המסחר בת"א ננעל ברובו בעליות: בזן נפלה ב-4.7%, לאומי איבד 1.5%

תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60  

17:30 - מלבד מדד הבנקים המסחר ננעל בעליות שערים מתונות. המניות ארד, אי.די.אל וכת"ב בלטו עם מחזורי מסחר גבוהים מהממוצע. אג"ח בז"ן הארוכה מסדרה א' ירדה ב-3.5%, התשואה קפצה ל-7.8%; מחזור המסחר הסתכם ב-915 מיליון שקל.

16:20 - מניית אי.אל.דיעפה ב-290% במחזור של 5 מיליון מיליון שקל - לאחר שהחברה העוסקת בפיתוח תוכנות מחשבים, דיווחה כי הגיעה לשלב המתקדם בהתמודדות על מכרז בתחום אחזקה תפעול ותחזוקת כלי טיס ללקוח קיים באירופה, כשמולה מתמודדת אחת בלבד. היקף המכרז עומד על 80 מיליון יורו למשך 5 שנים, ובמידה שתזכה במכרז תהיה לכך השפעה מהותית ביותר על החברה.  

16:15 - מניית אופקומובילה את מניות ת"א 25 עם עלייה של 4% במחזור של 13 מיליון שקל, על רקע הדיווח של החברה מאתמול על רכישת נתח מניות נוסף של בעל השליטה פיליפ פרוסט.

16:05 - אינוונטקבדיווח שלישי בשרשרת הדיווחים שהחלה אתמול בערב (ראו עדכונים מוקדמים): לאחר שדיווחה אתמול על התפטרות הדירקטוריון והיום על כך שבעקבות ההתפטרות לא יהיו מורשי חתימה כך שלא תתאפשר העברת דיווחים לבורסה - מוציאה החברה הבהרה לפיה, עם הפסקת העברת הדיווחים יושעה המסחר בניירות הערך של החברה.

16:00 - שעה וחצי לפני תום המסחר - המחזור על 718 מיליון שקל.

15:45 - בניו יורק נפתחו הבורסות בעליות מרשימות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-1%, נאסד"ק ב-1.1%.

15:20 - אודיוקודסדיווחה כי חברת שירותי מערכות התקשורת Avaya בחרה בפלטפורמה של החברה לטובת שירותי ספק שירותי תמיכה של מפעיל באסיה.

15:10 - כלל ביוטכנולוגיה עם עלייה של 4% - מגיעה בכך לתשואה של 60% מתחילת 2014 - מניית ת"א 100 עם התשואה הגבוהה ביותר מתחילת השנה.

60% תשואה בחודשיים וחצי - כת"ב צילום: שאטרסטוק

15:05 - פוטומדקס וכלל ביוכטנולוגיה (כת"ב) מובילות את מדד הביומד. אינטק פארמה וקומפיוג'ן בראש היורדות.

15:00 - עוד חצי שעה פתיחת מסחר בניו יורק - החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים ב-0.5%. באירופה בשעה זו עולה הפוטסי ב-0.9%, דאקס עולה ב-0.7%, קאק מתחזק ב-0.6.

14:30 - שלוש שעות לפני תום המסחר, טבעעם המחזור הגבוה ביותר, 36 מיליון שקל. אחריה בזקו כיל עם 18 מיליון שקל כ"א. מניית בזןואג"ח א' בז"ן עם מחזור של 11 מיליון שקל כ"א.

14:00 - ביולייןסיימה את שנת 2013 עם הפסד נקי של 61.4 מיליון שקל (17.7 מיליון דולר), בהשוואה להפסד נקי של 76.3 מיליון שקל (22 מיליון דולר) ב-2012. המזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר נכון ליום 31 בדצמבר 2013 עמד על 63.2 מיליון שקל (18.2 מיליון דולר). במרץ האחרון השלימה החברה גיוס של 24.1 מיליון דולר. הוצאות מחקר ופיתוח הסתכמו ב-2013 ב-44.1 מיליון שקל (12.7 מיליון דולר), ירידה של 31% מההוצאות בסעיף זה ב-2012. בהתעלם מקיטון חד-פעמי של 6 מיליון שקל בהוצאות מו"פ בגין ביטול יתרת ההפרשה למדען הראשי עבור BL-1020, קטנו הוצאות מחקר ופיתוח ב-14.2 מיליון שקל (4.1 מיליון דולר). הקיטון נובע בעיקר מהוצאות נמוכות יותר המיוחסות לניסוי הקליני CLARITY ב-BL-1020 בשנת 2013, לאור הפסקת הניסוי במרץ 2013,

13:30 - אמצעו של יום המסחר - מחזור הפעילות עומד על 484 מיליון שקל.

