דיווח שוטף
המסחר בבורסה ננעל ביציבות במחזור זעום של 392 מיליון שקל
המדדים ת"א 25 ות"א 100 ננעלו בסמוך לרמת הפתיחה ומדד הבנקים איבד 0.4% מערכו; קבוצת דלק מוכרת את הפניקס - מניית חברת הביטוח עלתה ב-1.6%. אלגומייזר ירדה ב-16% על רקע הסכסוך בין הנהלת החברה למייסדת
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
16:30 - עוד יום ראשון טיפוסי ננעל בבורסה של תל אביב - המסחר ננעל ללא שינוי במחזור נמוך - 392 מיליון שקל.
המדדים ת"א 25 ות"א 100 ננעלו בסמוך לרמת הפתיחה ומדד הבנקים איבד 0.4% מערכו. מחזור המסחר הסתכם ב-392 מיליון שקל. פריגו ריכזבה את המחזור הגבוה ביותר (33.6 מיליון שקל) כשסיימה את המסחר בעלייה של 2.4%.
15:50 - חלל תקשורת כי התקשרה בעדכון להסכם למתן שירותי תקשורת לווייינית במזרח אפריקה באמצעות הלוויין "עמוס 5" עם לקוח קיים שהינו ספק שירותי וידאו להפצה של שידורי טלוויזיה רב ערוצית (DTH) ב- Ku-band, המרחיב את היקף השירות ומאריך את תקופת ההתקשרות לגבי השירות הנוסף עד לסוף 2020. לפי החברה כתוצאה מכך, תוספת ההכנסות הרב שנתיות יסתכמו ב-2.4 מיליון דולר במצטבר.
14:50 - הסכסוך באלגומייזר, שהגיע עד כדי תביעה בביה"ד לעבודה נגד המייסדת הילה פז (ראו עדכון מוקדם), פוגע קשות במניה שמאבדת 16%.
14:20 - עמית רוזנצויג, מנהל השקעות בכיר בהלמן אלדובי: "ההערכות הינן כי במידה ותסתמן רגיעה בזירה הביטחונית שוק המניות המקומי ידביק את עליות שאר השווקים. השובע השווקים ימתינו לישיבת הפד ביום רביעי כאשר השוק ינסה לדלות מידע בנוגע למועד תחילת העלאת הריבית בארה"ב. בזירת המניות חברות טבע ופרגו מובילות את העליות על רקע פערי ארביטראז חיוביים. בשוק החוב האפיק הממשלתי נסחר ביציבות לאחר יומיים של ירידות מחירים ועליית תשואות במיוחד בחלק הארוך של העקום בעקבות עליית תשואות בארה"ב לאחר נתון התעסוקה החיובי".
13:50 -אינטק פארמהמדווחת על סיום מוצלח של ייצור אצוות קליניות המיועדות לניסוי הפאזה שלישית בגלולת האקורדיון לבודופה, כפי שנדרש, בין היתר, על ידי ה-FDA כתנאי להתחלת ניסוי הפאזה השלישית. האצוות נמצאו כעומדות בכל התקנים הנדרשים. מעקב אחר נתוני היציבות של האצוות הנ"ל נמשך באופן שוטף. בהמשך לסיומו המוצלח של ייצור האצוות, מתעתדת החברה להגיש במהלך אוגוסט 2014 את הנתונים הנדרשים ל-FDA, בצרוף הפרוטוקול המלא של ניסוי הפאזה השלישית שיידרש על מנת לקבל את אישור ה-FDA לשיווק המוצר.
13:45 - פירעון מיידי בסקיילקס. בעלי האג"ח של סקיילקס מסדרות ד' ו-ו' הכריעו היום להעמיד את החוב כלפיהן לפרעון מיידי, ולממש את מניות פרטנר שניתנו כבטוחות לסדרות אלה. הסדרות צפויות להכריע על מינויו של עו"ד עדי פיגל לכונס על מניות פרטנר המשועבדות, שצפויות להחזיר כ-80% מהחוב כלפי סדרות אלה. כוונה זו של בעלי האג"ח – אם תושלם – תהיה מקל נוסף בגלגלים של יוזמת לפידות של יעקב (לוקסי) לוקסנבורג להשתלטות על החברה. בהצעה לכתב הערבות ששיגרה לפידות לסקיילקס בשישי בלילה, נכתב כי על סדרות האג"ח, לרבות סדרות ד' ו-ו', להפסיק בתהליכי העמדת החוב לפירעון מיידי, לא לקדם את מכירת המניות ולא לקדם הליכי גבייה נגד החברה. היום הצביעו בעלי האג"ח בדיוק הפוך ממה שלפידות ביקשה מהם בערבות המוצעת.
