נעילה חיובית בוול סטריט; נאסד"ק עלה לרמה הגבוהה ביותר מאז יולי 2000
המדדים בניו יורק סוגרים את השבוע הטוב ביותר מתחילת השנה, כשדאו ג'ונס עלה היום ב-0.8%, נאסד"ק הוסיף לערכו 0.1% ו-S&P 500 התחזק ב-0.5%. AIG ירדה ב-1.2% לאחר הדו"חות שפרסמה אמש. הזהב המשיך לצבור גובה והתחזק ב-1.4%; מאז 1928, בכמעט 60% מימי האהבה השווקים רשמו ירידות. מדד אמון הצרכנים נותר ללא שינוי בפברואר
הבורסות של ניו יורק סגרו היום (ו') את השבוע הטוב ביותר שלהם מתחילת השנה. הנאסד"ק סגר רצף של שבעה שבועות חיוביים בעלייה של 0.1% לנעילה ברמתו הגבוהה ביותר מאז יולי 2000 - 4,244.03 נקודות. דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, S&P 500 עלה ב-0.5%.
בסיכום שבועי עלה מדד דאו ג'ונס ב-2.28%, כש-S&P 500 סגר בעלייה של 2.32% - זוהי העלייה השבועית הגדולה ביותר שנרשמה במדדים אלה מאז השבוע שהסתיים ב-20 בדצמבר 2013. הנאסד"ק טיפס השבוע ב-2.86%, העלייה השבועית הגבוהה ביותר מאז השבוע שהסתיים ב-18 באוקטובר 2013.
הזהב כיכב במשך השבוע ומיקד עניין רב בקרב המשקיעים. בשישי סגר הזהב רצף של שמונה ימי עליות, עם טיפוס של 1.4% (18.50 דולר) לרמה של 1318.60 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי זינק מחיר החוזה על הזהב ב-4.4%, כשרמת הסגירה האמורה היא הגבוהה ביותר מאז 31 באוקטובר 2013.
מחיר החוזה על הנפט ירד ב-0.1% ל-100.30 דולר לחבית. בסיכום שבועי עלה מחיר הנפט ב-0.4% וסגר בכך רצף של חמישה שבועות חיוביים.
מחיר הגז הטבעי נחלש גם הוא, ב-0.2% בשישי (5 סנט) ל-5.21 דולר למיליון יחידות תרמות אך סגר בזינוק שבועי על רקע הצפי לדרישה מוגברת לנוכח הקור העז השורר בארה"ב. בסיכום שבועי טיפס מחיר הגז הטבעי ב-9.2%. מתחילת השנה עלה מחיר הגז הטבעי ב-24%.
ארה"ב מתמודדת עם חורף קשה, ובימים האחרונים שוב פוקדת סערה חלקים נרחבים במדינה. בדרום ארה"ב נותקו מחשמל למעלה מ-500 אלף אזרחים, והצפון משותק בחלקים נרחבים בשל סופות שלג וקרח. כמו בסערות הקודמות גם הפעם בוטלו אלפי טיסות ודרכי תחבורה נחסמו. דן גרינהאוס מבית ההשקעות BTIG אמר היום שההשלכות של הסערה על השוק יבואו לידי ביטוי בחודש הבא: "השבוע הזה ירדוף אותנו כשיפורסמו תוצאות המאקרו של פברואר".
וסטטיסטיקה אנקדוטלית לכבוד Valentine’s Day, החל היום, שככל הנראה אינו יום חג לשווקים: מ-1928 נרשמו במדד S&P 500 עליות רק ב-40% מימי האהבה. המדד נפל ב-56.9% מימי המסחר ובשאר ננעל ביציבות. דאו ג'ונס נסגר במגמה חיובית ב-43.1% מימי האהבה, נפל גם הוא ב-56.9% מהמקרים, ובשאר סיים ביציבות.