13:25 - נייסמדווחת על קבלת פרס יישומי Big Data למוקדי שירות לקוחות. הפרס ניתן מטעם פירמת האנליסטים Frost & Sullivan, על סמך יכולתה של נייס לסייע לארגונים לייצר חווית שירות לקוחות מוצלחת, באמצעות פתרונות לניהול מידע.  

13:10 - כן פייטמדווחת כי פרוטוקול המחקר Phase II לטיפול בסרטן הכבד עם מחלה מתקדמת בתרופת ה- CF102 אושר ע"י ועדת הלסינקי. הפרוטוקול אושר ע"י ועדת הלסינקי בישראל והחברה מתעתדת להתחיל את הניסוי בישראל ובמקביל להגישו גם באירופה ב-3 מדינות ובארה"ב. המחקר יכלול 78 חולים שיקבלו את תרופת המחקר כקו טיפול שני בסרטן הכבד, בחולים עם שחמת הכבד בדרגה Child- Pugh B. המחקר יבדוק יעילות ובטיחות של תרופת ה- CF102 מול פלסבו.

 12:45 - המלצות יחידת מחקר אג"ח בלאומי שוקי הון, בראשות דודי רזניק:

• אנו ממליצים על מח"מ אחזקות של כ-5-4 שנים. באפיק השקלי צמוד המדד מומלצת אחזקת מח"מ ארוך יותר.

• אנו ממשיכים לתת עדיפות לאפיק השקלי הלא צמוד לאורך כל העקום. עקום הציפיות האינפלציוניות שטוח כמעט לחלוטין בטווח של 10-3 שנים ולכן יש עדיפות בקנית אינפלציה לטווח ארוך יחסית (10-8שנים) על פני האינפלציה קצרת הטווח (5-3 שנים).

• תלילות העקומים ממשיכה להיות גבוהה. אנו ממליצים לא להשקיע בחלקים הקצרים של העקומים, באג"ח בריבית משתנה ובמזומן לאור התשואה הנמוכה יחסית ולכן מומלץ להשקיע באיגרות חוב למח"מ 3 שנים ומעלה לפחות.

• על רקע התלילות הגבוהה בחלקים הארוכים ביותר של העקומים אנו ממשיכים להמליץ, בעיקר לגופי חיסכון לטווח ארוך, לרכוש את האיגרות לטווח של 20 שנה ומעלה.

• המרווח בין אג"ח ממשלת ישראל לאג"ח ממשלת ארה"ב לטווח של 10 שנים עשוי להמשיך ולרדת, לפיכך אחזקת פוזיציית שורט על האג"ח הממשלתי הארוך בארה"ב ממשיכה להיות מומלצת גם כרכיב ביטוחי לתיק האג"ח המקומי.

12:10 - דרמה בניירות הערך של בזן. האג"ח הארוכה מסדרה א' של בזן צוללת ב-3.5% והתשואה קופצת ל-7.6%. האג"ח מסדרה ב' מאבדת 1.5% ונסחרת בתשואה של 3.5%. עד סוף החודש צפויה בזן לפרסם את תוצאותיה ל-2013.

12:00 - מניית ארד תקשורת מרכזת את מחזור המסחר השני בגודלו בבורסה - 13 מיליון שקל. עם זאת, כ-12 מיליון שקל נבעו ב-4 עסקאות שבוצעו בנייר בשעה 11:24; מוקדם יותר היום דיווחה החברה על גידול של 18% בהכנסות ברבעון הרביעי של 2013 שהסתמו ב-43.4 מיליון דולר.

11:45 - אינוונטקמודיעה, בהמשך להודעה מאתמול על התפטרות הדירקטוריון ונושאי המשרה (ראו עדכון מוקדם), כי החל מ-מיום 18.3.2014 לא יהיו בחברה מורשי חתימה ובהתאם החברה לא לפרסם דיווחים נוספים.

