בתי ההשקעות מנתקים ייצוג משותף בגמל מחברות הביטוח

בתי ההשקעות מנתקים מגע עם חברות הביטוח בכל הנוגע לייצוג האינטרסים המשותפים שלהם. ל"כלכליסט" נודע כי מנהלי בתי ההשקעות קיבלו החלטה לבטל את מוסד איגוד קופות הגמל שייצג עד כה את האינטרסים של כלל חברות הגמל בישראל ובכלל זה חברות הגמל שבבעלות חברות הביטוח. מנהלי בתי ההשקעות קיבלו את ההחלטה החד־צדדית במסגרת איגוד נפרד לבתי ההשקעות שהוקם במרץ 2013.  

במרץ האחרון מונתה מנכ"לית לאיגוד בתי ההשקעות — יוליה מרוז, לשעבר מנהלת הרגולציה של חברת פלאפון. יו"ר האיגוד הוא חגי בדש, מנכ"ל בית ההשקעות הגדול בישראל, פסגות. מטרת איגוד בתי ההשקעות הוא לשרת את האינטרסים של בתי ההשקעות בישראל בנושאים שונים בעיקר מול הרגולטורים.

מנהלי בתי ההשקעות הגדולים — בהם אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש; עוזי דנינו, מנכ"ל אקסלנס; בדש עצמו; איציק שנידובסקי, מנכ"ל אנליסט; וכן רן שחם מנכ"ל משותף באלטשולר שחם — קיבלו החלטה לבטל את איגוד קופות הגמל ולהקים עמותה שתשמש כאיגוד בתי ההשקעות. מנהלי בתי ההשקעות החליטו כי על האינטרסים של חברות הגמל של בתי ההשקעות להיות מיוצגים תחת הכובע של איגוד בתי ההשקעות. מנגד, בתי ההשקעות מתכננים להכניס בקרוב תחת איגוד בתי ההשקעות את איגוד חברי הבורסה שאינם בנקים שכיום יש לו שני מנהלים משותפים — אלעד בנבג'י, מנכ"ל חבר הבורסה של אקסלנס, וענת פרומקיס, מנכ"לית חבר הבורסה של מגדל שוקי הון.

צילום: shutterstock

בשלב זה הוחלט שלא לבטל את איגוד קרנות הנאמנות שבראשו עומד אלי בבלי, ולא את איגוד חברות תעודות הסל בראשו עומד בועז נגר, על רקע שביעות רצון מעבודת האיגודים.

ההתנתקות מבהירה כי בתי ההשקעות סבורים שהאינטרסים של חברות הגמל של חברות הביטוח אינם זהים לאלה של חברות הגמל של בתי ההשקעות. כעת יצטרכו חברות הגמל של חברות הביטוח לאתר להן בית חדש לדאוג דרכו לאינטרסים שלהן מול הרגולטורים — ככל הנראה הן ינסו לעשות זאת דרך איגוד חברות הביטוח שבראשו עומד היום עופר אליהו, מנכ"ל מגדל ביטוח.