13:30 - מבט מהיר על מניות הבנקים, שיורדות ב-0.4% נכון לשעה זו: מזרחי טפחותמאבד 1.2%, פועליםיורד ב-0.7%, בינלאומייורד ב-0.5% כשלאומי ודיסקונט נסחרים ברמת הבסיס. מניית פועלים מרכזת את המחזור הגבוה מבין חמשת הבנקים, 10.7 מיליון שקל. בסך הכול מרכזים הבנקים הגדולים מחזור של 28 מיליון שקל.
13:00 - מחצית היום: מחזור המסחר עומד על 210 מיליון שקל בלבד. גם בקריטריונים של יום ראשון החלש, מדובר בנתון מביך למדי. מניית בזקמרכזת את המחזור הגבוה בבורסה, 19.5 מיליון שקל. את מדד ת"א 75 מובילות. אי.די.בי פתוחו רציו, שתיהן מרכזות מחזור של 2.3 מיליון שקל.
12:40 - אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש אומר היום כי "ההתפתחויות בארה"ב ממשיכות להיות הטריגר העיקרי שמניע את השוק המקומי.המתיחות הביטחונית בזירה המקומית כבר מזמן לא מטרידה אף אחד ובשבוע שעבר השקל המשיך להתחזק בעוצמה רבה בלי לעצור לרגע, למרות ההתפתחויות. בניגוד להתנהגות בשנה האחרונה, על אף התחזקות השקל ששוב שבר שיא ביחס לסל המטבעות, תשואות האג"ח הקצרות והמק"מ עלו ומשקפים הפחתת הסיכוי להורדת הריבית".
אלה הן ההמלצות שמציג זבז'ינסקי בסקירתו השבועית:
באפיק הממשלתי: אנו מעריכים שתשואות האג"ח האמריקאיות ימשיכו לעלות ויפעילו לחצים גם על האג"ח המקומיות. אנו ממליצים על מח"מ של כ-4-3 שנים בתיק; ייסוף השקל שהיה לאחרונה לא גרם לירידה בציפיות האינפלציה. כמו כן, התווספו לכוחות הדפלציוניים הירידה במחירי הסחורות החקלאיות שהסתכמה בשיעור של קרוב ל-8% מסוף חודש מאי במונחים שקליים. אנו ממשיכים להמליץ על העדפה של האפיק השקלי על פני הצמוד.
באפיק הקונצרני: ביצועים החלשים של האפיק הקונצרני נבלמו במקצת לקראת סוף השבוע. המרווח הממוצע של האג"ח בדירוג AA כמעט הגיע לממוצע של ארבע השנים האחרונות, תקופה בה התרחשו משברים לא פשוטים אשר הובילו לעלייה משמעותית במרווחים. המרווח הממוצע בדירוג A עלה מעל הממוצע של השנה האחרונה אך הוא עדיין נמוך משמעותית מהממוצע של ארבע השנים האחרונות. לפיכך, אנו מוסיפים להמלצה להגביר את החשיפה לאג"ח בדירוג AA.
12:10 - מעלות משנה את תחזית הדירוג של אלקטרה נדל"ן מ'שלילית' ל'יציבה' ואת מצב הנזילות של החברה לשנה הקרובה מ'פחות מהולמת' ל'חלשה'. מעלות הותירה את הדירוג ברמת '-BBB'.
11:20 - מיי סייז חתמה על הסכמים להקצאת 250 אלף מניות לשני משקיעים בתמורה ל-400 אלף שקל. שווי המניה בהקצאה יעמוד על 1.6 שקלים. המניות המוקצות תהווינה 1.96% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה של החברה. במקביל להקצאת המניות יועסקו שני המשקיעים כיועצים לחברה, האחד בתחום שוק ההון והשני בתחום האפליקציות והשיווק, בתמורה לתשלום חודשי של 10,000 שקל למשך שנה לכל הפחות.מייסייז מפתחת טכנולוגיה, המיועדת לשימוש בטלפונים חכמים, אשר צפויה לאפשר למשתמש למדוד את מידותיו לשם התאמת פרטי ביגוד ורכישתם באינטרנט ללא מדידה בפועל של הפריטים לפני רכישתם וקבלתם.
