ת"א ננעלה ברובה בעליות; מדיוי זינקה ב-9% במחזור הגבוה בבורסה
מדד ת"א 100 עלה ב-0.2% ומדד הבנקים איבד 0.2%; השותפות בלווייתן הודיעו על מכירת גז טבעי למצרים: רציו עלתה ב-3.3%, אבנר ב-1.8% ודלק קידוחים ב-1.2%; מחזור המסחר - 431 מיליון שקל
ת"א 25 ת"א 100 בנקים ביומד תקשורת נפט וגז נדל"ן 15
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
16:30 - בתום יום מסחר עם תנודתיות נמוכה, המדדים המובילים ננעלו ברובם בעליות. מדיוי בלטה כשריכזה מחזור מסחר של 25 מיליון שקל - הגבוה בבורסה. סך המחזור במניות הסתכם ב-431 מיליון שקל.
15:40 - סקירה מהירה של מניות הבנקים הגדולים, שמאבדות 0.3% - מול עלייה של 0.1% במדד ת"א 25 - הכולל כידוע את מניות הבנקים הגדולים. לאומי יורד ב-0.5%, מזרחי טפחות יורד ב-0.4%, פועלים ו-בינלאומי נחלשים ב-0.2% ודיסקונט עולה ב-0.1%.
14:40 - ומה קורה עם מדיוי, שעוברת יום תנודתי במיוחד? נכון לשעה זו המניה עולה ב-5.5% ובמחזור של 18.4 מיליון שקל.
14:10 - מבט מהיר על מניות ת"א 25: המדד עולה ב-0.1% נכון לשעה זו, כש-10 ממניותיו חיוביות ושאר ה-15 שליליות. אופקו שעולה ב-3.8% מובילה את המניות החיוביות, החברה לישראל שנייה, עם עלייה של 2.3% ואבנר שלישית עם עלייה של 1.9%. היורדות הגדולות הן פריגו שמאבדת 1.7%, פרטנר שיורדת ב-1.6%, כשאת המקום השלישי חולקות שתיים, סלקום ופז נפט עם מינוס 1.5%. את המחזור הגדול במדד מרכזת מניית טבע, 11 מיליון שקל, ואחריה פועלים, 9 מיליון שקל.
.
13:30 - אמצעו של היום המסחר, המחזור בבורסה מסתכם ב-250 מיליון שקל. לא משהו. מדיוי מרכזת את המסחר הגבוה בבורסה, 16.5 מיליון שקל. אחריה רציו, 11 מיליון דולר ושלישית טבע, שמרכזת מחזור של 9 מיליון שקל. טבע עקפה בשעה האחרונה את אי.די.בי פתוח שמרכזת נכון לשעה זו 8.5 מיליון שקל.
13:20 - יום מעורב לתאגיד אי.די.בי: פתוח עולה ב-0.8%, דסק"ש יורדת ב-0.8%, סלקום מאבדת 1.4%, כלל ביטוח עולה ב-0.8% ושופרסל ממשיכה לרדת - המניה מאבדת 3%.
12:45 - המלצות שבועיות מבית ההשקעות הלמן אלדובי: "הסיכון הגיאופוליטי והחששות מהידרדרות המצב בעיראק מעלים את רמת הסיכון, אך להערכתנו בשלב זה לא תהיה לכך השפעה משמעותית על שווקי המניות. בשוק האג"ח הממשלתי אנחנו ממליצים על מח"מ בינוני-ארוך עם משקל עודף לאפיק השקלי. להערכתנו, למרות שהמרווח של האג"ח הממשלתי מול האג"ח האמריקאי נמוך מאוד, מצב המאקרו תומך בהמשך ירידת המרווח על רקע צמצום תוכנית הרכישות של ה- FED, במקביל לחולשה בנתונים של כלכלת ישראל".
