תל אביב ננעלה בעליות בהובלת הבנקים בתום יום מסחר עמוס באירועים

תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60

17:30 - שיא עונת הדו"חות הכספיים לרבעון האחרון של 2013 ולשנה כולה עמד במרכז המסחר היום בבורסה. מחזור המסחר היה גבוה יחסית והסתכם ב-1.21 מיליארד שקל. מבין מבול הדו"חות שפורסמו, מעל כולן בלטו אלביט מערכות שירדה ב-2.6%, אל על שהתחזקה ב-2.8%, מבני תעשיה שהוסיפה 1.6% ודיסקונט שעלתה ב-0.6%.

16:40 - פחות משעה לנעילת המסחר מחסור המסחר עבר את רף המיליארד שקל.

16:30 - רעידת אדמה במשרד האוצר. מיכאל שראל, הכלכלן הראשי במשרד האוצר מזה כשנה, עוזב את תפקידו על רקע אי אמון בתוכנית שר האוצר יאיר לפיד להעניק פטור ממע"מ לרכישת דירות חדשות. במכתב ההתפטרות ששלח היום (ד') שראל, הוא כתב: "על רקע החלטתך להנהיג הטבת מע"מ לאוכלוסייה מוטבת לרכישת דירות מגורים חדשות, אני מגיש לך בזאת את התפטרותי מתפקידי. לידיעתך, אני מפיץ מכתב זה גם לגורמים מחוץ למשרד האוצר, על מנת למנוע קשירת שמי לצעד המדיניות הזה".

15:35 - פתיחת מסחר בניו יורק: נאסד"ק יורד ב-0.2%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 בירידה קלה של 0.1%.

15:30 - יום מוצלח לבנקים: פועליםעולה ב-1.4% - לקראת פרסום הדוחות מחר. לאומיעולה בשיעור דומה. רק הבינלאומי נסחר בירידות.

15:00 - גולדמן זאקס העלה היום המלצה לחברת התרופות הישראלית טבע. ההמלצה החדשה למניה עומדת על "נייטרלי" לעומת ההמלצה הקודמת של "מכירה". מחיר היעד של טבע עלה מ-40 דולר למניה ל-52 דולר למניה - 4% מעל למחיר השוק

14:40 - סרגוןזכתה במכרז להקמת רשת תקשורת ל-Oil and Natural Gas Corporation - חברת הנפט והגז הטבעי הגדולה בהודו (ONGC). החברה ההודית אחראית על 70% מתפוקת הנפט במדינה ועל 60% מאספקת הגז הטבעי שלה, והיא החברה הממשלתית הגדולה במדינה. הרשת שתתקין סרגון תקשר בין כל אתרי החברה, בים וביבשה. שווי ההסכם לא צויין, אך הוא צפוי לעמוד על מיליוני דולרים.  

14:25 - מדיגוסמזנקת ב-11% לאחר שהודיעה כי תציג בכנס שנתי של האיגוד האמריקאי לגסטרואנטרולוגים ומומחי כירורגיה אנדוסקופית שתי פרזנטציות של מערכת ה- MUSE™ לטיפול זעיר פולשני בחולים במחלת הצרבת הכרונית (GERD). זאת בעקבות תוצאות ניסוי מעקב בן חמש שנים (לאחר ניסוי פיילוט) אשר פורסמו לציבור במאי 2013 ומאששות את בטיחות ויעילות מוצר הדגל של החברה,

14:20 - מידרוג מאשרת דירוג A2 באופק דירוג יציב למבני תעשייה להנפקת אגרות חוב מסדרה יד' שתבוצע כנגד החלפת סדרה ח', כך שיוחלפו אגרות חוב בהיקף של עד 60 מיליון שקל ע.נ. מאג"ח ח'. 

14:10 - שורה ארוכה של דוחות פורסמו היום:

דיסקונטמדווח על רווח נקי 874 מיליון שקל ב-2013 - עלייה של 9% מול 2012. התשואה להון עומדת על 7.3%, מול 7.1% ב-2012. את הרבעון הרביעי מסיים הבנק עם

רווח נקי של 72 מיליון שקל - לעומת 169 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידהשל 57.4%.