מאקרו
שלל נתוני מאקרו התפרסמו היום. בראשם סקר אמון הצרכנים של רויטרס ואונ' מישיגן לחודש פברואר. המדד שהתפרסם בשעה 17:00 שעון ישראל לא רשם שינוי בחודש פברואר ונותר על קריאה של 81.2 נקודות - כמו בינואר. צפי הכלכלנים עמד על 80.6 נקודות, מול 80.4 נקודות בסקר של אמצע ינואר. סקר זה, המסתמך על 500 נשאלים, זה הוא הראשון מבין שניים שמפורסם מדי חודש, בהפרש של שבועיים - כשהראשון מבין השניים נחשב למשמעותי יותר מבחינת השוק.
במחירי היבוא של מוצרים ושירותים לשוק הפרטי נרשמה בינואר עלייה של 0.1%. האנליסטים צפו ירידה של 0.1%, מול יציבות שנרשמה בדצמבר. בניכוי מוצרי דלק עלה שווי היבוא ב-0.3% - העלייה החזקה ביותר מאז מרץ 2012. חשיבותו של נתון זה טמונה בהיותו נתון האינפלציה ראשון שמתפרסם בארה"ב בכל חודש. שווי יצוא המוצרים מארה"ב עלה בינואר ב-0.2%.
הפד פרסם היום שני נתוני מאקרו על פעילות התעשייה האמריקאית: תפוקת התעשייה רשמה בינואר ירידה של 0.3% - לאחר שהאנליסטים צפו בנתון זה עלייה של 0.2%. בדצמבר נרשמה בפעילות התעשייה עלייה של 0.3%. מדד היעילות של התעשייה וענפי השירותים לחודש ינואר עמד על 78.5% - פחות מהצפי בשוק שעמד על 79.4% ובהשוואה ל-79.2% בדצמבר.
מניות במרכז
ענקית הפיננסים והביטוח AIG פרסמה אמש לאחר נעילת המסחר את תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2013 והיכתה את התחזיות. הכנסות החברה ברבעון הרביעי של 2013 עמדו על 8.03 מיליארד דולר, לעומת 7.81 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. צפי האנליסטים היה להכנסות של 7.96 מיליארד דולר. הרווח הנקי ברבעון עמד על 1.98 מיליארד דולר או 1.34 דולר למניה, לעומת הפסד של 3.96 מיליארד דולר או 2.68 דולר למניה ברבעון המקביל. צפי האנליסטים היה לרווח נקי של 96 סנט למניה.
וול סטריט צילום: איי אף פי
מניית טסלה מוטורסממקדת עניין רב לקראת דוחות הרבעון הרביעי שיפורסמו ברביעי הקרוב - כשבשוק מצפים לתוצאות שיא של יצרנית המכוניות החשמליות. על פי תחזית האנליסטים תדווח החברה על הכנסות של 646 מיליון דולר ורווח נקי של 19 סנט למניה – בהשוואה להכנסות של 306 מיליון דולר והפסד נקי של 65 סנט למניה ברבעון האחרון של 2012. אתמול נגעה המניה במהלך המסחר ברמת שיא של 202.40 דולר לפני שנסגרה על 199.63 דולר. ב-12 החודשים האחרונים טיפסה המניה ב-425% ובשלושת החודשים האחרונים ב-46%.
קראפט פודס דיווחה אמש לאחר המסחר כי רשמה ברבעון האחרון רווח של 931 מיליון דולר או 1.54 דולר למניה והכנסות של 4.6 מיליארד דולר. האנליסטים צפו הכנסות של 4.63 מיליון דולר, מעט מעל התוצאות בפועל, ופספסו את שורת הרווח עם צפי של 61 סנט למניה בלבד. הקפיצה ברווח הנקי היא תוצר של תוכנית התייעלות שכללה צמצום חד בכוח אדם ומכירת חטיבת החטיפים.
טיים וורנר כייבלס זינקה אתמול ב-7% לאחר הפרסום על אישור המיזוג עם קומקסט. המיזוג של שתי חברות הכבלים הגדולות בארה"ב יושלם עם הקמת חברה חדשה בשווי של 45 מיליארד דולר. כל בעל מניות של טיים וורנר יזכה ל-2.875 מניות של קומקסט.
