$
שווקי חו"ל

דיווח שוטף

וול סטריט ננעלה בעליות; דאו ג'ונס ו-S&P רשמו שיא חדש

דאו ג'ונס עלה ב-0.8% ו-S&P טיפס ב-0.7% - המדדים שברו את השיא בפעם ה-12 וה-23 השנה, בהתאמה; מניית טבע עלתה ב-2.2%

מיקי גרינפלד 23:0801.07.14

דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

 

23:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו בעליות שערים. מדד S&P עלה ב-0.7% ורשם את השיא ה-23 השנה; דאו ג'ונס טיפס ב-0.8% ורשם את השיא ה-12 במספר השנה; ומדד נאסד"ק עלה ב-1.1% לרמתו הגבוהה ביותר מאז מרץ 2000.

 

22:00 - מחיר הנפט למסירה באוגוסט ירד ב-0.3%, 29 סנט, לרמה של 105.08 דולר לחבית. ברקע: הקלה מסוימת בחששות המשקיעים מהשפעת המשבר בעיראק על היצע הנפט.

 

21:00 - החוזה על הזהב עלה לרמתו הגבוהה ביותר מזה 11  שבועות. מחיר המתכת היקרה עלה ב-0.4% (4.60 דולר) לרמה של 1,326.60 דולר לאונקיה.

 

20:40 - בחזית הישראליות יום חיובי לטבע, שעולה ב-2.5%. איזיצ'יפעולה ב-3.2%.

 

20:30 - ברבעון השני של 2014 השנה פחות חברות ממדד S&P 500 פרסמו אזהרת רווח, אך אלה שפרסמו "נענשו" בתגובה חמורה יותר מצד השוק. באפריל-יוני השנה 84 חברות במדד פרסמו אזהרת רווח, מול 27 חברות שעדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהן - במקרה של אלה תגובת השוק היתה דווקא פחות נלהבת מבעבר. זהו רבעון שני ברציפות שבו חלה ירידה באזהרות הרווח ועלייה בעדכונים החיוביים. בה בעת, 84 החברות שחתכו את תחזית הרווח לרבעון השני איבדו 1.2% משוויין בממוצע ביומיים שאחרי ההודעה. זאת מול ממוצע ירידה של 0.8% שנרשם בחמש השנים האחרונות. מכלל החברות האמורות, תגובה שלילית חלה במניות של 50 מהן.

 

במקביל, החברות שפרסמו ברבעון השני עדכון כלפי מעלה של תחזית הרווח עלו בממוצע ביומיים העוקבים ב-1.2% בלבד, מול עלייה ממוצעת של 5% בחמש השנים האחרונות. למעשה, רק 12 מה-27 זכו לראות עלייה במחירי המניות ביומיים שלאחר ההדעה החיובית.

 

20:00 - חברת התאוירה אקיואיטי (Acuity Brands - AYI) צונחת ב-13%, לאחר שפספסה את תחזיות האנליסטים. החברה דיווחה לפני המסחר כי סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח של 43.8 מיליון דולר, או 1.01 דולר למניה, מול רווח של 31.7 מיליון דולר או 73 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם למניה עמד על 1 דולר, מול 97 סנט ברבעון המקביל. ההכנסות טיפסו ב-11.5% ל-603.9 מיליון דולר. צפי האנליסטים עמד על רווח מתואם של 1.13 דולר למניה והכנסות של 609 מיליון דולר.

 

19:20 - אנתוני נוטו, סמנכ"ל הכספים החדש של טוויטר (ראו עדכון מוקדם), מגיע לחברה מגולדמן זאקס, שם עמד בראש חטיבת טלקומוניקציה, מדיה וטכנולוגיה. במסגרת התפקיד היה חבר בצוות שהוביל את הנפקת טוויטר בשנה שעברה. זמן קצר לאחר ההודעה על מינויו הגיע כמובן הציוץ של נוטו:

 

I could not be more excited about joining the @Twitter team & helping them reach every person in the world

 

19:00 - יום חיובי גם באירופה, כשמדד סטוקס 600 ננעל בעלייה של 0.9% - העלייה הגדולה ביותר מזה חודשיים. קאק ופוטסי עלו גם הם ב-0.9% ודאקסהתחזק ב-0.7%.

 

18:10 - ענקית המחשבים IBM מובילה את מניות מדד דאו ג'ונס עם עלייה של 2.4%. החדשות האחרונות שהגיעו מ-IBM הם על עסקה עם הבנק Banco Popular מפורטו ריקו הפעיל גם בארה"ב. חברת ויזה (Visa - V) שעולה ב-1.6% וטרברלרס קומפניז (Travelers Companies -TVR) שעולה ב-1.4% סוגרות את שלישיית העולות. 26 מתוך 30 המניות במדד דאו ג'ונס נסחרות בעליות.