הבינלאומי סיים את 2013 עם רווח נקי של 570 מיליון שקל, בהשוואה ל-577 מיליון שקל בשנת 2012.  סך ההכנסות לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי גדלו בשיעור של 3% והסתכמו ב-3.77 מיליארד שקל. הכנסות הרבית נטו והכנסות המימון שאינן מרבית הסתכמו ב-2.38 מיליארד שקל, ירידה של 0.5% ביחס לשנת 2012.

מגדל ביטוח מדווחת על גידול של כ-83% ברווח הכולל ב-2013 ל-739 מיליון שקל, מול 405 מיליון שקל ב-2012. ברבעון הרביעי רשמה מגדל רווח כולל של 280 מיליון שקל, זינוק של 95% מול הרבעון המקביל. הדוח מלמד על גידול של 44% בפרמיות ברוטו בביטוח כללי ל-2 מיליארד שקל, שנבעו בעיקר מקליטת העסק החדש של אליהו בטוח.

מכירות  כילבשנת 2013 התכווצו ב-3% ל-6.3 מיליארד דולר לעומת 2012 בעיקר בשל ירידה במחירי המכירה שהביאו לקיטון של כ-495 מיליון דולר במכירות. עיקר הירידה במכירות נרשמה באסיה כתוצאה מירידה במחירי המכירה של האשלג והדשנים בהודו ומקיטון במכירות בצפון אמריקה. מנגד, עליה בכמויות שנמכרו, איחוד לראשונה של חברות שנרכשו ושינוי שער החליפין קיזזו חלק מהפגיעה בהכנסותיה של כיל. בשורה התחתונה הרווח הנקי של כיל התכווץ בשנת 2013 ב37% לכ-819 מיליון דולר, לעומת 1,300 מיליון דולר אשתקד.

הכנסות פז נפט עלו ב-2013 בכ-6% - הודות לעליה של 13% במכירות של פז זיקוק. הצמיחה במכירות בית הזיקוק נרשמה בעקבות הפעלת מתקני זיקוק חדשים ולאור זאת שברבעון הרביעי של 2012 הודממה פעילות הזיקוק לצורך שיפוץ תקופתי. הרווח של פז נפט לפני מסים עלה ב-51% ל-204 מיליון שקל. בשורת הרווח הנקי הציגה פז נפט שבניהולו של יונה פוגל צניחה של 39% ל-110 מיליון שקל, לעומת 183 מיליון שקל ב-2012. הירידה ברווח מיוחסת לעלייה חריגה בסעיף הוצאות המסים שעלו ל-91 מיליון שקל לעומת הכנסות מסים של 50 מיליון שקל שנרשמו אשתקד. 

קבוצת עזריאלי רשמה שיפור בפיעלות הנדל"ן שפיצתה על חולשה במכירות הדלק של סונול. הכנסות הקבוצה ירדו ב-3% והסתכמו ב-8.8 מיליארד שקל. הירידה נבעה בעיקר בשל ירידה בכמויות מכירת הדלקים של סונול, אשר קוזזו מעט על ידיה השיפור במגזר הנדל"ן המניב ופעילות טמבור. בשורה התחתונה, הרווח הנקי של עזריאלי הסתכם ב-930 מיליון שקל, ירידה של כ-1% לעומת השנה המקבילה. הירידה שחלה למרות השיפור בפעילות מוסברת בהוצאה חד פעמית בשל העלאת שיעור מס החברות ב-2013, שהובילה את החברה לרשום הוצאה של 143 מיליון שקל. בנטרול זאת, הרווח הנקי הציג עליה של 14%. מבחינת פעילות הנדל"ן של עזריאלי, ה-NOI שלה עלה ב-2013 בשיעור של2% והסתכם ב-1.1 מיליארד שקל. בהמשך לזאת הציגה גידול של כ-6.5% במדד ה- FFO השנתי המיוחס לפעילות הנדל"ן שעלה לכ- 762 מיליון שקל.

