חלל תימכר לפי שווי נמוך מהצפוי: 1.3 מיליארד שקל
החברה שבשליטת שאול אלוביץ, תימכר להיספסאט הספרדית לפי שווי הנמוך משביקש אלוביץ' עבור חברת הלווינים חלל תקשורת . אף שעל תנאי המכירה הגיעו הצדדים להסכמות מלאות, העמיד משרד הביטחון דרישות שמעכבות את השלמת העיסקה
עסקת מכירת השליטה בחלל תקשורת שבשליטת שאול אלוביץ' להיספסאט הספרדית מגיעה לסיומה. ל"כלכליסט" נודע כי העסקה צפויה להיחתם היום או מחר, ותשקף שווי של 1.3 מיליארד שקל לחלל. שווי שעשוי לגדול בהתאם לעמידה של החברה באבני דרך שייקבעו.
קראו עוד בכלכליסט:
- היספסאט הספרדית קרובה לרכישת חלל תקשורת
- אסיאסאט והיספאסט הגישו הצעות לרכישת חלל תקשורת - בכ-1.5 מיליארד שקל
- אייפקס ואינטלסאט מתחרות ראש בראש על חלל תקשורת
עוד נודע ל"כלכליסט" כי הדרישות הרגולטוריות של משרדי הממשלה, הביאו לדחייה של מספר שבועות בחתימה, ועשויות עדיין להפריע להשלמת העסקה. כל זאת למרות שעל תנאי ההסכם הגיעו הצדדים להסכמות מלאות. חלל תקשורת נסחרת לפי שווי של 1.4 מיליארד שקל בבורסה בת"א לאחר שזינקה ב־42% מאז ההודעה על התהליך בדצמבר האחרון.
היספאסאט היא חברת הלווינים הגדולה בספרד. על התמודדותה לרכישת החברה פורסם לראשונה ב"כלכליסט". החברה נשלטה בעבר בידי משרד הבטחון הספרדי, וכיום היא מוחזקת בידי חברת אברטיס ויוטלסאט המקסיקנית. יוטלסאט עצמה שקלה להתמודד על העסקה.
חדר הבקרה של חלל צילום: עמית שעל חלל תקשורת מספקת שירותי שידור ותקשורת לוויינית רחבת סרט בעיקר לאירופה, למזרח התיכון ולאפריקה באמצעות שלושה לווינים: עמוס 2, עמוס 3 ועמוס 5. לויין נוסף, עמוס 4, ששוגר בקיץ שעבר, מספק שירותים לאסיה. כיום מפתחת החברה עבור התעשיה האווירית את לויין חלל 6. צבר ההזמנות של החברה מסתכם בכ־661 מיליון דולר. בשנת 2013 הרוויחה חלל תקשורת 5.9 מיליון דולר במחזור של 98.7 מיליון דולר. זאת בהשוואה להפסד של 2.3 מיליון דולר במחזור של 86.1 מיליון דולר בשנת 2012.
חברת יורוקום מחזיקה ב־64.5% ממניות חלל תקשורת. בדצמבר הודיעה חלל על העסקת בנק ג'יי פי מורגן על מנת שהבנק ימצא רוכש למלוא מניות החברה, כשהשווי שננקב היה של 2 מיליארד שקל. ההחלטה התקבלה על ידי אלוביץ' ודירקטוריון יורוקום שהחליטו להתמקד בהשקעה בבזק, ולא להשקיע סכומים נוספים בחברת הלוויינים.
בשבוע שעבר יצאו בכירי חלל תקשורת לברצלונה לסידרת שיחות מסכמת עם הספרדים, אולם חזרו בלי חתימה לאחר שלא נמצא פתרון לדרישות משרד התקשורת. סוגיות שנפתרו אתמול ושלשום בסידרת שיחות טלפוניות. עדיין לא ברור אם רכישת מלוא מניות החברה תיעשה בשלב אחד או בשני שלבים (בשלב השני יגישו הספרדים הצעת רכש למניות הציבור).
חברת מר תעשיות שבשליטת חיים מר וקרן פימי מחזיקה בכ־4% מהחברה בשווי של כ־60 מיליון שקל ומדובר באקזיט נאה עבורה, אם כי במחיר נמוך מזה שאלוביץ' נקב בו בתחילת התהליך.
לחלל יש חוב עצום של 2 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה, שעשויים לכנס אסיפות כדי להחליט אם להפעיל סעיפים שונים של התניות בהסכם ההלוואה, כולל העמדה של החוב לפרעון מיידי בחלק מהסדרות. מימוש זה מצטרף למימוש נוסף של אלוביץ' שמכר בכ־815 מיליון שקל את האתר יד 2 ביום העצמאות.