12:15 - יום נדיר למדי: שלוש המניות שמרכזות את המחזורים הגבוהים בבורסה הן מחוץ למדד ת"א 25: מדיוי מובילה עם מחזור של 14.4 מיליון שקל. שניה רציו, שמרכזת מחזור של 8.3 מיליון שקל, ואי.די.בי פתוח סוגרת את השלישיה הפותחת עם מחזור של 7.4 מיליון שקל.
11:40 - גיל בשן, אנליסט בכיר ב-IBI בית השקעות, מגיב להודעת מכירת הגז למצרים (ראו עדכון מוקדם): "ההסכם הוא יריית הפתיחה הראשונית לפיתוח לווייתן, ולכן מדובר בחדשות חיוביות ללא ספק. כמובן שהמהלך היה צפוי וכבר נלקח בחשבון במודליים הכלכליים להערכת השווי בלווייתן, ויחד עם זאת יש נקודות חשובות שכדאי לשים לב אליהן. פיתוח לוויתן צפוי להיות ע"י פלטפורמת הפקה צפה, FPSO, מכירות הגז ל- BG יהיה מנקודת החיבור של ה-FPSO, כלומר כל תשתית הצנרת למתקן ההנזלה תיבנה ע"י BG וזה אומר פחות עלויות והרבה פחות סיכון עסקי. מכירות בקצב של 7-10 BCM ל- 15 שנה, נותן את הבסיס ומסה קריטית כלכלית לפיתוח לוויתן, זאת בשילוב השוק הישראלי והירדני, כך שאין חסם לפיתוח לוויתן מכיוון צד הביקוש. בשורה התחתונה מדובר בחדשות טובות שעמדו בציפיות. מודל הערכת השווי שלנו ללווייתן הניח כבר מכירות לייצוא בהיקף של 8 BCM החל משנת 2018, ולכן עליית שווי צפויה רק ע"י ירידה בפרמיית הסיכון (שיעור ההיוון), ולצורך זה נמתין להסכם מחייב".
11:10 - עליות חדות בשורה של מניות מדד ביומד: אופקו עולה ב-4.2% על רקע פער ארביטראז', איתמר עולה ב-5.5% ומדיגוס ב-7.2% על רקע דיווחים חיוביים (ראו עדכונים מוקדמים), אקסלנז קופצת ב-8.5% מבלי שפרסמה דיווח מהותי. מנגד, אקס טי אל נופלת ב-5% ואינסוליין מאבדת 2.3%.
11:00 - איתמר דיווחה הבוקר על קבלת ואספקת הזמנה ראשונה מהותית במסגרת הסכם השיווק וההפצה האסטרטגי ביפן עליו חתמה החברה השבוע עם תאגיד המכשור הרפואי הבינלאומי הגדול Nihon Kohden. ההזמנה הראשונה שהתקבלה מהמפיץ למוצר ה- EndoPAT2000™ מסתכמת בסך של 543 אלף דולר.
10:55 - מוקדם יותר היום דיווחה ביו לייט על גיוס חולה ראשון בארה"ב לניסוי קליני Phase I/IIa במוצר השתל התוך עיני לטיפול בגלאוקומה הניסוי יערך בשבעה מרכזים בארה"ב וצפוי לכלול עד 68 משתתפים.
10:50 - המלצות מחלקת אג"ח של לאומי שוקי הון בראשות דודי רזניק: אנו ממשיכים להמליץ על מח"מ אחזקות של כ-5 שנים ועל אחזקה מאוזנת בין שקלים לא צמודים לצמודי מדד: המדדים הקרובים צפויים להיות גבוהים יחסית לסביבת האינפלציה בחודשים האחרונים ולכן נראה כי צמודי המדד הינם בהחלט סבירים להשקעה; על רקע סביבת הריבית הנמוכה הצפויה אנו ממליצים על אחזקת המח"מ השקלי הלא צמוד דרך האיגרות הארוכות ביותר בשילוב רכיב מזומן; המקור לסיכון העיקרי לעליית תשואות בארץ הינו עליית תשואות בחו"ל, ובעיקר בארה"ב, ולכן מומלצת המשך אחזקת פוזיציית שורט על האג"ח הממשלתי הארוך בארה"ב כרכיב ביטוחי לתיק האג"ח המקומי.
