אנזימוטק ממגדל העמק תגייס 50-75 מיליון דולר בנאסד"ק

אנזימוטק הישראלית הגישה תשקיף לרשות ניירות ערך האמריקאית לקראת הנפקה ראשונית של מניותיה לציבור (IPO) ורישומן למסחר בבורסת נאסד"ק תחת הסימול "ENZY". כל המניות המונפקות יוצעו על ידי החברה. מספר המניות המונפק, השווי והמחיר שלפיו תבוצע ההנפקה טרם נקבעו, אולם ההערכות הן כי החברה תגייס 50–75 מיליון דולר לפי שווי של 300–350 מיליון דולר.

החתמים המובילים בהנפקה הם מריל לינץ' וג'פריס. כחתמי המשנה בהנפקה ישמשו וולס פרגו, Canaccord Genuity ו־Wedbush Securities. קרן רוטשילד משמשת כיועצת פיננסית של החברה בנוגע להנפקה.

עם הגשת התשקיף מצטרפת החברה לשתי חברות ביוטק ישראליות שכבר השלימו השנה הנפקה בוול סטריט - אלקוברה שגייסה 25 מיליון דולר לפי שווי של 82 מיליון דולר, וקמהדע שנסחרה בתל אביב וגייסה בנאסד"ק 51 מיליון דולר לפי שווי של 318 מיליון דולר.

תוספי מזון ושת"פ עם טבע

אנזימוטק נוסדה ב־1998 על ידי ד"ר סובחי בשיר, אשר פיתח טכנולוגיה לשימוש באנזימים שבמקור נועדה להפוך שמן זית למרגרינה. החברה זיהתה במהרה את הפוטנציאל הטמון בטכנולוגיה גם לפיתוח מוצרים וחומרים פעילים לתעשיית התרופות, תוספי התזונה והמזון הפונקציונלי - שווקים שמגלגלים מיליארדים ומייצרים רווחיות גבוהה בהשוואה לתעשיית המרגרינה.

כיום אנזימוטק מייצרת ומשווקת מוצרים בכמה תחומים: חומרים פעילים ביואקטיביים לתוספי תזונה הנמכרים למותגים מובילים ברחבי העולם, כמו למשל מוצרי פרימיום מעולם האומגה 3 המבוססים על קריל (יצורים זעירים אנרגטיים עשירים בחומצות שומן מסוג אומגה 3); מולקולה אשר מחקה את החלק השומני הקיים בחלב אם נמכרת לחברות מובילות בעולם פורמולות התינוקות; תוסף תזונה בשם פוספטדיל סירין המופק מסויה לשיפור הזיכרון ולמניעת הידרדרות קוגניטיבית; מוצר בשם זום המשווק בארץ על ידי טבע ועשוי ממולקולה שהוכחה כמסייעת בטיפול בהפרעות קשב וריכוז ומהווה תחליף טבעי לריטלין; והמותג פיטרוגראד שמשווק גם הוא על ידי טבע ומיועד להפחתת שומנים בדם. אנזימוטק הקימה בארה"ב חברה בת בשם VAYA USA המשווקת את מוצריה לטיפול בהפרעות קשב, להורדת השומנים בדם ומוצר קוגניטיבי נוסף למבוגרים כמוצרי מרשם רפואיים בשוק האמריקאי.

רווח נקי של 4.7 מיליון דולר

לאנזימוטק מרכז פיתוח וייצור במגדל העמק שהוקם בהשקעה של כ־100 מיליון שקל בשנת 2009, חברות בנות בארה"ב (ניו יורק ודרום קרולינה), חברה בת בשותפות (JV) בשבדיה, נציגות בסין ופעילות שיווק ומכירה בעשרות מדינות ברחבי העולם. בחברה מועסקים היום 149 עובדים, כ־117 מהם בישראל.

בחברה הושקעו 17 מיליון דולר במשך שש שנים ואת שנת 2012 היא סיימה עם הכנסות של 37.9 מיליון דולר, לעומת 23 מיליון דולר ב־2011 ו־17.4 מיליון דולר ב־2010. הרווח הנקי ב־2012 עמד על 4.8 מיליון דולר לעומת הפסד של 864 אלף דולר ב־2011 ו־1.9 מיליון דולר ב־2010. את המחצית הראשונה של 2013 סיימה החברה עם הכנסות של 28.7 מיליון דולר, כך שקצב הצמיחה שלה נותר גבוה. הרווח הנקי שלה בחצי השנה הראשונה של 2013 הסתכם ב־4.7 מיליון דולר.

בעלי המניות הגדולים בחברה הם גלעם, חברה הנשלטת על ידי קיבוץ מענית, המחזיקה ב־40.5% מהמניות; XT הייטק (עופר הייטק לשעבר), המחזיקה ב־19.2% מהמניות; קרן מילניום המחזיקה ב־10.4% מהמניות; ארנקיה, קרן השקעות מקסיקנית המחזיקה ב־6.8%; וקרן BIP המחזיקה ב־6.3% מהמניות.

מנכ"ל החברה הוא ד"ר אריאל כץ, שהצטרף לחברה בשנת 2000. כץ הוא בעל תואר דוקטור בהנדסה בתחום הבינה המלאכותית מאוניברסיטת אקסטר באנגליה.