מליסרון רשמה ב-2013 הכנסות של 1.28 מיליארד שקל, לעומת כ-1.35 מיליארד שקל בשנת 2012. ה-NOI של החברה עמד בסיכום שנתי על 984 מיליון שקל, לעומת כ-1.02 מיליארד שקל בשנת 2012. הירידה נבעה בעיקרה ממכירת הקניונים רננים וסביונים בתחילת חודש אפריל 2013, וכן ממכירת הזכויות בנכס איקאה בנתניה באוקטובר 2012.  בשורה התחתונה רשמה החברה עלייה של 14% ברווח נקי (המיוחס לבעלי המניות) לכ-432 מיליון שקל - עלייה שמיוחסת בעיקרה לחיסכון בהוצאות המימון של החברה, עליית שווי נדל"ן להשקעה וכתוצאה מפתיחת עופר גרנד קניון ב"ש.

קבוצת מבני תעשייה של אליעזר פישמןרשמה ב-2013 זינוק של פי 12 ברווח הנקי ל-138 מיליון שקל. החברה מסבירה כי הרווח הנקי בתקופת הדוח - שכלל גם רווח של כ-83 מיליון שקל, בעיקר מנדל"ן מניב - נהנה ממספר חיזוקים חד פעמיים. מבני תעשייה נהנתה מעליית ערך תיק ניירות ערך בסך של כ- 113 מיליון שקל, בעיקר מעליית ערך מניות החברה האם, כלכלית ירושלים. מבני תעשייה מחזיקה ב-11.5% ממניות חברת האם, שהציגה זינוק מטאורי של 91% במהלך 2013.

אלביט מערכות מדווחת על הכנסות של 2.92 מילארד דולר בשנת 2013, מול 2.88 מיליארד דולר בשנת 2012.  התחומים העיקריים שתרמו להכנסות החברה היו תחום המערכות המוטסות ותחום מערכות התקשו"ב. הרווח הנקי הסתכם ב-183.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-167.9 מיליון דולר ב-2012.

אל על עברה ב-2013 לרווח של 25.4 מיליון דולר, זאת מול הפסד של 18 מיליון דולר בשנת 2012. ההכנסות גדלו ב-4.3% ל-2.1 מיליארד דולר. מול העלייה בשורת ההכנסות, החברה רשמה גידול בהוצאות מ-1.70 מיליארד דולר ל-1.75 מיליארד דולר. עיקר העלייה נובעת מגידול בהוצאות שכר, שעל פי החברה מקורו בתיסוף שחל בשער השקל הממוצע ביחס לדולר ומגידול בפעילות. עליות השכר העלו את הוצאות ההנהלה וכלליות ב-9.8% ל-104.5 מיליון דולר.

מכירות פרוטרוםצמחו בשנת 2013 בכ-9% והגיעו לשיא מכירות שנתי של כ-673.7 מיליון דולר, לעומת כ-618 מיליון דולר בשנת 2012. הרווח התפעולי השנתי מעסקי הליבה (פעילות הטעמים ופעילות חומרי הגלם הייחודיים), בנטרול ההוצאות החד פעמיות, עלה בשנת 2013 בכ-24.1% ל-91 מיליון דולר, לעומת כ-73.3 מיליון דולר בשנת 2012. הרווח הנקי השנתי עלה בכ-22.4% לשיא של כ-63.6 מיליון דולר.

הזרמת הגז ממאגר תמר, שהחלה רשמית בסוף מרץ 2013, מגלמת זינוק חדש ברווחי דלק קידוחים ו אבנר של קבוצת דלק. דלק קידוחים סיימה את 2013 ברווח נקי של כ-61.15 מיליון דולר, לעומת רווח של 14.64 מיליון דולר בלבד ב-2012. אבנר סיימה את 2013 ברווח נקי של כ-50 מיליון דולר, קפיצה משמעותית לעומת רווח של כ-9.87 מיליון דולר בתקופה המקבילה. דו"חות שתי החברות מעוותות מעט את התמונה כיוון שב-2012 הזרמת הגז לישראל הייתה מצומצמת יחסית והסתיימה בהיקף של 2.5 מיליארד מ"ק בלבד (BCM), זאת לעומת 6.4 מיליארד מ"ק שהגיעו לישראל במהלך 2013.

