$
בורסת ת"א

חבס קנתה עוד זמן במטרה להגיע להסדר עם מחזיקי האג"ח

מדובר בשינוי זמני בתנאי ההלוואה לצורך ההשקעה בחברה בת, NSI שיתרתה כ-55 מיליון יורו

ענת ציפקין 10:4927.03.13
חברת חבס מדווחת הבוקר על קבלת מכתב ויתור מאת הבנקים המממנים את ההשקעה בחברה בת NSI, לפיו יהיה שינוי זמני בתנאי ההלוואה שיתרתה כ-55 מיליון יורו. 

 

משמעות הדיווח הינה כי ניתנה תקופת ריפוי בה החברה תמשיך ותנסה להגיע להסדר עם מחזיקי האג"ח. מדובר בגופים שמימנו את השקעתה של קבוצת חבס במניות קרן הריט ההולנדית NSI, בה מחזיקה חבס בעקיפין בשיעור של 74% באמצעות החברה בת חבס טוליפ. בכתב הוויתור מסכימים הבנקים כי במהלך התקופה הנדונה יחס ה-LTV (בין ההלוואה לשווי הבטוחות ) לא יעלה על 55%, (במקום 50% ) , וכי שהחברה מתחייבת כי במהלך תקופת הריפוי, ימשיך להתנהל משא ומתן בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב שלה, שבפועל- כבר התחיל.

 

בשבוע שעבר נבחרו נציגי בתי ההשקעות פסגות והראל לכהן בנציגות סדרה 4, ועורך דין עופר גזית נבחר לנציגות סדרה 12. לחבס חובו של 95.5 מיליון שקל (ע.נ) לבעלי אגרות החוב (סדרה 12), שהיא הקצרה מבין השתיים וצפויה להיפרע באופן סופי כבר במאי 2014, וחוב של318 מיליון שקל (ע.נ) בגין סדרה 4, שהיא הארוכה וצפויה להיפרע באופן סופי רק באוגוסט 2018.

 

 

חוב נוסף קיים לחברות בנות של חבס: חבס השקעות בשרון (15 מיליון שקל ), שיא גולף (קיסריה) 25 מיליון שקל, חבס שוויץ (34.9 מיליון פרנק שוויצרי, כ-135 מיליון שקל) ו-חבס טוליפ- ההלוואה שבגינה קיבלה החברה כתב ויתור (55 מיליון יורו- כ-275 מיליון שקל). לפני כעשרה ימים כינס החברה אסיפת מחזיקים ראשונה לאחר שהודיעה כמה ימים קודם לכן כי פניה להסדר חוב.

 

מתחילת השנה צנחה מניית חבס ב-49% אחוז, ומניית חברה הבת NSI ל-14.5% -בסך הכל ב-45% בשנה האחרונה. נכון להיום מסתכם שווי השוק של אחזקותיה של חבס ב-NSI בכ69 מיליון יורו, פער של כ-100 מיליון יורו לעומת מה השווי הכתוב בספרים.

 

מדוחותיה של NSI שפורסמו לפני כשלושה שבועות עולה כי שיעור התפוסה הכולל בנכסיה מסתכם ב-81.1%, כאשר בשוק המשרדים בהולנד שיעור התפוסה נמוך הרבה יותר- 71.3%, וזו בעצם הבעיה העיקרית ממנה סובלת החברה. את 2012 סיכמה הקרן ההולנדית בהפסד אדיר של 99 מיליון יורו, וככל שערך המניה ממשיך לצנוח, על קבוצת חבס לשעבד עוד מזומנים על מנת לעמוד באשראי שקיבלה מהבנקים בהולנד על מנת לממן את אחזקותיה הנוכחיות בחברה נכדה.
בטל שלח
    לכל התגובות
    x