צים מבקשת שנת שקט ממחזיקי האג"ח

אחרי שצים נכשלה להשיג דחייה והעבירה בטוחה בסכום של 25 מיליון דולר למחזיקי האג"ח שלה, מנסה חברת הספנות, שבשליטת החברה לישראל, לקדם שלב נוסף בדרך להסדר החוב. כעת מבקשת צים ממחזיקי האג"ח ארכה של שנה להשגת הסדר חוב מול נושיה, והבטחה שבפרק זמן זה של שקט הנציגות לא תעמיד את האג"ח לפירעון מיידי.

אף שהמחזיקים לא דחו את הבקשה על הסף, הם הציבו לחברה תנאים בטרם ייענו לה. בין התנאים ניתן למצוא פיצוי בריבית, הקפאת עסקאות בעלי עניין עם משפחת עופר, וקבלה לידיהם של הרשימה המלאה של העסקאות שנעשו עם המשפחה לאורך השנים לבחינה.

צים העבירה עד כה דוגמה לעסקת חכירה של אוניה אחת, והוכיחה כי תנאי החכירה היו במחיר זהה למחיר השוק, אולם מחזיקי האג"ח עדיין אינם משוכנעים כי המחיר כשלעצמו מוכיח כי לא ניתן יתרון לאחים עופר. ייתכן, למשל, שמדובר באניות שונות מבחינת עלות תפעול, או מדדים אחרים כמו היקף הצוות או צריכת דלק שאינם באים לידי ביטוי בדוגמה שהגישה צים למחזיקים לבחינה.

עידן עופרצילום: אלכס קולומויסקי

צים חבה לבעלי האג"ח 391 מיליון דולר באחת ההלוואות הבעייתיות שניתנו על ידי גופים מוסדיים ישראליים לחברה כלשהי. הבעייתיות מצויה בהיעדר נתינת בטוחות ובכך שההלוואה ניתנה ללא בדיקה מעמיקה של ענף שהוא אחד התנודתיים בכלכלה העולמית ומצוי במשבר חמור. בקשתה של צים למחזיקים באה לאור זכותם לדרוש פירעון מיידי כאשר החברה מתחילה במגעים להסדר חוב - סעיף שהוכנס בהסדר הקודם ב־2009.

לאחרונה איימו המחזיקים לממש את סעיף זה, ודרשו כי החברה תיסוג מסירובה ותעביר בטוחה העומדת על 25 מיליון דולר - ערבות על מכולות של צים - לידי המחזיקים ולא, הם יעמידו את האג"ח לפירעון מיידי. החברה היתה מחויבת להעביר את הבטוחה לבעלי האג"ח ב־13 ביולי 2013 על פי שטר הנאמנות לאג"ח החדשות וביקשה לדחותה לדצמבר 2014.

עוד נודע ל"כלכליסט" כי נציגות אג"ח צים המלווה על ידי חברת הייעוץ טאסק, מתכוונת לשכור את שירותיו של מומחה עולמי בתחום הספנות כדי שילווה אותה בהסדר.