רגע לפני הסדר החוב: סקיילקס מבקשת דחיית תשלומים לסדרה ד'

משוכה כמעט אחרונה בדרך לאישור הסדר חוב בחברת סקיילקס שבשליטת אילן בן־דב. החברה ביקשה אתמול ממחזיקי האג"ח מסדרה ד' דחייה מיוחדת לתשלום הקרן והריבית ב־30 יום, כך שתשלום 78 מיליון שקל שהחברה אמורה לבצע בסוף החודש הנוכחי יידחה ל־1 בדצמבר.

המחזיקים בתגובה הוסיפו לסדר היום את ההצבעה גם על האפשרות לנקוט אמצעים משפטיים ולהעמיד את הסדרה לפירעון מיידי.

הנהלת סקיילקס הסבירה בפנייתה למחזיקי סדרה ד', כי לאור התמשכות ההליכים לאישור מתווה הסדר החוב ארוך הטווח של החברה, ולאור חשש להתנגדות מצד מחזיקי אגרות החוב האחרים לכך שהחברה תבצע תשלומים לסדרות אג"ח שאינן מובטחות, החברה מבקשת דחייה של חודש.

סקיילקס הוסיפה כי היא מצויה כיום במו"מ בסיוע המומחה שמינה בית המשפט, רו"ח אריה עובדיה, מול הנאמנים לסדרות ומחזיקים מהותיים, והיא מעריכה שבזמן הקרוב יעלה בידה להגיש בקשה לבית המשפט לזימון אסיפות נושים לאישור סופי של ההסדר.

אילן בן דב צילום: אביגיל עוזי

סקיילקס מעריכה כי עד למועד התשלום החדש תתבהר התמונה בכל הנוגע למתווה ההסדר ולקבלת מקורות מימון. ל"כלכליסט" נודע כי החברה צפויה להגיש את הבקשה לזימון אסיפות הנושים לבית המשפט כבר בשבוע הבא.

היקף החוב של סקיילקס למחזיקי האג"ח עומד על 1.1 מיליארד שקל. סדרה ד' היא אחת משתי הסדרות הגדולות של החברה, מתוך שמונה סדרות האג"ח בסך הכל.

היקף החוב הנותר כלפי מחזיקי סדרה ד' עומד כיום על 240 מיליון שקל, שאמורים להיפרע בשלושה תשלומי קרן עד אוקטובר 2015. הסדרה מובטחת חלקית על ידי שעבוד של מניות פרטנר, המכסות, נכון להיום, רק 57% מהחוב למחזיקים. היום צפויים המחזיקים בסדרה ד' להצביע האם לאשר את הדחייה או להעמיד את הסדרה לפירעון מיידי.

כלל מחזיקי האג"ח של סקיילקס אישרו לפני כחודש ימים את מתווה הסדר החוב של החברה באופן אינדיקטיבי ולא מחייב ובכפוף להסתייגויות. הצעת סקיילקס מבוססת על דחיית חלק הארי של תשלומי הקרן למחזיקי האג"ח (כ־600 מיליון שקל) ואינה כרוכה בתספורת כלשהי. על פי המתווה, שחל רק על הסדרות הלא מובטחות של סקיילקס, במועד המקורי שנקבע לתשלומי הקרן ישולם רק 20% מהחוב, ואילו יתרת החוב - 80% מהקרן - תשולם בדחייה של שלוש שנים מהמועד המקורי.

תמורת הדחייה הציעה סקיילקס כמה הטבות למחזיקי האג"ח, ובהן מתן אופציות למניות החברה, העלאת שיעור הריבית על החוב ושעבוד שני על מניות פרטנר.