ניו יורק: טסלה נסקה ב-14%, לינקדאין טיפסה ב-5%
דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו 0.1%; מורגן סטנלי הקפיץ את מחיר היעד של מניית טסלה ל-320 דולר; לינקדאין הודיעה על כניסה לפעילות בסין; לאחר הדוחות: אופיס דיפו צנחה ב-8.8%
23:00 - המדדים ננעלו בירידות קלות: דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו 0.1% - זאת על רקע נתוני המאקרו המאכזבים שפורסמו היום.
22:20 - לאחר שברוב שעות המסחר הפגינו המדדים יציבות, בדקות האחרונות הם עוברים לירידות קלות - של עד 0.2%.
21:45 - הנפט ירד ב-1% ומחירו נקבע על 101.8 דולר לחבית. ברקע למסחר בנפט: עלייה באספקה בארה"ב וחשש להיקף הצמיחה בסין ובביקושים לאנרגיה שם. הגז הטבעי ירד ב-6.4% ומחירו נקבע על 5.1 דולר למיליון BTU - שפל של שבועיים.
21:00 - המדדים חזרו להתייצב סביב רמת הפתיחה שלהם. מול הקפיצה של לינקדאין רושמת עתה פייסבוקירידה של 1.5%, טוויטר נחלשת ב-1.1%.
20:50 - הזהב טיפס היום ב-0.4% (4.70 דולר) ל-1,342 דולר לאונקיה - רמתו הגבוהה ביותר מאז אוקטובר 2013.
20:30 - האוצר האמריקאי מכר היום אג"ח לשנתיים ב-32 מיליארד דולר בריבית של 0.34%.
20:10 - כמעט 4 שעות בתוך המסחר - המדדים המובילים בניו יורק עברו לעליות קלות.
19:30 - לינקדאין מודה כי פתיחת האתר בסינית נעשתה תוך הידברות עם השלטונות המקומיים, והגעה לפשרה תוך התחשבות במגבלות הצנזורה במדינה. כך הסביר המנכ"ל ג'ף ווינר (Jeff Weiner) בבלוג שכתב על האתר החדש: "ההתרחבות לתוך סין הציבה אתגרים שהחברה היתה מחויבת להתמודד איתם, תוך הקפדה על ערכי הליבה שלה. כתנאי לפעילות במדינה הממשל הסיני מציב דרישות צנזוריאליות על הפלטפורמה האינטרנטית. החברה תומכת בכל כוחה בחופש הביטוי ובאופן בסיסי מתנגדת לכל צנזורה מצד המדינה, אך באותו זמן, אנו מאמינים שהיעדרות לינקדין מסין מונעת מאנשי מקצוע בסין אמצעי חשוב לתקשורת עם אחרים ברשת הגלובאלית, ובכך מגבילה את יכולתם של אזרחי סין לנצל את ההזדמנויות הכלכליות שבפניו".
19:25 - בורסות אירופה סגרו את יום המסחר בירידות (להרחבה ראו בעדכון מוקדם יותר): פוטסי נחלש ב-0.5%, דאקס וקאק נחלשו ב-0.1%.
19:10 - טסלה חוצה את סף ה-250 דולר בזינוק מטורף. לפעמים אין מילים.
18:25 - סקר אמון הצרכנים שאכזב היום (ראו בעדכון קודם) מתמקד בעיקרו בציפיות הנשאלים לגבי כלכלת ארה"ב בעוד חצי שנה. במסגרת הסקר ענו הנשאלים על שאלה נוספת, הנוגעת למצב הכלכלי הנוכחי - והתוצאה היתה הפוכה: המדד קפץ מ-77.3 נקודות בינואר ל-81.7 נקודות בחודש הנוכחי - רמתו הגבוהה ביותר מאז אפריל 2008. על כך אומרת לין פראנקו, דירקטורית בקונפרנס בורד, הארגון האחראי על הסקר : "העמדות המנוגדות של הנשאלים מלמדת שהצרכנים חושבים כי המצב הכלכלי השתפר, אך הם אינם מאמינים בהמשך מומנטום חיובי משמעותי בחודשים הבאים".
