יציבות בנעילה בת"א; דלק רכב עלתה ב-2.5%
המדדים ת"א 25 ות"א 100 ננעלו בסמוך לרמת הפתיחה ומדד הבנקים עלה ב-0.4%. מליסרון ירדה ב-0.3% וריכזה עשירית מהמחזור הכללי בבורסה. קדימהסטם זינקה ב-18%
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
16:30 - יום ראשון טיפוסי במסחר בבורסה של תל אביב: המדדים המובילים ננעלו ביציבות במחזור נמוך.
איגרות החוב הממשלתיות נסחרו בעליות שערים: האג"ח ל-10 שנים (0324) עלתה ב-0.39% לתשואה של 2.72%. האג"ח ל-30 שנים עלתה ב-0.31% לתשואה של 3.99%. מליסרון סיימה עם המחזור הגבוה בבורסה - 37 מיליון שקל - פי 18 מהמחזור הממוצע במניה בחצי השנה האחרונה. סך המחזור בבורסה הסתכם ב-352 מיליון שקל.
15:50 - עידן אזולאי מנכ"ל קרנות נאמנות ומנהל השקעות ראשי באפסילון: "השוק הישראלי ממשיך להפגין עמידות מרשימה למרות האירועים הביטחוניים והירידות בשווקי העולם בסוף השבוע. ניתן להניח שהעליות היום בשוק מתבססות על ההערכה שיסודותיו האיתנים של המשק יאפשרו לו לחזור לפעילות מלאה בזמן קצר בדומה למה
שהיה בתום המבצעים האחרונים".
15:40 - מבט על מניות הבנקים, שעולות ב-0.3% בשעה זו - כשכל חמשת הגדולים נסחרים בעליות: דיסקונטעולה ב-0.7%, פועליםב-0.5%, בינלאומיב-0.5%, מזרחי טפחותו לאומי עולים ב-0.1% כ"א. מניית פועליםמרכזת את המחזור הגבוה מבין הבנקים הגדולים, 7.8 מיליון שקל. בסך הכול מרכזים הבנקים מחזור של 21 מיליון שקל.
15:00 - עמית רוזנצוויג, מנהל השקעות בכיר בהלמן אלדובי: "השוק המקומי נסחר ביציבות במחזור נמוך על רקע צפי לסיום המערכה הביטחונית ובהמתנה לעונת הדוחות לרבעון השני בשוק המקומי. בזירת המניות דלק רכב רושמת עליות שערים במחזור גבוה לאור ההצלחה המסחררת של הנפקת מובילאיי ומימוש חלק מאחזקתה. גם מניית טבע רושמת עליות ותיקון לירידות השערים שלאחר הדוח הכספי. בשוק החוב נרשמות עליות שערים וירידת תשואות באפיק הממשלתי בעקבות ירידת התשואות בארה"ב והערכות המשקיעים כי הריבית בשוק המקומי תישאר נמוכה עוד זמן רב. גם באפיק הקונצרנים נרשמת מגמת עליות שערים וירידת תשואות במיוחד בחלק הארוך של העקום".
14:50 - מבט על מניות ת"א 25 שנסחרות בשעה זו ביציבות: 14 מניות במדד נסחרות בעליות, 11 מהן בירידות. את המדד מובילות מגדל, קבוצת דלק(פלוס 1.2% כ"א) וטבע (0.7%). היורדות הגדולות הן אופקו(1.7%-), נייס(1.2%-) וסלקום (0.9%-). מניית טבע מרכזת את המחזור הגבוה במדד, 14 מיליון שקל. כלל המניות במדד מרכזות מחזור נמוך של 78 מיליון שקל.
14:00 - קבוצת עזריאלימאשרת כי במסגרת המגעים למכירת האחזקות שאינן בליבת עסקיה, סופרגז אכן מנהלת מגעים למכירת פעילות השדות הסולאריים (ראו עדכון מוקדם). על פי הדיווח, "מנהלת סופרגז הליך תחרותי למכירת אחזקותיה בחברת ס.סופר סולאר המחזיקה באמצעות חברות בנות מערכות סולאריות בהיקף כולל של כ-19 מגה וואט. במכרז השתתפו מספר רוכשים פוטנציאלים ולאחרונה התקבלו הצעות מחייבות". סופרגז היא חברה פרטית בבעלות מלאה של גרנית הכרמל, שבשליטת עזריאלי.
