ירידות בנעילה בת"א; פריגו התרסקה ב-9.2% במחזור עצום
מדד ת"א 25 ירד ב-0.5%, ת"א 100 ב-0.9%; מניות שותפות תמר טיפסו על רקע עסקת מאגר תמר עם המצרים. בעקבות עסקת יד-2: בזק עלתה ב-3.3%, ביקום ב-3.4%; מחזור המסחר - 1.34 מיליארד שקל
ת"א 25 ת"א 100 בנקים ביומד תקשורת נפט וגז נדל"ן 15
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
17:30 - פריגו וטבע הובילו את הירידות בנעילת המסחר עם ירידות של 9.2% ו-0.9%, בהתאמה. מחזור המסחר הסתכם ב-1.34 מיליארד שקל. המחזור בטבע ובפריגו היווה כחמישית מהמחזור הכללי במניות.
16:45 - מחריפות הירידות בפריגו.
15:55 - המדד הענפי המוביל היום מבין מדדי ת"א הוא ת"א תקשורת, שמטפס בשעה זו ב-1.8%. אחריו מדד ת"א נפט גז שעולה ב-0.9%. בצד הנגדי עומדים הביומד עם מינוס 1.4% ות"א טכנולוגיה שיורד ב-1%.
15:30 - חברת הדירוג מעלות הודיעה על השהיית תהליך המעקב אחר דירוג אדרי-אל ישראל נכסים. מעלות מנמקת את החלטתה ב"העדר מידע מספק עבורנו על מנת להמשיך ולעקוב אחר וריד ג החברה, בין היתר מידע הנוגע לאופק העסקי, לאסטרטגית ההשקעות וכן בנוגע לפרופיל הנזילות העדכני ויכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי האג"ח".
15:20 - התרחשות מעט מוזרה בת"א, עם התנהלות תמורה מצד הבורסה: פריגו פרסמה את דוחותיה ב-15:00, אך בת"א פורסמו הדוחות רק ב-15:13 - ומייד נכנסה המניה להפסקת מסחר, עד 15:55. בפועל, המשמעות היא שלמשקיעים היו 13 דקות להגיב על הדוחות לפני הטלת הפסקת המסחר. במילים אחרות - הפסקת המסחר היא חסרת ערך - כל המטרות עליהן היא אמורה להגן אינן תקפות במקרה זה.
15:10 - לפני דקות ספורות, בשעה 15:00, פרסמה פריגו את הדוחות בארה"ב. אף שהדוחות עוד לא פורסמו בישראל, המניה מגיבה מיידית בירידה של 6%. פריגו הציגה עלייה של 9% בהכנסות למיליארד דולר. הרווח הנקי ברבעון זינק ב-31% ל-176 מיליון דולר שהם 1.31 דולרים למניה. תחזיות האנליסטים עמדו על הכנסות של 1.07 מיליארד דולר ורווח נקי למניה של 1.51 דולרים.
15:00 - מדד הביומד מאבד 1.3% - כשרק 6 מתוך 22 מניותיו נסחרות בעליות. את העולות במדד מובילות, על פי הסדר, אופקו עם פלוס 2.4%, ביוליין שעולה ב-2.2% וקומפיוג'ן, שמתחזקת ב-1.3%. היורדת הגדולה היא מזור כמובן, שנופלת ב-6.8%. אחריה איתמר שמאבדת 4.8% ואיתמר שיורדת ב-4.3%.
14:35 - מזור ממשיכה לצנוח: המניה נופלת ב-6.7% ובמחזור גבוה של 8.1 מיליון שקל - 2 מיליון מעל המחזור היומי הממוצע של המניה (העומד על 6.04 מיליון שקל).
14:30 - עמית רוזנצויג, מנהל השקעות בכיר בהלמן אלדובי, על המסחר עד כה: "השוק המקומי נסחר בירידות שערים על רקע הירידות אתמול בארה"ב בעיקר במגזר הטכנולוגיה והביוטק. כמו כן באסיה נרשמו ירידות חדות כאשר ביפן מדד הניקיי רשם ירידה חדה של 3% ונרשמה התחזקות של המטבע המקומי מול הדולר בעקבות התבטאות נציג קרן המטבע היפני כי בעקבות השיפור החד בנתונים הכלכליים מבחינת גידול בצמיחה ביצוא ועלייה באינפלציה ולכן יש לשקול סיום של תכנית הרכישות. השוק ימתין לנאומה של ילן היום בארה"ב בנוגע לנתוני המאקרו האחרונים והמשך מדיניות הפד מבחינת תכנית הרכישות וצפי לתחילת העלאת ריבית".
