השליטה באי.די.בי: יש הסכם בין גרנובסקי לדנקנר; השופט מבקש תגובות עד מחר ב-10 בבוקר

נוחי דנקנר הגיע להסכם סופי עם איש העסקים היהודי מאוקראינה אלכסנדר (סאשה) גרנובסקי, לגבי השליטה באי.די.בי. גרנובסקי יחזיק במרבית מניות השליטה. ההסכם הוגש הבוקר (ה') לבית המשפט המחוזי בתל אביב. השופט איתן אורנשטיין הודיע כי על כל הצדדים להגיש לו את עמדותיהם לבקשת אי.די.בי לדחות את הדיונים באסיפות, עד מחר בשעה 10 בבוקר, בטרם יתן את החלטתו.

ההסכם הושג לאחר שגרנובסקי באמצעות חברת בי.ג'י.איי שבשליטתו השלים את רכישת המניות של חברת אמבלייז שמחזיקה בקופת מזומנים של 145 מיליון דולר ובאמצעותה הוא מבקש להזרים את ההון הדרוש להסדר באי.די.בי. מדובר על הזרמה של 826 מיליון שקל בסך הכל, כפי שנחשף ביום ראשון ב"כלכליסט". אמבלייז התחייבה להפקיד 500 מיליון שקל בנאמנות תוך מספר ימים.

אלכסנדר גרנובסקי צילום: ישראל ברדוגו

חלוקת השליטה בין גרנובסקי ודנקנר: 70%-30%. גרנובסקי יחזיק ב-25% ממניות אי.די.בי פתוח, דנקנר ב-15%, בעלי המניות האחרים באי.די.בי 5%, מחזיקי האג"ח ב-50%.

הסכם לרכישת 20% ממניות אמבלייז

לפנות בוקר דיווחה בי.ג'י.איי. שמנוהלת ע"י יוסי שניאורסון, על הסכם לרכישת 20% ממניות אמבלייז מקרן פורטיסימו, נפתלי שני ושלושה בעלי מניות נוספים תמורת 25.5 מיליון דולר. החברה קיבלה אופציות לאחזקה של עד 44% באמבלייז.

ההודעה של בי.'ג'י.איי חושפת את ההסכם שליטה בין דנקנר לגרנובסקי. בי.ג'י.איי ונץ בונדס שבניהולו של צבי איציק (אשר תחזיק בעסקה כ-10% בלבד), תשקיע 826 מיליון שקל כאמור ותקבל 80% ממניות אי.די.בי.

ההשקעה תעשה באמצעות חברה חדשה בשם NEWCO, שבה יחזיקו אמבלייז 70.3%, דנקנר 29.7%. NEWCO, בעלי המניות הקיימים של אי.די.בי ונץ בונדס, יקבלו 50% ממניות אי.די.בי פתוח, ואילו נושי אי.די.בי אחזקות, כלומר מחזיקי האג"ח, יקבלו את יתר ה-50%.

הסכום יוזרם לפי שווי 944 מיליון שקל לאי.די.בי פתוח לפני הכסף. חלק מהסכום ישולם לנושי אי.די.בי אחזקות בנוסף לתשלום של 150 מיליון שקל שמצויים בקופת אי.די.בי אחזקות.

עפ"י ההסכם עליו דיווחה בי.ג'י.איי, אברהם וולף, יו"ר בי.ג'י.איי מונה ליו"ר אמבלייז ושניאורסון למנכ"ל החברה. חנוך וינדרבאום, יוסי שוויגר ואמנון בן-ישי מונו לדירקטורים מטעם גרנובסקי באמבלייז. התפטרו יובל כהן, שמואל בראשי, שניהם מפורטיסימו, וכן חגית גל ואילן פלטו. 

השופט איתן אורנשטיין צילום: ענר גרין

פורטיסימו מוכרת 9% מהמניות ואילו שני מוכר 7% מהמניות. בי.ג'י.איי תצא מיד אחרי העסקה בהצעת רכש ל-5% נוספים ממניות אמבלייז בעלות של 6.3 מיליון דולר.

במסגרת העסקה יהיו אופציות קול ופוט. אופציית הקול היא לרוכשים להגדלת אחזקתם ברכישת יתרת המניות של המוכרים תמורת 30 מיליון דולר נוספים, ואילו אופציית הפוט הינה לתקופה של 40-25 חודש באותו היקף מניות אולם תמורת 25 מיליון דולר.

נציגות האג"ח של אידיבי אחזקות תחליט הערב על עמדתה לגבי העיסקה.

את קבוצת נץ מייצגים עו"ד ישראל שמעונוב וניר כהן ששון ואת בי. גי. איי – מייצגים עו"ד ישראל שמעונוב וקורין ביטון.

במקביל הגישו נאמני האג"ח לבית המשפט הודעה שבה הם חוזרים בהם מהמכתב האגרסיבי והקשה שנשלח ע"י עו"ד נועם שרון, שמייצג את נציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות ואשר מאשים את דנקנר בהסדר כובל. "לאחר הגשת הבקשה לבית המשפט נמסרו לנו הבהרות שמניחות את דעתנו", ציינו עורכי הדין שרון קליימן ונועם שרון, בשם הנאמנים. יש לציין שהמכתב לבית המשפט נשלח רק לפני יומיים, ובמכתב תשובה שנשלח ע"י עו"ד רם כספי הוא שלל את הטענות ודחה אותן על הסף, ואף העביר הסכם לדוגמה עליו דיבר שרון.

נציגות האג"ח של אידיבי אחזקות תחליט הערב על עמדתה לגבי העיסקה.את קבוצת נץ מייצגים עו"ד ישראל שמעונוב וניר כהן ששון ואת בי. גי. איי – מייצגים עו"ד ישראל שמעונוב וקורין ביטון.