13:50 - הפעילות של צה"ל בעזה גררה את תעשיית קרנות הנאמנות לחודש של פדיונות - לראשונה מאז דצמבר 2011. כך עולה מאומדנים והערכות שבוצעו על ידי כלכלני מיטב-דש. הקרנות המסורתיות (בניכוי אלו הכספיות) רשמו החודש פדיונות של יותר מ-1.3 מיליארד שקל. הפדיונות התרכזו בעיקר בקרנות אג"ח קונצרני, אג"ח כללי וקרנות מניות בישראל מהן נפדו החודש יחד כ-3 מיליארד שקל. לפי מיטב-דש המשקיעים לא לקחו סיכון והחלו להסיט כספים לקרנות מניות חו"ל שגייסו החודש כ-350 מיליון שקל. לעומתן, קרנות מניות בישראל וגמישות סיכמו את חודש יולי עם פדיונות של כ-370 מיליון שקל.
13:15 - הרקע למחזור הגבוה במליסרון: מכירה בבלוק אחד של גורם לא ידוע בהיקף של כ-18.5 מיליון שקל. לשם השוואה, ב-90 הימים האחרונים ריכזה המניה מחזור של 2.8 מיליון שקל בלבד.
13:00 - מחציתו של יום המסחר, המחזור עומד על 209 מיליון שקל. במדד ת"א 25 מניית טבע מרכזת את המחזור הגבוה ביותר - 12 מיליון שקל; במדד ת"א 75 מניית מליסרון מרכזת את המחזור הגבוה ביותר - 18.5 מיליון שקל.
12:30 - סדרת המלצות קנייה לנובה בסוף השבוע - מ-Canaccord - מחיר יעד של 15 דולר למניה; Stifel - מחיר יעד של 14 דולר; Needham - מחיר יעד של 14 דולר. כך נכתב בסקירת סטיפל: "אנו צופים צמיחה חזקה בשנת 2015 לאור הצמיחה של FinFET בקרב יצרני ה – Foundries. החברה ממוצבת היטב בכל יצרני ה- Foundries המובילים ואנו מאמינים כי השלב הבא של ה- 3D NAND יחל במהלך 2015 והדבר ישפיע לחיוב על נובה. אנו צופים עוד שנה של צמיחה מעל הממוצע לחברה ב- 2015".
12:00 - האנליסטית ליאת גלזר מאקסלנס ברוקראז' מעריכה כי שופרסל צפויה לדווח השבוע על הפסד של 66 מיליון שקל בשורת הרווח הנקי ושל 53 מיליון שקל בשורת הרווח התפעולי. זאת, עקב הוצאות חד פעמיות שהיא צפויה לרשום על רקע התוכנית האסטרטגית שעליה הכריזה, הכוללת סגירת סניפים מפסידים ותהליכי התייעלות נוספים. "בשורה התחתונה, התהליכים המתרחשים בשוק המזון ובפרט התהליכים אותם מבצעת שופרסל בימים אלו צפויה להביא את החברה להציג תוצאות חלשות יותר במחצית השנייה של השנה הן בשל הוצאות חד פעמיות נוספות והן בשל הורדות המחירים כאשר ייקח זמן לממש את צעדי הפיצוי הצפויים מנגד. בנוסף, בשל התזרים השלילי הצפוי השנה וההפסד ברמה השנתית והרבעונית אנו איננו צפויים לראות חלוקה של דיבידנד. אנו נותרים בהמלצת תשואת שוק עם מחיר יעד של 11 שקל למניה", כותבת גלזר.
ליאת גלזר, אקסלנס
11:45 - האנליסט קודי אקרי (Cody Acree) מבנק ההשקעות Ascendiant מפרסם סקירה לקראת דוחות טאואר שיתפרסמו מחר. אקרי כותב כי למערכה של ישראל בעזה לא תהיה השפעה על תוצאות החברה וחוזר על המלצת הקנייה ומחיר היעד של 24 דולר.