14:00 - דורין פלס, אנליסטית המזון של IBI, סוקרת את חברות המזון ורשתות השיווק הגדולות. מתוך 8 מניות מסוקרות, 3 זוכות להמלצות קנייה ו-5 להמלצות ניטראלי: שופרסל - מחיר יעד של 14.7 שקלים, המלצת ניטראלי; אלון רבוע כחול - 16.5 שקלים, ניטראלי; רמי לוי - 178 שקלים, ניטראלי; ויקטורי - 24 שקלים, ניטראלי; אסם - 80 שקלים, ניטראלי; טיב טעם - 3 שקלים, המלצת קנייה; שטראוס - 72.5 שקלים, קנייה; נטו אחזקות - 245 שקלים, קנייה.
"שנת 2014 תהיה שנה מאתגרת ולא פשוטה לענף, ולראייה - ברבעון הראשון נרשמה ירידה בהוצאות הצרכנים ובצריכה הכמותית, זאת למרות ריבוי מבצעים וניסיונות למשוך את הלקוחות לרשתות. בנוסף, הרגולציה שצפויה להיות מנת חלקו של הענף החל מהשנה הבאה נותנת אותותיה על הלך הרוח בענף ולא מוסיפה לאווירה בשוק. אחרי עליות דו-ספרתיות יפות שהציגו המניות בשנת 2013 נראה כי פוטנציאל האפסייד מוגבל במרבית המקרים", אומרת פלס.
13:30 - במחציתו של יום המסחר עומד המחזור על 470 מיליון שקל. טבע מרכזת את המחזור הגבוהה בבורסה, 55 מיליון שקל, פועלים אחריה עם 32 מיליון שקל ובזק שלישית עם מחזור של 27 מיליון שקל.
13:15 - רק 11 מניות ממדד 75 נסחרות בשעה זו בעליות. המובילה את העולות היאבי קומיוניקיישנס שמטפסת ב-2.9%, אחריה כלל ביוטכנולוגיה עם פלוס 1.9%, ושלישית יואל שעולה ב-1.7%. היורדת הגדולה היא מזור שמאבדת 5% לאחר הדוחות. שנייה אלוט תקשורת שנחלשת ב-2.7% ושלישית גילת עם מינוס 2.6%.
12:40 - מניות הבנקים מפסידות 0.8% - לאומי עם הירידה הגדולה, בשיעור של 1%, פועלים במקום השני עם מינוס -.0.9%, דיסקונט נחלש ב-0.6%, מזרחי טפחות נחלש ב-0.5%, ואילו הבנק הבינלאומי נסחר בעלייה קלה של 0.2%.
12:20 - חברת דלתא דיווחה על צמיחה של 5% במכירות ל-238.1 מיליון דולר - למרות ירידה של 2% במכירות לשוק האמריקאי. דלתה סיימה את הרבעון עם קפיצה של 28% ברווח התפעולי ל-14.8 מיליון דולר, ואילו הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עמד על 8.7 מיליון דולר, קפיצה של 32% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
11:50 - הכנסותיה של מזור רובוטיקה ברבעון הראשון הסתכמו ב-4.9 מיליון דולר, זהה להכנסות ברבעון הראשון של 2013. ההפסד התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם ב-3.6 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של 700 אלף דולר ברבעון המקביל ב-2013. ההפסד הנקי ברבעון הראשון של 2014 הסתכם ב-3.6 מיליון דולר , או 9 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 10.6 מיליון דולר, או 36 סנט למניה ברבעון הראשון של 2013. החברה סיימה את הרבעון הראשון עם 37 מערכות Renaissance מותקנות בארה"ב ו-68 מערכות ברחבי העולם
11:40 - חזון למועד: ב-12 ביוני (בעוד מעט יותר מחודש) יזרימו תעודות הסל ביקושים של כ 70 מיליון שקל למניית פז נפט בעקבות עליה במדרגת שיעור אחזקות הציבור במניה הנובעת מהמשך מכירת מניות בעל השליטה. כיוון שבמועד זה צפויה גם מניית פריגו לביקוש מהותי (כ 200 מיליון שקל - אך נתון זה צפוי להשתנות), ומניות פריון ומבני תעשיה צפויות להיכנס למדד תל אביב 100, מסתמן היצע מצרפי מהותי למניות מדד תל אביב 100 באותו מועד.
