הסכם החוב בין אלביט הדמיה להפועלים אושר

בעלי איגרות החוב של אלביט הדמיה אישרו את ההסכם שהושג בין החברה לבנק הפועלים. בכך יוצא לדרך ההסדר של אלביט הדמיה עם מחזיקי האג"ח, שייצא אל הפועל בכפוף לאישור בית המשפט.  

בהסדר שנחתם בין אלביט הדמיה למחזיקי האג"ח, נקבע כי אחד התנאים המתלים לקיומו של ההסדר היה הסכמות עם בנק הפועלים באשר לפריסת החוב של אלביט הדמיה כלפיו. בנק הפועלים הוא נושה מובטח של אלביט הדמיה שמחזיק בשעבוד על כ־29% מהון המניות של החברה־הבת (62.5%) פלאזה סנטרס.

הצורך להכניס את התנאי המתלה להסדר עלה בשל חששם של מחזיקי האג"ח, שלאחר אישור הסדר החוב הכרוך בהעברת 95% מהחברה לידיהם, הפועלים ידרוש פירעון מיידי של החוב כלפיו. מהלך זה לבדו עלול להביא את אלביט הדמיה בתוך זמן קצר שוב למצב של חדלות פירעון, אלא שהפעם מחזיקי האג"ח יהיו בכובע של בעלי השליטה בחברה.

ההסכם למימון מחדש שגובש עם הפועלים ופורסם על ידי אלביט הדמיה, כולל שורה של הטבות לבנק בתמורה לפריסת החוב באופן שבו קרן ההלוואה תיפרע בתשלום אחד בתום שלוש שנים ממועד השלמת הסדר החוב. על פי ההסכם, מתוך חוב של 59 מיליון דולר (קרן בלבד) לבנק, ייפרעו 12.6 מיליון דולר באמצעות תקבולים מומחים שייוחסו במלואם להלוואה מהבנק. המדובר בהמחאה על דרך השעבוד של תקבולים המגיעים לאלביט הדמיה מהחברה־הבת Park Plaza, שמועד פירעונם חל בסוף השנה. לאחר מכן תעמוד יתרת ההלוואה של אלביט הדמיה כלפי הפועלים על כ־47 מיליון דולר.

במסגרת הסכם המימון מחדש יוקצו להפועלים 16.6 מיליון מניות של אלביט הדמיה כפיצוי על דחיית מועד פירעון ההלוואה. מניות אלו יהוו, לאחר השלמת הסדר החוב לנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים, 3% ממניות החברה.

בנוסף לביטחונות הקיימים היום לטובת הבנק הוסכם שהפועלים יקבל שני שעבודים נוספים: שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על מניותיה של חברת BHEE המחזיקה בעקיפין בכ־77% מהזכויות במלון רדיסון בלו בבוקרשט ברומניה. והשני, שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על מניות חברת AHH המחזיקה בזכויות של שני מלונות באנטוורפן, רדיסון אסטריד ופארק־אין.

אלביט היתה חייבת לבעלי האג"ח 2.45 מיליארד שקל, והיקף האג"ח שיישאר אחרי ההסדר יהיה 666 מיליון שקל, כך שמדובר במחיקת חוב של 1.8 מיליארד שקל למחזיקים שיקבלו 95% ממניות החברה בתמורה למחיקה.

מנכ"ל בנק הפועלים ציון קינן צילום: אוראל כהן