11:35 - מיטב דש ברוקראז': 

• אנו ממשיכים להמליץ על החזקת מח"מ דיפנסיבי בתיק.

• אנו ממשיכים להמליץ על הטיה לטובת האפיק השקלי במח"מ עד 4 שנים והחזקת הרכיב הצמוד בעיקר ע"י האג"ח הארוכות.

• אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה בינונית-גבוהה לאפיק המנייתי ועל חשיפה נמוכה לאפיק הקונצרני.

• אנו מעדיפים להחזיק ברכיב הקונצרני בעיקר האג"ח הצמודות.

מח"מ דפנסיבי. ג'ורדי אלבה מגן נבחרת ספרד צילום: איי אף פי

11:05 - שלוש העולות בת"א 25: אופקו, טבעו נייס. היורדות: בזק, כיל ושטראוס. העולות בת"א 75: לייבפרסון, פוטומדקסו נפטא. היורדות: אלוט, מג'יק וקומפיוג'ן.

10:30 - טבעעולה ב-1%, שנייה ברשימת העולות של ת"א 25, עם המחזור הגבוה בבורסה - 13.5 מיליון שקל. אופקומובילה את מניות ת"א 25 עם עלייה של 1.6%.

10:25 - כור השלימה את הפדיון המוקדם של כל אגרות החוב שלה, ובכך לא נותרו כל ניירות ערך לחברה, שהתמזגה עם דיסקונט השקעות.

9:55 - אלעד שמש האסטרטג הראשי של Colmex (קולמקס) בית השקעות אומר בסקירה היומית כי המימוש אשר החל בשווקים בסוף השבוע הינו מימוש קל בלבד ביחס לפוטנציאל הירידות הקיים. "בימים האחרונים ניתן לזהות זינוק נוסף בפרמיית הסיכון כאשר הצטברות גורמי הלחץ מגיע מזירות שונות יחדיו. החשש מפני התלקחות צבאית באוקראינה, צמצום מוניטארי בארה"ב וההאטה בסין מייצרות עודף לחץ אשר עלול להוציא מהלך ירידות מהותי יותר. צפויה זרימת כספים מהאפיקים הספקולטיביים יותר אל הסולידיים כחלק ממהלך התגוננות", אומר שמש.

9:45 - המסחר נפתח ביציבות, כשברקע הציפיות להתפתחויות באירופה לנוכח תוצאות משאל העם בחצי האי קרים, שם בחרו התושבים בהתנתקות מאוקראינה והצטרפות לרוסיה.

9:35 - חברת ניהול הנדל"ן האמריקאית-ישראלית הרבור גרופ הודיעה אתמל כי תמכור את מגדל המשרדים 1412 Broadway במנהטן למשקיע הנדל"ן האמריקאי אייזיק שטרית תמורת 250 מיליון דולר. הנכס נרכש על-ידי הרבור גרופ, יחד עם חברות הביטוח מגדלו מנורה-מבטחים, בסוף 2010 תמורת 150 מיליון דולר.

9:30 - אייסקיור מדיקלהודיעה על מכירת מערכת ראשונה של ™IceSense3 לחברת WKK Distribution מהונג קונג במסגרת הסכם הפצה. במסגרת ההסכם, העניקה החברה ל-WKK בלעדיות למכירת מערכות ™IceSense3 בהונג-קונג למשך שנתיים החל מ-26 בפברואר עם אפשרות להארכה, על בסיס עמידה בתנאי רכישת כמויות מינימום ואי הפצה של מוצרים מתחרים. WKK התחייבה לפעול מיידית לביצע הליכים רגולטוריים לרישום המערכת בהונג-קונג. עם קבלת האישורים הרגולטוריים התחייבה WKK לרכוש מהחברה מערכת שנייה ולהתחיל בהפצת המערכת למרפאות שד ובתי חולים בהונג-קונג.

9:20 - סלקט ביומדמינתה לוועדה המייעצת של החברה שלושה מומחים בינלאומיים בתחום ברירת תאי גזע, זאת לאחר שהמומחים האמורים ביצעו בדיקה מעמיקה של טכנולוגיית החברה והתוצאות שהתקבלו בניסויים בבעלי חיים. מומחים אלו יהיו חלק מצוות הייעוץ הקליני שילווה את החברה בניסויים הקרובים בבני אדם.