10:20 - אינסוליין מאבדת 3.5% לאחר שהודיעה כי תוצאותיה לא יושפעו באופן משמעותי מאישור ה-FDA AFREZZA לשימוש באמצעות משאף של MANNKIND. על פי הדיווח של החברה, לאחר בחינת ההתוויה המאושרת המגבלות והערות ה- FDA והתוצאות הקליניות שהוצגו במסגרת חוות הדעת שלו, ולאחר התייעצות עם מומחים לסוכרת, לא הגיעה למסקנה כי לא צפויה השפעה משמעותית על מאמצי החדירה שלה לשוק בשנים הקרובות.
9:50 - מדיוי מודיעה על כוונה לביצוע הנפקה פרטית של "מניות חסומות" של החברה למשקיעים מסווגים. כל הזמנה מוגבלת במחיר מינימום של 130 אגורות. שער הבסיס של מדיוי עומד הבוקר על 166 אגורות.
9:45 - עליות קלות בפתיחת המסחר בת"א: המדדים ת"א 25 ות"א 100 עולים ב-0.1%. ההסדר בצים מעלה את מניית החברה לישראל ב-2%.
9:25 - מדיגוס התקשרה בהסכמי השקעה לגיוס בהיקף כולל של 11.1 מיליון דולר במניות וכתבי אופציות למניות. הגיוס כלל השקעה של כ-4 מיליון דולר על ידי מגדל ביטוח, וכן קפיטל פוינט וגופים מוסדיים אמריקאים - Sabby Management, Armistice Capital Master Fund ו- Senvest Capital. בעלת השליטה במדיגוס, קרן אורבימד, תשקיע אף היא במסגרת גיוס ההשקעות 1 מיליון דולר.
9:20 - אלביט מדיקל שבשליטת אלביט הדמיה (90%) מדווחת על סבב השקעה בחברה הבת אינסייטק (48.2%) בהיקף של 62.5-50 מיליון דולר לפי שווי של 200 מיליון דולר. במסגרת הסבב השקיעה קרן יורק, בעלת השליטה באלביט הדמיה, 37.5 מיליון דולר תמורת 16% ממניות אינסייטק; במקביל ניתנה לחברה בינלאומית אופציה של 45 יום לרכישת 5% מאינסייטק תמורת 12.5 מיליון דולר - כשאופציה דומה ניתנה לבעלי המניות הקיימית. אם האופציות לא ימומשו לכדי השקעה מינימלית של 12.5 מיליון דולר, אזי קרן יורק תחויב לרכוש כמות מניות נוספות שתעמיד את התמורה המצטברת בסבב ההשקעה על על 50 מיליון דולר.
9:15 - מניית מדיוי תמשיך לרכז עניין, לאחר שביום חמישי עלתה המניה בקפיצה של 86.5% והשלימה נסיקה של 1,249% בשבוע.
9:10 - החברות דלק קידוחים ואבנר מקבוצת דלק, יחד עם רציו, מדווחות הבוקר על חתימה על מזכר הבנות למכירת גז טבעי למצרים. מדובר באספקה של 7 מיליארד מ"ק לשנה ולתקופה של 15 שנה למתקן ייצוא הגז של BG ששוכן בצפון המדינה.
9:00 - אלה המניות הדואליות החוזרות לת"א עם פערי ארביטראז' בולטים:
פער חיובי: טבע - 1%; אופקו - 4.7%; נייס - 2.3%; איזיצ'יפ - 3.4%; ביקום - 2.7%; אלוט - 6%; נובה - 1.9%; מג'יק - 2.9%; אודיוקודס - 3.9%; סרגון - 8.5%; סיירן - 2.8%. פער שלילי
פער שלילי: פריגו - 1.%; פרטנר - 1%; סלקום - 1%; סקיילקס - 3.8%; די מדיקל - 13.8%.