נץ ארה"ב, זרוע הנדל"ן בארה"ב של קבוצת נץ, סיימה את 2013 עם מחזור הכנסות אפקטיביות של החברה (מנכסים בבעלות מלאה ובשליטה משותפת) של 10 מיליון דולר - מול 7.8 מיליון דולר בשנת 2012. ה-NOI של החברה בשנת 2013 עמד על כ-5.8 מיליון דולר, עלייה של כ-68% בהשוואה ל-2012. ה-FFO שרשמה נץ ארה"ב בשנת 2013 הסתכם בכ-3.9 מיליון דולר, עלייה של כ-30% בהשוואה ל-2012.

13:35 - אלה פריד, אנליסטית בכירה בלאומי שוקי הון, על דו"חות אבנרו דלק קידוחים: 

"הנקודה המעניינת ביותר בדוחות הכספיים של השותפויות הינה הכללה ראשונה של תקציב פיתוח למאגר לוויתן בשנת 2014 בסך כ-600 מיליון דולר. למרות שהשקעות אלה טרם אושרו סופית, מדובר בפיתוח ראשוני לשם הקמת פלטפורמות FPSO (מסוף הטענה צף) ו-FLNG ( מתקן הנזלה צף). לנו נראה כי מדובר באיתות אופטימי ביותר להתקיימותה של עסקת וודסייד שצפויה להיחתם בסוף החודש, בהנחה כי יושלמו עד אז האישורים הרגולטוריים הרלבנטיים. אנו רואים בכך סימן חיובי ביותר, שכן גם הערכת השווי שלנו לאבנר ודלק קידוחים, המסוקרות בשלב זה בהמלצת "החזק", מתבססת על ההנחה כי העסקה תצא לפועל.  אנו מאמינים כי נכון לעכשיו, המניות מתומחרות בשווי הוגן, אך כפי שציינו בעבר, התבהרות של סוגיית המיסוי ולוחות הזמנים של הפיתוח יכולים להוות אפ-סייד למחירים".

13:30 - באמצעו של יום המסחר - המחזור עומד על 530 מיליון שקל.

13:00 - המשבר באוקראינה פגוע בסקורפיו עד כדי סבירות גבוהה להוספת הערת עסק חי לדוחות. כך עידכנה החברה שבשליטת בני שטיינמץ בדיווח שפרסמה אתמול בערב. סקורפיו הינה חברה פרטית שמדווחת מתוקף האג"ח הסחיר שלה, שיורד היום בצהריים ב-3.8% לתשואה של 29.1%. סקוריפו מדווחת כי לנוכח אי הבהירות במצב באוקראינה, וסימני השאלה לגבי השלכת האירועים על שוק הנדל"ן, הן באוקראינה והן ברוסיה, החברה איננה יכולה להעריך בשלב זה את הסבירות וההיתכנות של מכירת יחידות הדיור ומימוש הקרקעות באוקראינה וברוסיה - וכתוצאה מכך קיימת היתכנות סבירה להכללת ההערה בדוחות.

12:20 - טבעמובילה את המניות העולות בת"א 25, אחריה בזק, פועלים ו דיסקונט. היורדת הגדולה היא אלביט מערכות, ואחריה אופקו וגזית גלוב. בסך הכול 9 מניות מהמדד צבועות אדום, 15 נסחרות בתחום הירוק ואחת ללא תנועה (ישראמקו).

11:30 - שעתיים בתוך הפעילות - מחזור המסחר עומד על 240 מיליון שקל, טבע מובילה את הפעילות עם מחזור של 22 מיליון שקל.

11:00 - לאחר הזינוק של אתמול - בעקבות עסקת גמידה סל (ראו עדכון מוקדם) - אלביט הדמיה יורדת ב-1.1% במחזור ענק של 7.7 מיליון שקל. אלביט מדיקלעולה ב-1.1%, וכלל ביוטכנולוגיהמטפסת ב-4.8%.