11:10 - בונוס ביוגרופ חתמה על הסכם לתמיכת קרן BIRD בפרויקט משותף בין בונוס ביוגרופ לבין חברת Cellora, לפיתוח ולמסחור של טכנולוגיה לרפואה אישית משקמת. עם חתימת ההסכם, העבירה קרן BIRD לחברה את תמיכתה לתקופה הראשונה של הפרויקט המשותף. הפיתוח מתבצע במקביל, בארה"ב - בחברת Cellora וכן במרכז להנדסה ביו-רפואית של MIT, במרכז המו"פ של בונוס ביוגרופ בחיפה.על פי ההסכם, זכאי הפרויקט המשותף לתמיכת קרן BIRD בסכום של 2.8 מיליון שקל, בכפוף לכך שסכום התמיכה של BIRD לא יעלה על שיעור של 50% מסכום ההוצאה בפועל, וזאת בארבעה תשלומים, לתקופה של 18 חודשים, אשר החלה ביום 1 בנובמבר, 2013. סכום התמיכה יוחזר בתשלומים לקרן BIRD, בכפוף להשגת המטרות המוגדרות של הפרויקט המשותף, וללא תלות בהכנסות, אם וככל שתנבענה, מהפרויקט המשותף.
10:50 -מחזיקי האג"ח של סקיילקס מתנגדים להצעת הערבות של לפידות שבשליטת יעקב לוקסנבורג (ראו עדכון מוקדם). המחזיקים רואים בהצעה ובתנאים הנלווים לה כהסדר חוב בפועל, וטוענים כי לפידות מנסה לעקוף הליך תקין של הסדר חוב בחברה באמצעות אותה ערבות. "על פניה, ההצעה מיועדת בעיקר 'להציל' את השקעתה של לפידות באגרות החוב של החברה, ואולי אף להעניק ללפידות תנאים טובים יותר מאשר שאר מחזיקי אגרות החוב ועל חשבונם, תוך חשש להעדפת נושים פסולה", נאמר במכתב כתב ששלחו עורכי הדין יצחק אבירם ושחר בן מאיר מטעם המחזיקים.
10:20 - מכירת הפניקס: המסחר במניות התחדש - קבוצת דלק, הפניקסקופצת ב-2.7%. קבוצת דלק עולה ב-0.7%. במקביל, בורסת ת"א עוברת לעליות של 0.1%.
10:15 - המצב משתפר מעט בת"א 25, כש-7 מהמניות נמצאות עכשיו במתחם הירוק. פריגומובילה את המדד עם עלייה של 1.9%. טאוארמובילה את מדד ת"א 75 עם עלייה של 3%.
10:05 - ועוד שני דיווחים מהבוקר:
בעלי השליטה בישאל אמלט השקעות, גיבור ספורט, גלי ליברמן וערן מיטל מכרו לכפיר זילברמן, בעל מניות בחברה, 720 מניות, במחיר 40 אג' למניה, בתמורה כוללת של 288 אלף שקל. כל אחד מבעלי השליטה מוכר שליש מכמות המניות. המניות הנמכרות מהוות כ-5.1% מהון המניות המונפק והנפרע של מזכויות ההצבעה בחברה. הרוכש יהפוך עם השלמת המכירה לבעל עניין בחברה. במקביל העניקו המוכרים העניקו לקונה אופציה לרכישת 720 אלף מניות נוספות במחיר של 50 אג' למניה, ובתמורה כוללת של 360 אלף שקל. האופציה תהיה ניתנת למימוש במהלך 120 יום החל ממועד חתימת ההסכם.
ווקסיל ביומדווחת כי מועד ביצוע ההשקעה של 2 מיליון דולר מצד המשקיע סרגיי ארושנקו (Sergei Eroshenko) נדחה לבקשתו בשל סיבות טכניות. על פי הסכם הקצאת המניות המתוקן, נדחה מועד ההשקעה ל-15 ביולי לכל המאוחר.
10:00 - עילדב השקעותרוכשת את מלוא הון המניות המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה של קומסק, חברה פרטית העוסקת בשירותי יעוץ בתחום אבטחת מידע, סייבר וניהול סיכונים ובהפצת מוצרי אבטחה. התמורה נטור תעמוד על 76 מיליון שקל.
9:55 - כלכלית ירושליםמדווחת כי לבקשת חברות בנות המחזיקות ב-16 נכסי מקרקעין בצרפת, העניק בית המשפט בצרפת צו Safeguard, המאפשר לחברות להקפיא את התשלומים על פי הסכם הלוואה (מסוג Non-Recourse) מבלי שידרש פרעון ההלוואה בהגיע מועד פירעונה הסופי. החברות הבנות יזמו את ההליך במטרה לאפשר ארגון מחדש של חובותיהן למלווה, לאחר שלא הגיעו להסכמות עם המלווה במסגרת הליך גישור שנעשה בחסות ביהמ"ש. הצו ניתן לתקופה ראשונית של 6 חודשים הניתנת להארכה עד ל-18 חודשים. נכון ליום 31 במרץ עומדת ההלוואה על 645 מיליון שקל והיא מובטחת בשעבוד על נכסי החברות הבנות ששוויים הכולל עומד נכון ל-31 במרץ על 760 מיליון שקל.