11:20 - המלצות דודי רזניק, מנהל מחקר אג"ח בלאומי שוקי הון: "אנו ממליצים על מח"מ אחזקות של 4-3 שנים; אנו ממליצים על אחזקה מאוזנת בין שקלים לא צמודים לצמודי מדד. נראה כי בציפיות האינפלציוניות הקיימות, הנמוכות יחסית, צמודי המדד הינם סבירים להשקעה, ובעיקר בחלק הקצר-בינוני של העקום, לאור הירידה בכמות ההנפקות צמודות המדד הן הממשלתית והן הקונצרנית ובעיקר במח"מ קצר-בינוני; תלילות העקומים לא צפויה להמשיך ולרדת בטווח הקרוב, לפחות עד התבהרות בגזרה הגיאופוליטית. לכן אנו ממליצים על אחזקת המח"מ בצורה ישירה; למרות רמת הריבית הנמוכה, בנק ישראל צפוי לשמור על הריבית הנוכחית עוד תקופה לא קצרה, ולכן אנו ממליצים להמשיך ולהימנע מהשקעה באג"ח בריבית משתנה; המקור לסיכון העיקרי לעליית תשואות בארץ ממשיך להיות עליית תשואות בחו"ל, ובעיקר בארה"ב, ולכן מומלצת המשך אחזקת פוזיציית שורט על האג"ח הממשלתי הארוך בארה"ב כרכיב ביטוחי לתיק האג"ח המקומי.
10:45 - אלגומייזרמזנקת ב-7.9% על רקע הודעתה כי סיימה את פיתוחו של האבטיפוס הראשוני של תוכנת ה"אלגומייזר" וכי שחררה את האבטיפוס כגרסה מסחרית ראשונית.
10:10 - דלק רכב שבשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה מדווחת כי בגין ההנפקה המוצלחת של מובילאיי בניו יורק, במסגרתה מימשה 36% מאחזקותיה במובילאיי, תרשום בדוחות הרבעון השני רווח לפני מס הנאמד ב-250 מיליון שקל. מניית דלק רכב מתחזקת ב-2.6% במחזור השני בגובהו בבורסה - 2 מיליון שקל. קבוצת דלקעולה ב-1%.
10:00 - אלקטרה נדל"ןמדווחת כי תאגיד זר של החברה המחזיק ב-90% מהזכויות בשלושה נכסים וחטיבת קרקע במונטריאול השלים את העסקה למכירת זכויותיו
בנכסים בתמורה ל-56 מיליון דולר קנדי (כ-175 מיליון שקל). כתוצאה מתשלום העלויות הכרוכות בהשלמת העסקה, צפוי התאגיד הזר לרשום הפסד לאחר מס של כ-3.8 מיליון דולר קנדי (כ- 11.9 מיליון שקל), אשר ירשם ברובו בדוחות הכספיים של הרבעון השלישי של שנת 2014.
9:55 - חברת הביוטכנולוגיה קדימהסטםמדווחת כי חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם חברת Merck לביצוע סריקת תרופות בתחום מחלות נוירודגנרטיביות לטרשת נפוצה, ומחלות נוירודגנרטיביות פוטנציאליות נוספות. קדימהסטם תשתמש בפלטפורמה הייחודית שלה עבור מרק סרונו, החטיבה הביופארמצבטית של מרק, לסריקת חומרים חדשים כתרופות פוטנציאליות.
9:45 - פתיחה שלילית לשבוע המסחר: מדד ת"א 25 יורד ב-0.3%, ת"א 100 יורד ב-0.2%, מניות הבנקים נחלשות ב-0.2%. האג"ח הממשלתיות מטפסות: האיגרת השקלית של ממשלת ישראל ל-10 שנים (0324) עולה ב-0.25%, והתשואה יורדת בהתאם ל-2.74%.
