סקיילקס: מחזיקי האג"ח אישרו מתווה הסדר החוב - באופן לא מחייב
על פי המתווה, במועד המקורי שנקבע לתשלומי הקרן ישולם רק 20% מהחוב, ואילו היתרה תשולם שלוש שנים לאחר המועד המקורי
מחזיקי איגרות החוב של סקיילקס אישרו אתמול באסיפה שהתקיימה בתל אביב את מתווה הסדר החוב של החברה באופן אינדיקטיבי ולא מחייב - ובכפוף להסתייגויות.
הצעת סקיילקס מבוססת על דחיית החלק הארי של תשלומי הקרן למחזיקי האג"ח ואינה כרוכה בתספורת כלשהי. על פי המתווה, שחל רק על הסדרות הלא מובטחות של סקיילקס, במועד המקורי שנקבע לתשלומי הקרן, ישולם רק 20% מהחוב, ואילו יתרת החוב - 80% מהקרן - תשולם בדחייה של שלוש שנים מהמועד המקורי.
תמורת הדחייה הציעה סקיילקס מספר הטבות למחזיקי האג"ח, ובהם מתן אופציות למניות החברה, העלאת שיעור הריבית על החוב, ושיעבוד שני על מניות פרטנר.
כאמור, המתווה אושר באופן אינדיקטיבי ובכפוף להסתייגויות של מחזיקי האג"ח. אלו נוגעות לשני נושאים: הראשון - תרומת בעל השליטה, אילן בן-דב, להסדר החוב. תרומה זאת יכולה להיעשות באופן ישיר על ידי בן-דב או באופן עקיף על ידי חברת סאני. ההסתייגות השנייה נוגעת להתאמות במנגנון הבטוחות שהוצע במתווה של סקיילקס בין סדרות ז'-ט' לסדרה 1.
מחזיקי אגרות החוב של סקיילקס בחרו שלא להקים נציגות, ואת המשא ומתן על ההסתייגויות שהעלו ינהלו הנאמנים באמצעות עו"ד עדי פיגל המייצג את כל סדרות האג"ח למעט סדרה 1, ועו"ד עודד גולדשטיין המייצג את סדרה 1.
נוסף לאישור המתווה כאמור, אישרו מחזיקי האג"ח של סקיילקס את בקשת החברה להחליף את הבטוחות שניתנו לסדרה ב' בדמות מניות פרטנר, במזומן שיופקד בחשבון ייעודי. מטרת ההחלפה היא לאפשר לסקיילקס לעשות שימוש במניות פרטנר שישוחררו משעבוד למחזור החוב הקיים ליתר בעלי החוב של החברה.
