מליסרון השלימה גיוס של 300 מיליון שקל בהנפקת אג"ח
אבי לוי: "מהלכים אלו יביאו להקטנת הריבית הממוצעת של החברה וליצירת ערך נוסף לבעלי המניות"
- בהמשך לחשיפת "כלכליסט": מליסרון ופרימה יקימו מלון עסקים במתחם מילניום ברעננה
- מליסרון: ירידה של 19% ברווח ל-92 מיליון שקל
- "מי שהתנגד לנו ירגיש עכשיו את נחת זרוענו"
סידרת האג"ח החדשה צמודה למדד במח"מ של 7.1 שנים ומגובה במשכנתא ראשונה על גרנד קניון חיפה. בהתאם לביקושים, המכרז לציבור נסגר בשיעור ריבית נקובה של 2.55% וזאת אל מול ריבית של 2.59% בשלב המכרז המוסדי ומול ריבית מקסימום של 2.95% שהוצעה על ידי החברה בהנפקה.
האג"ח מדורגות STABLE/ilA+ על ידי חברת הדירוג מעלות וישמשו את התאגיד וחברות בשליטתו למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילות שוטפת. לפי מעלות "תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי בטווח הקרוב תמשיך הירידה במינוף של החברה אולם לרמה בה יחס חוב לחוב והון עצמי עדיין יוותר מעל ל-70% זאת בד בבד עם שיפור בביצועים התפעוליים של נכסי החברה".
אבי לוי, מנכ"ל מליסרון, אמר היום בהתייחסו לתוצאות ההנפקה: "אנו מודים למשקיעים על הבעת אמון נוספת מצידם במליסרון ובהנהלתה, אמון המשתקף בהיקפי הביקושים הגבוהים שנרשמו בהנפקה, בהשתתפותם של הגופים המוסדיים המובילים בשוק הישראלי ובשיעור הריבית בה נסגרה ההנפקה. בחודשים האחרונים ביצענו מספר מהלכים משמעותיים ובכלל זה: מכרנו את קניון רננים וקניון סביונים תמורת כמיליארד שקל, חתמנו על הסכם מול כלל ביטוח למכירה של קניון הדר וקניון נהריה תמורת כ-450 מליון שקל, השלמנו במאי גיוס אג"ח של 300 מליון שקל ובמסגרת הנפקה זו אנו משלימים הנפקה נוספת, במח"מ ארוך, של סדרה חדשה בהיקף של 300 מליון שקל. המהלכים תורמים בצורה חיובית לחיזוק איתנותה הפיננסית, נזילותה וגמישותה הפיננסית של החברה. בנוסף, אנו מעריכים, כי מהלכים אלו יביאו להקטנת הריבית הממוצעת של החברה וליצירת ערך נוסף לבעלי המניות. התמורה שתגויס במסגרת ההנפקה תשמש את מליסרון בעיקר לפירעון של חובות שוטפים ולהמשך תהליך הפיתוח וההשבחה של מליסרון ונכסיה. ברצוני להודות לקונסורציום החתמים, לדירקטוריון החברה, וליעקב אקילוב, מנהל פעילות שוק ההון בחברה, אשר הוביל וניהל את ההנפקה מטעמנו."
חברת מליסרון, בשליטת קבוצת עופר השקעות ובניהולם של ליאורה עופר יו"ר הדירקטוריון ואבי לוי מנכ"ל החברה, הינה חברה המתמחה בהקמה, החזקה וניהול של קניונים. במרץ 2012 השלימה החברה עסקת מיזוג, במסגרתה רכשה את השליטה בחברת בריטיש ישראל, העוסקת בניהול והשכרת קניונים, מרכזים מסחריים, מבני תעשיה ובניני משרדים. בין הנכסים המרכזיים של מליסרון הקריון, קניון רמת אביב, גרנד חיפה, קניון רחובות, הקניון הגדול בפתח-תקוה, בילו סנטר ופארק אזורים.