הפניקס השיקה מוצר חדש מתחרה לחברה־הבת אקסלנס

בחודש מרץ האחרון השיקה חברת הביטוח הפניקס שבניהולו של אייל לפידות, מוצר חדש שזכה לשם "מצנח זהב". אלא שההודעה שלא ממש הרשימה את העיתונים הכלכליים חשפה הוכחה נוספת לחוסר הסינרגיה ולתחרות הסמויה המתנהלת בין הפניקס לחברה־הבת שלה - בית ההשקעות אקסלנס שבניהולו של עוזי דנינו.

הפניקס ששלחה הודעה לעיתונות בנושא הציגה את המוצר כחדשני ו"מציע מענה למודל הפנסיה הקיים בישראל". הפניקס הגדירה את המוצר בהגדרה המורכבת "פוליסת מסלול לחיים פרט, שהינה פוליסת חיסכון פרטית המהווה השלמה לקצבה החודשית בגיל פרישה בצירוף כיסויים ביטוחיים". . אלא שמבעד להגדרות הגדולות מדובר בלא יותר מפוליסת חיסכון, מוצר חיסכון פיננסי הקיים כבר שנים בקרב חברות הביטוח המתחרות ובשנים האחרונות אף נוחל הצלחה יתרה והיקף הנכסים שלו צומח בקצב מסחרר.

ברשות הפניקס יש כבר מוצר דומה שאותו היא מפעילה בשיתוף עם בית ההשקעות שלה — אקסלנס — מוצר שנקרא אקסלנס אינווסט. כשהפניקס ואקסלנס השיקו יחד את המוצר, סוכם כי הפניקס תספק את הפלטפורמה התפעולית כפוליסת ביטוח ואילו אנשי ההשקעות של אקסלנס ינהלו אותו. עכשיו בוחרת הפניקס להשיק מוצר מתחרה לאקסלנס אינווסט רק שההשקעות ינוהלו הפעם על ידי אנשי הפניקס. בניגוד לאקסלנס אינווסט, המוצר החדש מציע גם רכישת ביטוח חיים נלווה, אם כי אין חובת רכישה כזו לצורך השקעת כספים של לקוח במוצר. המוצר של הפניקס מציג יתרון נוסף על פני אקסלנס אינווסט בכך שמסלולי ההשקעה שהוא מציע כוללים גם השקעות שאינן סחירות (נדל"ן, קרנות השקעה ועוד), בעוד שאקסלנס אינווסט מאפשר השקעה במוצרים נזילים בלבד.

ל"כלכליסט" נודע כי הפניקס מציעה דמי ניהול נמוכים יותר מאלו של אקסלנס אינווסט — לקוחות פוטנציאלים עם חיסכון של מיליון שקלים מספרים כי משווקי הפניקס הציעו להם דמי ניהול של 0.7% (מתוך תקרה של 2%) לטענתם, לעומת כ־1% שמציעים המשווקים של אקסלנס וטענו שכדאי להם למהר כי מדובר בהנחות למצטרפים חדשים על רקע השקת המוצר שלא יחזרו על עצמן. באקסלנס טוענים כי ללקוחות כאלו דמי הניהול עומדים על 0.8%. הפניקס תתמרץ את מערך סוכני הביטוח שלה לשווק את פוליסת החיסכון החדשה, מה שעלול לפגוע בגיוסים לאקסלנס.

עוזי דנינוצילום: עמית שעל

לפני שבועיים חשפה אקסלנס כי היא משיקה מוצר חיסכון משלים לפנסיה דרך חברת קרנות הנאמנות שלה המנוהלת על ידי צחי קורן. הקרן שהשיקה, מציעה הורדת הסיכון של נכסי הקרן עם השנים והפחתת דמי ניהול למשקיעים המתמידים. קרן זו נועדה לייצר תחרות לפוליסות החיסכון של חברות הביטוח כנדבך משלים לחיסכון פנסיוני. לא מן הנמנע כי השקת המוצר המתחרה שביצעה הפניקס גרם להבנה מצד אנשי אקסלנס כי מערך הסוכנים של אקסלנס יקצה מעתה משאבים לגיוס לקוחות למוצר הפניקס ולא של אקסלנס ולכן יצאו במוצר מתחרה בגזרת קרנות הנאמנות.

אין זו הפעם הראשונה שהפניקס ואקסלנס מתחרים ביניהם. לפני חצי שנה חשף "כלכליסט" כי הפניקס, באמצעות החברה־הבת (50%) סוכנות הביטוח אורן מזרח, הקימה פעילות ייעוץ משכנתאות שבפועל מתחרה בפעילות ייעוץ משכנתאות שהקימה אקסלנס. מהפניקס נמסר בתגובה: "'מצנח זהב' היא חבילת חיסכון ארוך טווח המהווה מוצר משלים לחיסכון הפנסיוני. אקסלנס אינווסט הוא מוצר חיסכון המיועד לטווח קצר ובינוני ובעיקר עבור הפקדת סכומים חד־פעמית".