17:50 - דניאל טארולו (Daniel Tarullo) חבר מועצת המושלים של הפדרל ריזרב, אומר היום כי הפד צריך לשקול מכשירים חוסמי בועה, וכי הוא תומך ברגולציה שמטרתה למנוע התמפתחות חוזרת מסוג זה. לדבריו, מדיניות הריבית של הבנק היא אחד האמצעים שיכולים למנוע מצב בועתי.
17:45 - בורסת Mt. Gox למסחר בביטקוין הודיעה: כל הפעילות נסגרה לעת עתה, לשם הגנה על המשתמשים. זוהי הודעה רשמית ראשונה על סגירת הפעילות לאחר שביממה האחרונה נפל האתר שמנהל את המסחר והפעילות הופסקה למעשה. בעקבות הקריסה צנח מחיר המטבע ל-514.80 דולר, לאחר שאתמול נסחר בשווי של 545.32 דולר.
17:20 - Zulily היא הסיפור החם היום בנאסד"ק (מסומנת ZU). החברה המתמחה בגדים זולים לנשים ולילידים מזנקת ב-44% לאחר שדוחותיה הרבעוניים התעלו על צפי האנליסטים. החברה רשמה ברבעון הרביעי רווח של 10 סנט למניה והכנסות של 257 מיליון דולר - מול צפי לרווח של 4 סנט למניה והכנסות של 226 מיליון דולר.
ZU
17:00 - ושוב, נתון מאקרו מאכזב: מדד אמון הצרכנים לחודש פברואר ירד לרמה של 78.1 נקודות. הצפי עמד על קריאה של 80.1 נקודות - ירידה קלה מול מדד ינואר שעמד על 80.7 נקודות - רמתו הגבוהה ביותר מזה חמישה חודשים. (ראו עוד על מדד זה בעדכון מוקדם).
16:50 - לינקדאין מטפסת בלמעלה מ-4% לאחר שחשפה את את האתר המיועד לאוכלוסיית העובדים הסינית. "האתר בסינית בסיסית ירחיב את האחיזה שלנו למדינה שבה מועסקים יותר מ-140 מיליון עובדים בעלי השכלה מקצועית - כ-20% מהעובדים בעלי ההשכלה בעולם", אמר המנכ"ל ג'ף ווינר (Jeff Weiner).
16:40 - פתיחה יציבה בבורסות של ניו יורק, כשטסלה עפה למעלה ובסט ביי מתרסקת.
טסלה לא עוצרת
16:30 - ג'יי.פי מורגןמאשר: יפטר 5,000 עובדים. מדובר בנתון גדול מההערכות הראשוניות (ראו למטה).
16:05 - מדד קייס שילר למחירי הבתים ירד בדצמבר ב-0.1% - ירידה חודשית שנייה ברצף. ב-11 מתוך 20 הערים הנבדקות נרשמה ירידת מחירים בחודש הסוגר של 2013. בחישוב שנתי עומד המדד לאחר נתוני דצמבר על עלייה של 13.4% - הגידול השנתי המהיר ביותר מאז שנת 2005. לעלייה זו תרם המלאי הנמוך של בתים למכירה. צפי האנליסטים עמד על קצב גידול של 13.3% ל-12 חודשים. בהתאמה עונתית נרשמה בדצמבר עלייה של 0.8%, לאחר עלייה של 0.9% בהתאמה עונתית בחודש נובמבר. מחירי הבתית עדיין נמצאים כ-20% מתחת לשיא שנרשם ב-2006 (אף שבכמה ערים, ובהן דאלאס ודנבר, נרשמו לאחרונה מחירי שיא חדשים).
15:30 - מייסיז' (M) מדווחת: רשת בתי הכל בו סגרה את הרבעון הרביעי עם עלייה ברווח הנקי ל-811 מיליון דולר או 2.31 דולר למניה, מול תוצאה של 730 מיליון דולר ו-1.83 דולר ברבעון הרביעי של 2012. ההכנסות ברבעון האחרון של 2013 ירדו ל-9.2 מיליארד דולר מול 9.35 מיליארד דולר ברבעון המקביל של שנה קודמת. הרווח הנקי עלה על תחזית האנליסטים ל-2.17 דולר למניה, אך בשורה העליונה של המכירות נרשמה אכזבה, מול צפי אנליסטים להכנסות של 9.27 מיליארד דולר. החברה הותירה את תחזית הרווח ל-2014 לפיה יסתכם הרווח בטווח של ב-4.40 עד 4.50 דולר למניה. תחזית האנליסטים עומדת על רווח של 4.45 דולר למניה ב-2014.