9:20 - ערבה פאוור הגישה את ההצעה הטובה ביותר וצפויה לרכוש את השדות הסולאריים של חברת סופרגז, המספקת גז לצרכים ביתיים ונמצאת בשליטת עזריאלי – כך נודע ל"כלכליסט". המכרז הסתיים בשבוע שעבר וערבה פאוור הציעה סכום של 175 מיליון שקל, הגבוה משמעותית מההצעות של אנלייטשבשליטת שאול אלוביץ' ומההצעה של איש העסקים מיכאל מירילשוילי, שעל פי הערכות הציעו 160 מיליון שקל. עדיין לא ברור אם לאלוביץ' ומירילשוילי תינתן הזדמנות נוספת כדי לשפר את הצעותיהם.
9:15 - חברת אנדימדמדווחת שבאמצעות חברת הבת, אנדימד מדיקל, השלימה את הסכם ההשקעה של המפיץ הסיני, חברת OHMK Medical Technology לרכישת כ-29% מהון המניות של החברה בתמורה לסך של 7 מיליון דולר.
9:10 - לאחר הבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד דורי בניה והדירקטורים ונושאי המשרה שלה בגין האומדים המוטעים בדוחותיה, הבוקר מדווחת החברה האם קבוצת דורי כי בקשה דומה לאישור תובענה ייצוגית הוגשה גם נגדה.
8:40 - הודעות מהותיות מסוף השבוע:
פריוןאיבדה את אחד משני החוזים שלה מול גוגל: החברה נותרה כעת רק עם חוזה אחד מול ענקית החיפוש העולמית, והוא צפוי להסתיים ביוני 2015. החברה טוענת כי היא זו שבחרה לסיים את החוזה מול גוגל. עם זאת, פריון האריכה את החוזה עם בינג של מיקרוסופט והוא יחל כעת מתחילת 2015 ועד סוף 2017.
טופ אימג'הודיעה בסוף השבוע על מחיקה מרצון מבורסת ת"א. החברה תמשיך להיסחר בנאסד"ק.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
8:30 - מדד ת"א 25 יפתח את היום בפער ארביטראז' שלילי של 0.4%. אלה הם פערי ארביטראז' של מרבית המניות הדואליות החוזרות לת"א:
חוזרות בפער שלילי:
טבע0.2%; פריגו0.9%; אופקו2.5%; נייס2%; אלביט מערכות0.4%; גזית גלוב1.7%; סלקום1.8%; פרטנר2.5%; פריון1.7%; טאואר1%; איזיצ'יפ 1.9%; פלוריסטם4.3%; סיירן2.9%; סיליקום4%; נובה1.5%; פרוטליקס3.9%; קומפיוג'ן1.4%; אלוט6.2%; מג'יק4.6%; כן פייט4.2%; ביוליין7%; טופ אימג'6.1%; די מדיקל11.3%; קמטק2.4%; סאפיינס3.4%; אודיוקודס4.7%.
חוזרות בפער חיובי:
לייבפרסון3.4%; סקיילקס27.5%; פוטומדקס1.7%; ביקום3.7%; גילת2.3%; אקס טי אל4.9%
7:50 - בורסת ת"א פותחת שבוע שבו צפויה לגדול זרימת דוחות הרבעון השני של החברות הציבוריות, על רקע הסגת חלק מכוחות צה"ל מרצועות עזה, במקביל להמשך פעילות הצבא בשטח והניסיונות הבינ"ל להשגת הפסקת אש קבועה.
עוד ברקע למסחר - הירידות שנרשמו בשישי בבורסות בניו יורק, שסגרו שבוע עם מגמה שלילית חזקה. לאחר דוח תעסוקה מאכזב, ננעלו דאו ג'ונס ונאסד"ק בירידה של 0.4% ו-S&P 500 ירד ב-0.3%. מדד S&P 500 רשם במהלך השבוע שעבר ירידה של 2.7% - הירידה השבועית החדה ביותר במדד זה מאז השבוע שהסתיים ב-1 ביוני 2012. דאו ג'ונס רשם ירידה שבועית של 2.8% - הירידה הגדולה ביותר של הדאו מאז השבוע שהסתיים ב-24 בינואר השנה. נאסד"ק רשם ירידה שבועית של 2.2%.
צילום: shutterstock