המומחים שמונו לוועדה המייעצת הינם: פרופ' רוברט נגרין, מנהל מחלקת השתלות מוח עצם באוניברסיטת סטנפורד שבקליפורניה; פרופ' ג'ון דיפרסיו, מנהל המחלקה האונקולוגית באוניברסיטת וושינגטון וידוע כחוקר מוביל במחלת השתל כנגד המאחסן GvHD; פרופ' פרנצ'סקו דאזי, המכהן כפרופסור לרפואה רגנרטיבית והמטולוגיה באימפריאל קולג' בלונדון. 

9:15 - אאורה השקעותמדווחת כי החברה הבת אאורה ישראל חתמה על חוזה לרכישת קרקע בעיר יהוד - מונסון מצד ג' תמורת כ-45 מיליון שקל בתוספת של 7 מיליון שקל החזר הוצאות בתוספת מע"מ. אאורה ישראל מתכוונת לממן חלק מהתמורה בעסקה ממקורותיה העצמיים וחלק ע"י מימון בנקאי. כחלק מהעסקה התחייבה אאורה ישראל לפנות מחזיקים בקרקע, חלקם פונו בעבר ע"י המוכר ואת חלקם התחייבה החברה לפנות כחלק מהחוזה. המקרקעין מהווים חלק ממתחם פרויקט High הגנים התלויים בו השלימה בעבר אאורה ישראל את בניית שלב א' ובונה היום את שלבים ב' ו-ג', כך שעם רכישת המקרקעין תשלים אאורה ישראל הקמת שכונה בת 15 בניינים ומעל 800 יח"ד.    

9:10 - בנק לאומיהודיע כי, בהסכמת הפיקוח על הבנקים, יידחה יישום ההוראה בדבר הקדמת מועד פרסום הדוחות הכספיים, כך שהוראה זו תיושם לראשונה רק בדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2014. בהתאם לכך, הדוחות הכספיים לשנת 2013 יאושרו בדירקטוריון ב- 30 במרץ 2014, וזאת על מנת לכלול נתוני חברה כלולה מהותית. 

9:00 - אפריקה נכסיםמדווחת כי בהמשך להודעה קודמת על הסכם מקדמי מיולי 2013 לפיו העניקה חברה בת פולנית של AFI Europe N.V לצד שלישי אפשרות לרכוש את זכויות החכירה AFI של בקרקע בוורשה עד סוף חודש מרץ 2014 - החליטה הרוכשת על מימוש האופציה.עד -24 במרץ תושלם מכירת הזכויות בקרקע לרוכשת תמורת כ-157 מיליון זלוטי (כ-37 מיליון יורו). תזרים המזומנים הצפוי לחברה (לאחר סילוק מלא של הלוואה לבנק אשר הזכויות בקרקע שועבדו כבטוחה לפירעונה) יסתכם בכ-13 מיליון יורו. אפריקה נכסים לא צפויה לרשום רווח או הפסד מהותי בגין מכירה כאמור.

8:25 - אינוונטקהודיעה אתמול בערב כי לאחר ישיבת דירקטוריון החברה מיום 16.3.2014 במסגרתה השתתף גם המומחה שמונה על-ידי ביהמ"ש, כל הדירקטורים ונושאי המשרה (המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים בחברה) נאלצו להודיע, לאור הנסיבות, על התפטרותם מכל תפקיד בחברה ובחברות הבנות, וזאת בתוקף מיום 18.3.2014 בשעה 17:00.

ההודעה האמורה נמסרה לאחר קבלת עמדת המומחה והנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה כי הם אינם מאשרים תשלומים מחויבים לחברה באופן שיאפשר ניהול תקין וקבלת החלטות בהתאם לחובות החברה והדירקטוריון בחוק, ובתוך כך לצורך ניהול הליכים משפטיים במסגרת תיקי הפירוק. בהודעה מציינת החברה כי הליכי הפירוק עלולים להביא לפגיעה מיידית בנכסי החברה והחברות הבנות.