15:15 - ההפסד התפעולי של רדהיל (RDHL) ב-2013 הסתכם ב-10.8 מיליון דולר, גידול של 1.8 מיליון דולר בהשוואה לשנת 2012. הגידול מיוחס ברובו להוצאות מחקר ופיתוח שהסתכמו ב-8.1 מיליון דולר. אורי שילה, משנה למנכ"ל כספים ותפעול של רדהיל: "מצבת המזומנים של החברה והתמיכה המתמשכת של בעלי המניות מאפשרים לנו להמשיך ולקדם את תוכניותינו האסטרטגיות, ואנו מצפים להגיע לאבני דרך חשובות נוספות במהלך שנת 2014".
15:10 - מורגן סטנלי מקפיץ את מחיר היעד למניית טסלהמ-153 דולר ל-320 דולר, בנימוק שלחברה פוטנציאל להשפעה על תעשיות אלקטרוניות מחוץ לענף הרכב, בין השאר באמצעות התוכנית לפיתוח סוללה חדשנית (ראו בהמשך).
15:00 - תאגיד סינה מתכנן הנפקה בארה"ב במטרה לגייס כ-500 מיליון דולר עבור שירות ווייבו (Weibo). כך על פי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל מאמש. מדובר בהנפקה הראשונה של רשת חברתית סינית בארה"ב. ווייבו הוא שירות דמוי טוויטר שהפך מאוד פופולרי בסין עקב האפשרות לנהל בו פעילות לא מצונזרת. אמנם הרשויות הסיניות עוקבות אחר השירות, אך בגלל אופן השימוש בו ניתן לעקוף את המגבלות בקלות יחסית. עליבאבא הודיעה שתגדיל את אחזקותיה בסינה מ-18% ל-30% אם ההנפקה אכן תצא לפועל.
14:35 - טסלה לא עוצרת: יצרנית המכוניות החשמליות קופצת בטרום מסחר ב-5% - לאחר שאתמול טיפסה ב-3.8% לרמת שיא של 217.65 דולר למניה. ברקע לעליות, הערכות האנליסטים כי החברה צפויה לדווח השבוע על תוכניות המפעל החדשני לסוללה המתקדמת העתידית שתייצר - פרויקט שזכה לכינוי gigafactory. מניות טסלה קפצו ב-79% בשלושת החודשים האחרונים וב-500% ב-12 החודשים האחרונים. הדיווח צפוי לכלול מידע על מיקום המפעל, עלויות הפרויקט ושותפות אפשריות (בעניין זה הוזכרו בין השאר סמסונג ופנסוניק). הסוללה החדשה מתוכננת להיכנס לשימוש ברכבי החברה עוד 3 שנים.
"המידע החדש צפוי לדחוף את המניות קדימה, אלא אם כן הוא יכלול מעט מאד פרטים. בשלב מוקדם זה של הפרויקט קש לדעת כמה מידע טסלה תחשוף. דבר אחד בטוח. טסלה מעוניינת להמציא מחדש את ייצור הסוללה, כפי שעשתה כבר לחלקים אחרים בשרשרת הייצור של המכוניות", אומר בן קאלו (Ben Kallo), אנליסט ב-Baird & Co.
14:20 - הפסדי אופיס דיפו מתרחבים: החברה רשמה ברבעון הרביעי הפסד נקי של 120 מיליון דולר, או 34 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 7 מיליון דולר ו-6 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2012. ההפסד מיוחס ברובו לעלויות המיזוג של אופיס דיפו עם המתחרה אופיסמקס (OfficeMax). בניטרול המיזוג רשמה אופיס דיפו הפסד של 3 סנט למניה, כשצפי האנליסטים עמד על רווח של 3 סנט למניה. ההכנסות קפצו ב-33% ל-3.49 מיליארד דולר, אך בניטרול המיזוג רשמה החברה ירידה של 2.9% בהכנסות. צפי האנליסטים עמד על הכנסות של 4.03 מיליארד דולר.