8:40 - נייר חדרה מדווחת כי היא והחברה הבת אמניר תעשיות (100%) חתמו על הסכם למכירת זכויותיהן בשטח של כ-57 דונם באזור התעשייה חדרה, תמורת 66 מיליון שקל. התמורה תשולם בשלושה תשלומים - הראשון עומד על 39% מהסכום, והוא שולם במועד החתימה. התשלום השני, 21% מהסכום, ישולם עד ליום 23 בספטמבר 2014, והתשלום האחרון ישולם לחברה עד ליום 16 בדצמבר 2014.
8:20 - שלושה ימים אחרי שהודיעה על מכירת חלקה בברק קפיטל בתמורה לסכום של מעל לרבע מיליארד שקל, קבוצת דלק הודיעה היום כי הושלמה במהלך סוף השבוע העסקה למכירת כל אחזקותיה בחברת "דלק אירופה" לקרן השקעות הבריטית ( (TDR) בסכום של כ-1.7 מיליארד שקל. הסכום הכולל של העסקה (בתוספת החוב הקיים בדלק אירופה), מסתכם לכ- 3.3 מיליארד שקל.
8:10 - החברה לישראל תיסחר לאחר שאסיפת בעלי המניות אישרה בשישי את הסדר החוב בצים. החברה לישראל תחזיק ב-32% ממניות צים החדשה, כל עוד תעמוד בהתחייבות להעביר 200 מיליון דולר לחברה. קודם להסדר החזיקה החברה לישראל ב-99.7% מהמניות. זהו ההסדר הגדול ביותר בתולדות המדינה. ביום חמישי, כשנראה היה שהסיכוי להשלמת ההסדר אינו גבוה, איבדה מניית החברה לישראל 3%.
היום יתקיים בבית המשפט המחוזי בחיפה בפני השופט עדי זרנקין דיון בבקשת החברה לישראל לשנות את תנאי מניית הזהב שבבעלות המדינה ולהסיר את הסעיף שמקנה למדינה זכות וטו על העברת המניות כחלק מתהליך מכירה או מיזוג. תנאי נוסף שהחברה לישראל ביקשה לשנות הוא זה שמחייב אותה להחזיק צי של 11 אוניות לפחות שישרת את צורכי ההובלה של המדינה בשעת חירום. החברה לישראל מתנה את הזרמת ההון בויתור של מדינת ישראל על מניית הזהב.
7:50 - בורסת ת"א תיפתח את שבוע המסחר על רקע המגמה החיובית שנרשמה בוול סטריט בשישי. דאו ג'ונס ננעל ביציבות אך איבד 0.6% בסיכום שבועי, S&P 500 עלה ב-0.2% אך איבד 0.1% בסיכום שבועי, ונאסד"ק עלה ב-0.4% והוסיף 0.7% בסיכום שבועי. מדובר בשבוע שני רצוף של עליות במדד זה.
לפי סוכנות בלומברג, החודש הנוכחי צפוי להיות החלש ביותר בשוק המניות מאז 2008 (למעט חודשי אוגוסט ב-2013 ו-2012). זאת לאחר שמחזורי המסחר החודש הסתכמו ב-5.6 מיליארד מניות בלבד. מדד ה-S&P 500 לא הציג עלייה או ירידה של יותר מ-1% במשך 49 ימים ברציפות - הרצף הארוך מאז 1995.
בזירה המקומית, האירועים בשדרות עשויים להעיב במידה על המסחר בת"א, אף שמוקדם לדעת האם מדובר בהתחממות מחודשת של הגיזרה הדרומית. כמו תמיד, מתיחות גיאופוליטית לא עושה טוב לבורסה. השווקים הבינלאומיים מתנהלים גם הם בצל מתיחות גיאופוליטית, כשהמוקד בשבועיים האחרונים עבר מאוקראינה לעיראק.