10:55 - מג'יק המספקת ומפתחת פלטפורמת פיתוח יישומים ואינטגרציה ופתרונות אינטגרציה עסקיים מבוססי מובייל, Cloud ו-On-Premise, דיווחה היום על הכנסות של 40.9 מיליון דולר ברבעון הראשון 2014 - עלייה של 23% לעומת הכנסות של 33.4 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2013. הרווח הנקי הרבעוני עלה ב-17% ל-5 מיליון דולר. הרווח התפעולי עלה ב-23% ל-6.4 מיליון דולר.
10:40 - חברת אי.טי.ויו מדיקל (ETView Medical) המתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק מוצרים רפואיים בתחום ניהול וניטור דרכי הנשימה, מדווחת שחברת הבת, אי.טי.ויו. בע"מ חתמה על הסכם הפצה עם Technolab CIA LTDA, להפצה בלעדית באקוודור של מכשירי הקבוצה תחת מותג ה- VivaSight. הסכם בין שתי החברות הינו לתקופה של שנתיים, ובין הצדדים הוסכמו כמויות מינימום לרכישה בשנת 2014. במידה שכמויות המינימום שסוכמו לשנת 2014 על פי ההסכם ימומשו בפועל, הן עשויות להיות מהותיות לחברה, במונחים כספיים, בהיקפים של מאות אלפי שקלים.
10:30 - מחזור המסחר בשעת הפעילות הראשונה - 143 מיליון שקל. לא רע, בהנחה שזה הקצב שיישמר. בזק מובילה את מניות ת"א 25 עם עלייה של 1.9%, אחריה קבוצת דלק עם 1.2% וישראמקו עם פלוס 0.8%. הטיפוס של בזק הוא על רקע עסקת יד2 כמובן, של שתי האחרות על רקע עסקת מאגר תמר עם המצרים (ראו עדכון מוקדם). היורדת הגדולה של המדד היא נייס שנופלת ב-3%, אחריה פרטנר שנחלשת ב-1.4% ופריגו שיורדת ב-1.3%.
9:50 - ת"א חוזרת לפעילות עם ירידות בפתיחת המסחר: המדדים ת"א 25 ות"א 100 יורדים ב-0.3% מדד הבנקים מאבד 0.6%.
9:25 - כלל ביטוח תיסחר על רקע ההחלטה להעניק לרוכשים הסינים הארכה נוספת - הבוקר דיווחה החברה כי הדחייה היא עד ליום ה-29 במאי - כדי לנסות לקבל את היתר השליטה מהפיקוח על הביטוח ושוק ההון ולרכוש את החברה מאי.די.בי פתוח. על פי הפרסום מיום שני, בתמורה הסכימו הסינים להעלות את שווי העסקה בצורה משמעותית, ככל הנראה לשווי חברה של 4.8 מיליארד שקל.
9:20 - קבוצת אשטרום, קונצרן הבנייה הפרטי הגדול בישראל, פרסמה היום תשקיף לקראת הנפקה ראשונה של מניות ואגרות חוב בבורסה בישראל. מהתשקיף עולה, כי הקבוצה סיימה את שנת 2013 עם הכנסות של כ-3 מיליארד שקל, וברווח נקי של כ-227 מיליון שקל. הונה העצמי של הקבוצה הסתכם בכ-1.6 מיליארד שקל, והחברה ייצרה בשנת 2013 תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בהיקף של כ 530 מיליון שקל.
9:15 - אורי ליכט, מנהל מחלקת המחקר בבית ההשקעות IBI, בתגובה לעסקת יד2 (ראו עדכון מוקדם): "אלמנט ההפתעה הוא המשמעותי ביותר בעסקה הנוכחית. השוק ציפה למכירה בהיקף של כ- 300-350 מיליון שקל ורווח אחרי מס של כ- 100 מיליון שקל. העסקה שנסגרה תמורת 806 מיליון שקל מובילה לרווח לפני מס של 560 מיליון ש"ח ורווח אחרי מס בהיקף של כ- 450 מיליון שקל. כלומר הפער בין הצפי לרווח אחרי מס לעסקה שנחתמה בפועל עומד על כ 350 מיליון המהווים כ- 2% משווי החברה ולכן אנו מצפים שבזק תגיב היום בעליות של לפחות 2%".