"הצוות המוביל שלנו פועל במהירות להקמת מבנה ארגוני משופר עם האנשים הטובים ביותר, תוך הוספת מנהיגות חדשה. אנו מצפים להשלים את הארגון מחדש של החברה עד סוף פברואר 2014", אמר יו"ר החברה הממוזגת רונלד סמית (Roland Smith).
חנות הכל בו של מייסי'ז צילום: MCT
14:05 - משווקת הסלולר טי מובייל (T-Mobile) דיווחה על הפסד של 20 מיליון דולר ברבעון האחרון הכתה את תחזיות הרווח, אך אכזבה בתחזית ההכנסות: החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד 3 סנט למניה, מול צפי להפסד של 13 סנט למניה. ההכנסות קפצו ב-10% ל-6.83 מיליארד דולר, כשצפי האנליסטים עמד על הכנסות של 6.95 מיליארד דולר.
טי מובייל מנסה בחודשים האחרונים לבצע מהלכים אגרסיביים במטרה להתחות עם המתחרות הגדולות יותר ובראשן AT&T וחברת ורייזון - במסגרת זו החלה לשווק את הסמארטפונים של אפל ושל חברות אחרות עם ביקוש גבוה. מהלך זה גרר זינוק לש 40% בהוצאות. נכון לסוף 2013 יש לחברה כ-46.7 מיליון לקוחות - גידול של 1.65 מיליון בהשוואה לסוף 2012. מכירות הסמארטפונים עלו מ-2.8 מיליון יחידות ברבעון הרביעי של 2012 ל-6.2 מיליון ברבעון הרביעי של 2013.
13:55 - ג'יי.פי מורגן מתכנן מהלך נוסף של פיטורי עובדים בחטיבת המשכנתאות על רקע ירידה בלקוחות ועלייה בהיקף העבודה שנעשית באופן ממוחשב. כך על פי דיווחים בתקשורת בארה"ב. מספר המפוטרים בסבב הנוכחי יעמוד על כ-2,000, והם יצטרפו לכ-15 אלף משרות שקוצצו בבנק בשנים האחרונות. ענק הפיננסים ירכז עניין לרגל יום המשקיעים שהוא עורך היום, וההנחה היא כי יודיע במהלך האירוע על צעד הפיטורים.
13:50 - סיסקו(CSCO) מבצעת גיוס אג"ח בהיקף של של 8 מיליארד דולר - הגיוס הקונצרני הגדול ביותר מתחילת השנה. החברה מתכוונת להשתמש בכסף שיגוייס לרכישה עצמית של מניות, לתשלום דיבידנד, ולתשלום של 3.75 מיליארד דולר על סדרת אג"ח קודמת שתיפדה במהלך השנה. על פי הדיווחים, הביקוש לאג"ח גבוה מאד, כנהוג בחברת ענק מבוססת עם קו מוצרים דומיננטי בתחומה.
13:40 - הום דיפו מדווחת: הכנסות הרשת למוצרי הבית ירדו ברבעון הרביעי ב-3% ל-17.7 מיליארד דולר - מכירות החנויות הזהות עלו בתקופה זו ב-4.4%. הרווח הנקי ירד ל-1.01 מילארד דולר מול 1.02 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2012. בה בעת, בשל הקטנת מספר המניות הרגילות הצליחה החברה לרשום עלייה ברווח למניה ל-73 סנט, מול 68 סנט ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על הכנסות של 17.9 מיליארד דולר ורווח של 71 סנט למניה. במקביל הודיעה החברה על העלאת הדיבידנד הרבעוני ב-21% ל-47 סנט.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:20 - באירופה יורדים בשעה זו הדאקס הגרמני והקאק הצרפתי ב-0.5%. הפוטסי נחלש ב-0.4%. המדד המוביל בלונדון מאבד גובה לאחר רצף של שמונה ימי עליות שהביא אותו אתמול לרמתו הגבוהה ביותר מאז שנת 1999. לצד ירידה במניות המכרות עומד היום במוקד ענק הפיננסים HSBC שיורד ב-1.2% לאחר שאנליסטים בסיטי חתכו את ההמלצה על הבנק מ"קנייה" ל"נייטראלי". על רקע דוחות הבנק שפורסמו אתמול אומרים האנליסטים של סיטי שהם מתקשים לזהות אירועים חיוביים שיתרמו לבנק ב-12 החודשים הקרובים, אף שהמניה עשויה להיות אטרקטיבית ולייצר תשואה גבוהה בטווח הארוך. באסיה ננעל הבוקר המסחר במגמה מעורבת.
