר שני ימי פעילות בניו יורק בתום הנעילה התל אביבית של יום שני, מדד ת"א 25 ייפתח היום בפער ארביטראז' שלילי של 0.5%. אלה הם פערי הארביטראז' הבולטים של כמה מהמניות הדואליות החוזרות לת"א:
פער שלילי:
טבע1.8%; פריגו1.9%; גזית גלוב1.6%; פרטנר1.4%; טאואר2.1%; אלוט תקשורת 14.6%; ביוליין6.7%; טופ אימג'6.4%; מג'יק1.7%; פלוריסטם2%; פרוטליקס1.9%; קמהדע1.7%; קמטק3.2%;
פער חיובי:
אופקו0.5%; לייבפרסון3.1%; פריון1.8%; קומפיוגן1.4%; גילת2.2%; סקיילקס72%; רדהיל8.9%; אקס טי אל9.1%.
7:40 - בורסת ת"א חוזרת לפעילות לאחר יום של השבתה בשל ט' באב, כשב-24 השעות האחרונות נכנסה ישראל להפסקת אש וחזרה לקחת חלק בשיחות במצרים על הפסקת אש קבועה. עוד ברקע למחסר המתחדש - שני ימים של פעילות בניו יורק, כשאתמול ננעלו המדדים מעבר לים בירידות: או ג'ונס ירד ב-0.8%, נאסד"ק נחלש ב-0.7% ו-S&P 500 איבד 1%.
צילום: אוראל כהן