מניית יצרנית הרכב ג'נרל מוטורס מטפסת היום לאחר דיווח של קרנות גידור על הגדלת ההשקעות בחברה. קרן Kyle Bass Hayman Capital Management רכשה ברבעון הרביעי 4.6 מיליון מניות בשווי של 188.2 מיליון דולר. לאחר הרכישה מחזיקה הקרן נכון לסוף 2013 במניות בשווי של 200 מיליון דולר. קרן Jana Partners הגדילה ברבעון הרביעי את אחזקותיה בחברה ל-7.971 מיליון מניות בשווי של 325.8 מיליון דולר (דווח רק הכמות והשווי נכון לסוף השנה, ללא פירוט על היקף הרכישות ברבעון הרביעי).
ענקית האנרגיה אקסון מוביל (Exxon Mobil) מובילה היום את מניות דאו ג'ונס לאחר שאנליסטים מ-ISI Group העלו את ההמלצה על המניה מניטראלי לקנייה.
ישראליות
טאוארקפצה אתמול בת"א ב-4.4% ובניו יורק ב-5.3% לאחר הדיווח בתקשורת ההודית על התקדמות לקראת הקמת מפעל השבבים במדינה. על פי הדיווח, אישר הקבינט את הקמתם של שני מפעלי השבבים. טאואר עצמה ממתינה עדיין למכתב אישור רשמי. טאואר התמודדה על המכרז להקמת אחד מהמפעלים יחד עם קונסורציום שהוקם על ידי JP אסושייאייטס, וכללל גם את IBM.
לייבפרסוןצנחה אתמול ב-8.6% בניו יורק לאחר פרסום תוצאות הרבעון הרביעי של 2013 והותרת המלצת החזק מאופנהיימר. על פי אופנהיימר, המניה תמשיך לסבול מחולשה עד לסימנים ברורים של האצה בקצב הצמיחה ושל התקדמות במעבר למוצר החדש. לייבפרסון רשמה ברבעון הרביעי הכנסות של 46.9 מיליון דולר, לעומת הכנסות של 42.5 מיליון דולר אשתקד. הרווח הנקי הסתכם ב-3.1 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי של 3.07 מיליון דולר בתקופה המקבילה לפני שנה. האנליסטים בוול סטריט ציפו להכנסות שנתיות של 201.9 מיליון דולר ורווח נקי למניה של 26 סנט.
וויקסירדה אתמול ב-1.2% לאחר פרסום הדו"חות. בית ההשקעות אופנהיימר העלה בעקבות הדו"חות את מחיר היעד של המניה מ-25 דולר ל-35 דולר למניה. שער המניה לפני המסחר היום עומד על 29.45 דולר. "הנהלת החברה סיפקה תחזית לשנת 2014 הגבוהה מהקונצנזוס, עם צפי להכנסות בטווח של 127-130 מיליון דולר, צמיחה שנתית של כ-60%, מעל תחזיתנו ל-121 מיליון דולר ושל הקונצנזוס בסך 123 מיליון דולר. אנו צופים המשך צמיחה גבוהה בפעילות לשנים הקרובות, ומשמרים את המלצת הקנייה", אמרו באופנהיימר.
חודש לאחר אישור הסדר החוב בסקיילקס מבקשת החברה מבעלי האג"ח להסכים לדחיית המועד האחרון לשעבוד מניות נוספות. בהתאם למנגנון התאמת הבטוחות שנקבע בשטר הנאמנות של אג"ח ו' סקיילקס נדרשת לשעבד לטובת הנאמן כ-620 אלף מניות נוספות של פרטנר עד ל-24 בפברואר. אלא שאין בידי סקיילקס מניות פרטנר נקיות וחופשיות משעבוד בכמות המאפשרת לה לבצע את התאמת הבטוחות ומשום כי היא מבקשת מבעלי האג"ח לדחות את המועד האחרון לשעבוד עד ל-31 במרץ.