13:10 - החוזים העתידיים על המדדים העיקריים רושמים בשעה זו ירידה קלה בטרום מסחר. דאו ג'ונס נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשים ב-0.2%.
13:00 - לקראת סוף עונת הדוחות בארה"ב יפרסמו היום את תוצאותיהן כמה מהקמעונאיות הגדולות והמוכרות - הום דיפו(HD), אופיס דיפו (ODP) ומייסי'ז (M). בשוק הטכנולוגי תפרסם היום תפסת טי-מובייל (TMUS) את הדוחות.
12:50 - חברת סולאר סיטי (SolarCity - STCY) מאבדת 4% בטרום מסחר לאחר שאמש פרסמה תוצאות רבעוניות חלקיות בלבד. החברה דחתה את פרסום הדוחות המלאים ל-3 במרץ, ונימקה זאת בעיסקאות ובשינויים של הרגע האחרון במדידת ההכנסות. החברה התספקה בדיווח על זינוק של 87% בהכנסות הרבעוניות ל-47.3 מיליון דולר, מול צפי אנליסטים להכנסות של 43.4 מיליון דולר. החברה לא פרסמה את נתוני הרווחים, כשצפי האנליסטים עומד על רווח של 55 סנט למניה.
12:45 - נתוני המאקרו הצפויים היום:
-- מדד אמון הצרכנים לחודש פברואר: הצפי עומד על קריאה של 80.1 נקודות בסקר - ירידה קלה מול ממד ינואר שעמד על 80.7 נקודות - רמתו הגבוהה ביותר מזה חמישה חודשים. המדד המסתמך על סקר של 5,000 איש נחשב בארה"ב כמרמז על היקף ההוצאה הכספית שמרשה לעצמו הצרכן האמריקאי.
אנליסטים מציינים כי קשה מאד לחזות את תוצאות הסקר הקרוב, לנוכח שורת נתונים סותרים העומדים על הפרק - מול שוק המניות שחזר לעלות, אך נתוני התעסוקה והנדל"ן אכזבו, בין השאר על רקע החורף הקשה שעובר על ארה"ב.
-- מדד מחירי הבתים של קייס שילר לדצמבר: על פי התחזיות צפוי המדד להראות על עליית מחירים של 13.3%, מול עלייה של 12.7% בנובמבר. מדד קייס שילר מודד את השינוי במחיר בתי מגורים צמודי קרקע ב-20 ערים גדולות בארה"ב.
12:40 - שני אנשי פד ישאו היום דברים. דניאל טארולו (Daniel Tarullo) חבר מועצת המושלים של הבנק המרכזי, ישתתף בפאנל מיוחד בועידה השנתית של National Association for Business Economics. נשיא הפד בניו יורק וויליאם דאדלי (William Dudley ) ידבר באוקלנד, ניו זילנד, על יציבות פיננסית והבנקים באסיה-פאסיפיק.
12:30 - לאחר יום העליות של אתמול יחזרו היום הבורסות האמריקאיות לפעילות כשמדד S&P 500 קרוב לרמת השיא שרשם ב-15 בינואר: המדד עלה אמש ב-0.6% וננעל ב-1,847.71 נקודות - מעט מתחת לרמת השיא של 1,848.38 נקודות. במהלך המסחר עלה ה-S&P 500 ביותר מ-1% והגיע לרמתו הגבוהה אי פעם. דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו אתמול ב-0.7%.
בורסת ניו יורק צילום: בלומברג