 

17:30 - לעניין רמת השיא של ה-S&P 500 (ראו עדכון מוקדם) - זוהי הפעם הראשונה אי פעם שהמדד חצה את קו 1,970 נקודות. נכון לשעה זו ירד המדד מעט מתחת לקו ,1,970, כשעלייה של 0.45% מספיקה למדד לרשם 1,969 נקודות. קרוב.

 

17:25 - מאקרו: ועתה יוצאים פרטים נוספים לגבי מדד מנהלי הרכש, שירד כאמור ב-0.1% (ראו עדכון מוקדם). למרות הירידה, עדיין מדובר בקריאה של מעל 50 נקודות (ל-55.3 נקודות, כאמור בעדכון המוקדם), אך עדיין מדובר בקריאה המשקפת התרחבות כלכלית. בתת הסעיף של מצב ההזמנות החדשות נרשמה עלייה של 2% מ-56.9 ל-58.9 נקודות - הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה בסעיף זה מאז סוף 2013. סעיף התעסוקה נותר על 52.8 נקודות. מהסקר עולה שב-15 מגזרי תעשייה נרשמה התרחבות, מול 3 בלבד שדיווחו על היחשות בתוצאות.

 

17:15 - מדד S&P 500 עומד על 1,970.50 נקודות - ובכך שובר את השיא שרשם בשעות הפעילות (השונה משיא הנעילה) - 1,968.17 נקודות, אותו רשם ב-24 ביוני.

 

17:10 - טוויטר (Twitter - TWTR) הודיעה כי סמנכ"ל הכספים מייק גופטה (Mike Gupta) ימונה לתפקיד סמנכ"ל השקעות אסטרטגיות. סמנכ"ל הכספים החדש יהיה אנתוני נוטו (Anthony Noto). גופטה נתפס בעיני רבים כאדריכל ההנפקה הציבורית המוצלחת של טוויטר, לאחר שלמד את לקחי הכשלים הרבים שליוו את הנפקת היריבה פייסבוק ב-2012.

 

17:00 - מאקרו: מדד מנהלי הרכש לחודש יוני עמד על 55.3 נקודות בלבד, בעוד שצפי האנליסטים עמד על 55.7 נקודות. בחודש מאי נרשמה קריאה של 55.4 נקודות, כך שהחודש נרשמת ירידה של 0.1%.

 

16:55 - נתוני מכירות כלי רכב: ג'נרל מוטורס, יצרנית הרכב הגדולה ביותר בארה"ב, רשמה בחודש יוני עלייה של 1% במכירות, ומכרה בסך הכול 267,461 כלי רכב (מכוניות ומסחריות). מכירות לציי רכב עלו ב-2%. דגם הביואיק רשם את העלייה החדה ביותר, עם 18% גידול במכירות. האנליסטים צפו כי החברה תדווח על ירידה במכירות (ראו עדכון מוקדם); פורד דיווחה על ירידה של 6% במכירות כלי רכב בחודש יוני ל-222,064. המכירות לציי רכב ירדו ב-7%. מכירות טויוטה בארה"ב עלו ב-3% ל-201,714.  ניסן מכרה בארה"ב 109,643 כלי רכב.

 

16:45 - GoPro רושמת זינוק של 60% מאז הנפקתה בשבוע שעבר. אתמול עלתה המניה ב-13% והיום היא פותחת כאמור בזינוק בשיעור דומה.

 

16:35 - פתיחה אופטימית למסחר: דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-0.7%, S&P 500 עולה ב-0.4%. GoPro (מסומנת GPRO) ממשיכה לזנק גם היום, עם עליות של 14% בפתיחה. נטפליקסעולה ב-4.5%.  

 

15:40 - סקירה מאכזבת לאורבן אאוטפיטרס (Urban Outfitters - URBN): אנליסטים ב-Wedbush הורידו את ההמלצה על המניה מ"קנייה" לניטראלי, לנוכח חשש להאטה בפעילות חטיבת אנת'רו (Anthropologie). האנליסטים הורידו את מחיר היעד של המניה מ-46 ל-37 דולר. מחיר הבסיס של המניה עומד היום על 33.9 דולר.

 

15:25 - איזיצ'יפהעוסקת בפיתוח וייצור שבבים לרשתות תקשורת הודיעה על רכישת חברת TILERA, חברה הפועלת בתחום מעבדי מולטיקור, תמורת 130 מיליון דולר

 

15:15 - חדשות טובות לנטפליקס: גולדמן זאקס העלה את ההמלצה על נטפליקס מ"ניטראלי" ל"קנייה" והקפיץ את מחיר היעד מ-380 ל-590 דולר. מחיר הבסיס של המניה עומד לפני המסחר על 440.60 דולר. האנליסט הית' תרי (Heath Terry) החתום על סקירת גולדמן זאקס הסביר שחברת הסטרימינג צפויה לרשום תוצאות מעבר לציפיות, "לנוכח הגידול העתידי  במספר המנויים, בהיקף שיתעלה על התחזיות". על פי הסקירה, מספר המנויים עתיד להכפיל את עצמו עם כניסתה של נטפליקס לשווקים חדשים.