10:25 - קדימהסטם מכניסה משקיע: מכרה לחברת Gillbood Trading S.A בבעלות אבי מייזלר 640,741 אלף מניות במחיר של 2.70 שקל למניה ובתמורה כוללת של 1.7 מיליון שקל. מדובר ב-4.58% מהון המניות של קדימהסטם.

10:15 - קבוצת דלק דיווחה היום כי לאחר סגירת המסחר אמש בניו יורק מכרה בעסקה מחוץ לבורסה 3 מיליון מניות של החברה הבת דלק US על פי שווי של 30.33 דולר למניה. התמורה הכוללת בעסקה עומדת על 315 מיליון שקל, ולאחריה ממשיכה קבוצת דלק להחזיק ב-25.4% מדלק US. על פי הדיווח, לעסקה לא צפויה להיות השפעה מהותית על דוחות קבוצת דלק לרבעון הראשון של 2014.

 10:10 - שי עזר, אנליסט הנדל"ן של IBI שירותי בורסה, מגיב לדוח עזריאלי: "בתחום המשרדים ממשיך עזריאלי להראות צמיחה יפה כאשר ה-NOI צמח בכ- 6.8% והצפי שימשיך לצמוח בעיקר בגלל מגדלי עזריאלי שדמי השכירות בהם עדיין נמוכים ממחיר השוק. כמובן שברבעונים הבאים נראה גם השפעה חיובית בגין הפרויקט בחולון שכ- 40 אלף מ"ר מתוך 60 אלף מ"ר משלב א' כבר הושכרו. תזרים ה- FFO צמח הרבעון בכ- 9% בעיקר עקב מחזור החוב הגדול שהחברה ביצעה. אנחנו צופים מחזורי חוב נוספים בהיקף של מאות מיליוני שקלים גם השנה. בשורה התחתונה, דו"ח טוב, עזריאלי יציבים בקניונים וצומחים במשרדים. כנראה שנמשיך לראות מגמה זאת ברבעונים הבאים כאשר מנוע הצמיחה העיקרי הינו השלמת פרויקטים לייזום שיתרמו ל- NOI ול- FFO של החברה".

10:00 - גוף מוסדי שני בתוך יומיים משקיע בביולייט. החברה מדווחת כי אקסלנס תשקיע 4.5 מיליון שקל, בתמורה ל-20,930,000 מניות רגילות וכמות זהה של אופציות במחיר מימוש של 0.37 שקל. אתמול הודיעה החברה על השקעת הפניקס.

9:45 - המסחר נפתח ביציבות.

9:25 - החברה לישראל בוחנת רישום למסחר של עד 7% ממניות כילבניו יורק. טרם הוחלט היכן בדיוק יהיה הרישום וכיצד יתבצע הרישום: מכירה, עסקת השאלה (עסקת קולר) או שילוב. לאחר מכירה אפשרית תחזיק החברה לישראל כ-45% ממניות כיל והיא תישאר אחזקה אסטרטגית מהותית של החברה לישראל. 

7:25 - חברת הדירוג מידרוג הודיעה היום על הורדת דירוג האשראי לאגרות החוב של אלון רבוע כחולשבשליטת דודי ויסמן ועו"ד שרגא בירן מ A2 ל A2 באופק דירוג יציב.

הורדת הדירוג מגיעה בעיתוי לא נוח מבחינת אלון רבוע כחול ששוקלת לגייס חוב באמצעות אג"ח לצורך מיחזור החוב הקיים ולמימון הפעילות השוטפת של החברה. במידרוג מציינים את השחיקה בתוצאות הכספיות של הקבוצה הנהובעת בעיקר עקב המשך הפגיעה במיצוב העסקי של מגה (100%).

7:20 - המסחר בבורסה ייפתח היום לאחר הסגירה ברמת שיא של ת"א 25 אתמול, ועל רקע העליות שנרשמו אמש בבורסות של ניו יורק, הבוקר נרשמת מגמה מעורבת בבורסות אסיה המובילות, עם קפיצה של 1.4% בניקיי מול ירידה של 0.9% בשנגחאי ויציבות בהאנג סנג.  

חדר מסחר בורסת ת"א צילום: אוראל כהן