9:50 - קבוצת דלק חתמה על מזכר הבנות למכירת 47% מהון המניות של חברת הביטוח הפניקסבסכום של כ-1.7 מיליארד שקל. המחיר מהווה פרמיה של כ-16% מעל לשווי השוק של הפניקס. מניית דלק בהפסקת מסחר על 10:19, מניית הפניקס בהפסקת מסחר עד 10:20. הרוכשת היא קבוצת עסקים זרה של משפחת קושניר (Kushner Family), בראשותו של ג'רלד קושניר, אשר מחזיקה בבעלותה אישורים להחזקה וניהול של בנק פרטי וחברת ביטוח בארצות הברית.
9:45 - פתיחה עגמומית לשבוע המסחר: המדדים ת"א 25 ת"א 100 רושמים ירידה קלה של 0.1% ומניות הבנקים יורדות ב-0.3%. טבעשעולה ב-0.5% ופריגו שמתחזקת ב-2% הן המניות החיוביות היחידות במדד ת"א 25. עזריאלי נחלשת ב-0.6%.
8:50 - עזיבתה של הילה פז את אלגומייזר, החברה שהקימה יחד עם אביב ברקוביץ', נראית כבלתי נמנעת. בדיווח לבורסה מיום שישי נכתב כי החברה הגישה תביעה בבית הדין לעבודה כנגד פז, המחזיקה בכ-22% ממניות החברה וכיהנה כסמנכ"לית הטכנולוגיות, תביעה בה נכתב כי פז הפרה חוזה ונטשה את עבודתה, תוך כדי גרימת נזק והפרת אמונים.
8:40 - קבוצת עזריאלידיווחה ביום חמישי לאחר נעילת המסחר כי דנה עזריאלי תכהן כממלאת מקומו של אביה, דוד עזריאלי, בתפקיד יו"ר דירקטוריון הקבוצה. יזם הנדלן בן ה-92 סובל מבעיות בריאותיות שמקשות עליו את תפקודו היומיומי.
8:20 - בשישי בלילה דיווחה סקיילקסכי לפידות של יעקב לוקסנבורג, הודיעה לחברה שנמצאת על סף קריסה, כי היא מוכנה לתת לה חבל הצלה בדמות ערבות של 10 מיליון דולר. הערבות אמורה להציל את רישיון יבוא מכשירי הסלולר, שכעת סמסונג מאיימת לשלול אותו אם לא ייפרעו מספר חובות כלפיה, חובות שלסקיילקס אין כסף כרגע לשלם. רישיון יבוא המכשירים הוא הנכס המשמעותי האחרון של החברה - ואובדנו יסלול ככל הנראה את דרכה לפירוק.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
7:50 - מאבק ההנהגה בטבע: לקראת אסיפת בעלי המניות, המתוכננת ל-30 ביולי, גוברת המתיחות סביב הרכב הדירקטוריון העתידי של טבע. בסוף השבוע פרסם בני לנדא את התנגדותו למינויו של אורי סלונים כדירקטור. המכתב פורסם בשיתוף רות חשין, בתו של מנכ"ל טבע לשעבר וגיסתו של אלי הורביץ ז"ל. ריצ'רד אגוזי, היועץ המשפטי של החברה, דחה את טענותיהם של לנדאו וחשין אך ברך על מעורבותם. סמנכ"ל הכספים של טבע אייל דשא אמר בתגובה כי "הסיטואציה הזו שבה עומד בעל מניות ומשמיץ ומוציא דברים מהקשרם, היא בעייתית. מה שחשוב לנו זה לנהל את טבע נכון והחברה בחודשים האחרונים עושה את המהלכים הנכונים. המחיר של המניה הוא בשיא של שלוש שנים והדברים הולכים בכיוון הנכון. לנדא היה עסוק בשבועות האחרונים בלנסות לגייס תומכים מקרב בעלי המניות של טבע ללא הצלחה". טבע חוזרת לת"א עם פער ארביטראז' חיובי של 1.1%.
לנדא
7:40 - שבוע מסחר חדש ייפתח הבוקר בת"א בתקווה להמשך המגמה החיובית שאפיינה את המסחר בת"א ובניו יורק (שם עבר לראשונה מדד דאו ג'ונס את רמת 17 אלף נקודות) לפני היציאה לחופשת סוף השבוע. ברקע, המשך המתיחות בדרום והמחאות האלימות של ערביי ישראל בסוף השבוע.
בורסה צילום: בלומברג