7:50 - לאחר שמניית השלד הבורסאי אי.די.בי אחזקות זינקה ב-116% בתוך שבוע במחזורים חריגים המשקיעים האופטימיים מניחים שניתן יהיה לנצל את ההפסדים הצבורים בחברה. המומחים הזהירים טוענים כי בעל שליטה חדש לא יכול ליהנות מהפסדים צבורים של בעל שליטה קודם.

7:40 - עליות מחירים בשיעור ממוצע של 4.8% שביצעה בסוף 2012, סייעו לאסם להציג עלייה בשיעור דומה במכירות בישראל ב-2013. כלל מכירות החברה הסתכמו בשנה שחלפה ב-4.19 מיליארד שקל - עלייה של 2.4% לעומת 2012. המכירות בישראל הסתכמו ב-3.56 מיליארד שקל - עלייה של 4%; המכירות בחו"ל ירדו ב-5.8% בשל הפסקת מכירת מוצרים הפסדיים ושחיקת שערי המטבע. הרווח הנקי של אסם בשנה שחלפה עלה ב-5.3% והסתכם ב-376 מיליון שקל. זאת, בעקבות ירידה בהוצאות מימון בשל פירעון הלוואות וקיטון בהוצאות חד-פעמיות.

7:40 - פוטומדקסקיבלה המלצות קניה ממקסים ומ-Ascendiant.

מקסים העלתה את מחיר היעד מ-17 דולר ל-20 דולר: "אנו ממליצים למשקיעים לקנות את מניית פוטומדקס לאחר תוצאות חזקות במוצרי הצריכה, במיוחד לאחר שני רבעונים של תוצאות השוואתיות פחות טובות. על אף אי וודאות בערוץ המכירה ביפן, אנו מאמינים כי פוטומדקס מקדמת חזרה לפעילות בטריטוריה זו. אנו מעריכים כי החברה תציג מכירות של 58.4 מיליון דולר ו-246.8 מיליון דולר ברבעון הראשון ובשנת 2014 בהתאמה. אנו מעריכים כי החברה תציג רווח למניה על בסיס GAAP של 34 סנט ברבעון ו-1.24 דולר בשנת 2014.

Ascendiant העלתה את מחיר היעד מ-15 ל-17 דולר: "מכירות הטיפול בפסוריאזיס XTRAC צמחו ב 80%. תחום ה-XTRAC, ריכז פעילות של 16 מיליון דולר בשנת 2013 ואנו מאמינים כי הפוטנציאל בתחום גדול מאוד. החדירה הינה בהיקף של 20 אלף מטופלים בעוד שהשוק הפוטנציאלי הינו כ-10 מיליון מטופלים. אנו מאמינים כי אחת מנקודות החוזקה של פוטומדקס היא פלטפורמת המכירה הישירה לצרכנים. החברה יכולה למנף פלטפורמה זו גם למוצרים אחרים. מוצר ה – Kyrobak לכאבי גב תחתון נמצא בהשקה.

7:35 - חברת האנרגיה פזמרחיבה את צעדי הרה-ארגון בחברה: בתקופה האחרונה פרשו גיל בירן - מנהל פזקר, ועופר מדיזנסקי - ששימש מנהל מערכות המידע. פזקר היא חברה בת של פז המתמחה בפיתוח ובייצור של מוצרי איטום ובידוד לשוק הבנייה והתשתית. פרישת השניים מצטרפת לעזיבה של מנהלת השיווק של פז ב-15 השנים האחרונות, חגית קמין.

7:30 - בורסת ת"א חוזרת לפעילות לאחר חושפת סופ"ש ארוך כשברקע הירידות של שישי בניו יורק ופרסום נתוני המדד בישראל - ירידה של 0.2% בפברואר. באסיה נרשמות הבוקר מגמה מעורבת עם עלייה של 0.4% בשנגחאי, ירידה של 0.4% בהאנג סנג וירידה של 0.8% בניקיי

חוזרות לת"א עם פער ארביטראז' בולט: לייבפרסוןעם פער חיובי של 6.2%; פוטומדקסעם פער חיובי של 3%; קומפיוג'ןעם פער שלילי של 4%; אלוטעם פער שלילי של 4.5%; טאוארעם פער שלילי של 2.6%; מג'יקעם פער שלילי של 4%; פלוריסטםעם פער שלילי של 3.6%; סקיילקסעם פער שלילי של 3.9%.

בורסת ת"א צילום: אוראל כהן