 

מה דעתך על מניית NETFLIX:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

13:45 - אורקל (Oracle - ORCL) יוצאת בהנפקת אג"ח בהיקף של 10 מיליארד דולר - אחת ההנפקות הגדולות השנה בניו יורק (אפל הנפיקה באפריל חוב בהיקף של 12 מיליארד דולר). הסכום שיגוייס ישמש למחזור חובות, תשלום דיבידנדים, וייתכן שגם לרכישה עצמית של מניות. חלק מהסכום עשוי לממן רכישת חברות, ובאופן ספציפי את רכישת מיקרוז (Micros - MSRS), אם זו תצא לפועל.

 

13:00 - שלוש שעות וחצי לפני פתיחת הפעילות: החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק רושמים בטרום מסחר עליות של 0.2%.

 

12:50 - חזית המאקרו: נתון המאקרו המרכזי שיפורסם היום (ב-17:00 שעון ישראל) הוא מדד מנהלי הרכש של התעשייה האמריקאית - בעיני רבים הנתון השני בחשיבותו מבחינת ההשפעה על השוק, אחרי דוח התעסוקה. דוחות מנהלי רכש מקומיים שפורסמו בימים האחרונים תומכים בהנחות לפיהן מדד המנהלים הכולל יהיה חיובי. צפי האנליסטים עומד על נתון של 55.7 נקודות, מול 55.4 בחודש מאי (כל קריאה מעל 50 משקפת התרחבות כלכלית ולהיפך).

 

12:40 - נתוני מכירות כלי רכב: מכירות רכב: במהלך המסחר ישחררו יצרניות הרכב את נתוני המכירות בחודש יוני, כשהאנליסטים צופים 16.4 מיליון מכירות רכבים, עלייה של 3.2% בהשוואה ליוני שעבר. בה בעת, הנתון הצפוי מהווה ירידה בהשוואה לחודש מאי, שבו נמכרו 16.8 מיליון מכוניות. ירידה זו טיפוסית לחודש יוני, במהלכו רבים מהאמריקאים יוצאים לחופשות, אך הפעם הצפי הוא לירידה חדה מהרגיל, בעיקר בשל המכירות החזקות שנרשמו במאי (ובחודש מרץ) - בין השאר בגלל החורף הקשה שדחה מכירות מתוכננות של אזרחים רבים.

 

אנליסטים חלוקים לגבי נתוני המכירות הצפויים של ג'נרל מוטרס (General Motors - GM). הטווח נע בין מכירות של 242 אלף ל-257 אלף מכוניות, ירידה בשיעור של 3%-8.5% בהשוואה ליוני אשתקד. השאלה המרכזית שתעניין את השוק תהיה עד כמה הושפעה החברה לרעה מהריקול הסדרתי, שעומד נכון לעכשיו על 20 מיליון מכוניות; פורד (Ford -F) צפויה על פי התחזיות לדווח על מכירות של 219 אלף מכוניות, ירידה של 6.85 בהשוואה ליוני אשתקד; קרייזלר פיאט הנסחרת באיטליה (Chrysler-Fiat - F ) צפויה לדווח על מכירות של 170 אלף מכוניות, עלייה של 8.9% בהשוואה ליוני 2013.

 

12:30 - הבורסות של ניו יורק יפתחו היום את המחצית השנייה של 2014 (ואת הרבעון השלישי של השנה), בתקווה להמשך ההתאוששות וההתרחבות של הכלכלה האמריקאית. המשקיעים ימשיכו מן הסתם לעסוק בחודשים הקרובים בשאלת מיליון הדולר - מתי יחליט הפדרל ריזרב להעלות את הריבית - כשמן הסתם כל התבטאות מצד הנהגת הבנק המרכזי  שתרמוז על המועד הצפוי תשפיע באופן כזה או אחר על השוק.

 

אתמול סגר מדד S&P 500 את את הרבעון השני החזק ביותר מאז שנת 2009. המדד סיים את המסחר היום ואת הרבעון השני של השנה ברמה של 1,960 נקודות. בסיכום חודשי התחזק המדד ב-3.9% ובסיכום רבעוני עלה בשיעור של 4.7%. מדד דאו ג'ונס סיים את חודש יוני בעלייה מצטברת של 1.9% ובסיכום רבעוני התחזק בשיעור של 2.4%. מדד נאסד"ק הוסיף לערכו 3.95% בחודש יוני וברבעון השני רשם עלייה של 5%. בסיכום מחצית השנה התחזק מדד S&P 500 בשיעור של 6%. דאו ג'ונס עלה בחצי השנה האחרונה ב-1.5% ונאסד"ק עלה ב-5.5%.

 

נתוני מכירות: פורד - יצרנית הרכב השנייה בגודלה בארה"ב. נתוני מכירות: פורד - יצרנית הרכב השנייה בגודלה בארה"ב. צילום: בלומברג

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x