מליסרון השלימה גיוס חוב בהיקף של 300 מיליון שקל

למרות הפחד השורר בשוק ההון מפני התספורת הבאה, נראה שהגופים המוסדיים צמאים להנפקות של איגרות חוב. חברת הנדל"ן מליסרון והחברה הבת בריטיש ישראל השלימו הנפקות פרטיות של אג"ח בהיקף של כ־300 מיליון שקל.

בהנפקות אלו נרשמו ביקושים של כ־850 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה ביצעה מליסרון הרחבה של האג"ח מסדרה ז' צמודה למדד, המגובה בשעבוד בדרגה שנייה על הקניון הגדול בפתח תקווה.

ליאורה עופר

בהתאם לביקושים, המכרז הסופי נסגר בשיעור תשואה של כ־2.5%. כמו כן, בוצעה הרחבה לאג"ח מסדרה ו' צמודה למדד ומגובה בשעבוד על מניות החברה־הבת בריטיש ישראל (תשואה של 2.87%). בנוסף, ביצעה בריטיש ישראל הרחבה של סדרת אג"ח ג' צמודה למדד. המכרז נסגר בשיעור תשואה של כ־2.6% והתמורה הסתכמה בסך של כ־189 מיליון שקל. מנתוני הבורסה עולה כי מתחילת השנה גייסו החברות בבורסה כ־13 מיליארד שקל באמצעות אג"ח, בהובלת חברות הנדל"ן אשר גייסו כ־40% מהסכום.