"על פי הערכות יד2 יצרה הכנסות של כ- 70 מיליון שקל ו- EBITDA בהיקף של 45 מיליון שקל. צריך לזכור כי כעת בזק תפסיק לאחד את תוצאות וואלה. באוקטובר בזק צפויה לחלק את הדיבידנד בגין רווחי המחצית הראשונה של השנה. אם עד כה ציפינו לדיבידנד של כ- 850 מיליון שקל הרי שבעקבות השלמת העסקה ניתן יהיה לצפות לדיבידנד בהיקף של 1.3 מיליארד שקל, המשקפים תשואה חצי שנתית של כ 7.5%", אומר ליכט.
8:55 - המניות הדואליות חוזרות לת"א לאחר יומיים של פעילות מעבר לים. אלה פערי הארביטראז' הבולטים:
פער שלילי: פריגו - פער שלילי של 1.2%; אופקו - 1%; אלוט תקשורת - 2.9%; די מדיקל - 8%; טאואר - 2.7%; טופ אימג' - 3.5%; כן פייט - 3.8%; נייס - 3.4%; סיליקום - 2.8%; סקיילקס - 9%; פוטומדקס - 2.7%.
פער חיובי: אלביט הדמיה - פער חיובי של 2.5%; בי קומיוניקיישנס - 3.5%; ביוליין - 3.6%; סיירן - 3.3%; קמטק - 3.9%;
8:20 - השותפות במאגר הגז תמר יחזרו היום למסחר לאחר שבמהלך החופש הודיעו עלמכירת חמישית ממנו למצרים: חברותדלק קידוחים ואבנר מקבוצת דלק, ישראמקו ודור גז דיווחו על חתימת מזכר הבנות למכירת גז טבעי לחברת יוניון פנוסה. החברה מחזיקה יחד עם ENI האיטלקית במתקן לייצוא גז נוזלי שממוקם בצפון מצרים, בסמוך לפורט סעיד. מדובר בחוזה ייצוא ראשון לשכנה מדרום. זאת לאחר שמאגר תמר חתם לפני מספר חודשים על חוזה מכירה לפוטאש הירדנית.
8:15 - אכזבה בטבע: רשות המזון והתרופות האמריקאית (FDA) דחתה שוב את הדיון בדרישתה של טבע כי בגרסאות הגנריות של הקופקסון יבוצעו ניסויים קליניים שיוכיחו שהן דומות ביעילותן ובבטיחותן לקופקסון, תרופת המקור לטרשת נפוצה של החברה. הפטנטים על הקופקסון צפויים לפוג בחודש מאי הקרוב. מדובר בפעם החמישית שבה טבע מנסה לבצע מהלך משפטי תחת citizen petition, שהוא הליך ניתן לדרוש מהרגולטור לבחון פעולה העשויה להוביל לנזק בלתי הפיך.
8:10 - במהלך החג הודיעה בזק כי חתמה על הסכם למכירת 100% מהון המניות של קורל תל, מפעילת אתר הלוחות יד2. הרוכשת היא Axel Springer Digital Classified, מיזם משותף של תאגיד המדיה הגרמני אקסל שפרינגר וקרן ההשקעות של ג'נרל אטלנטיק. לפי הדיווח שהוציאה הבוקר בזק לבורסה, סכום העסקה עומד על 787.5 מיליון שקל במזומן, כשלאחר התאמות המחיר צפוי המחיר לעמוד על 806.3 מיליון שקל.
7:40 - הבורסה חוזרת לפעילות לאחר הפסקה בת יומיים, וכשנותרו לה עוד יומיים של מסחר עד ליציאה לחופשת סוף השבוע. ברקע למסחר המגמה השלילית בשווקים הבינלאומיים: אמש בניו יורק ננעל המסחר בירידות - דאו ג'ונס איבד 0.8%, נאסד"ק ירד ב-1.4% ו-S&P נחלש ב-0.9% - כשמוקדם יותר נרשמה נעילה שלילית גם בבורסות אירופה המובילות, שאיבדו 0.6%-0.8%. הבוקר באסיה נמשכת המגמה, בהובלת ירידה חדה של 2.3% בבורסה של טוקיו .
