קרדן לנד במו"מ למכירת 50% מפרויקט הנדל"ן יורופארק דליאן שבסין
קרן השקעות בינלאומית מתעניינת ברכישה. מדובר בפרויקט משולב של מגורים ומסחר בשטח של 327 אלפי מ"ר
23:12
20.02.13
קרדן לנד סין, חברה בת בבעלותה המלאה של קרדן אן.וי מנהלת מו"מ עם קרן השקעות בינלאומית למכירת 50% מפרויקט הנדל"ן יורופארק דליאן שבסין, תמורת 85 מיליון יורו.
ב- 28 בדצמבר 2012 חתמה קרדן לנד על מכתב כוונות לא מחייב עם קרן השקעות בינלאומית, העוסקת בהשקעות בתחום הנדל"ן, למכירת 50% מהפרויקט שנמצא בבעלותה המלאה. מדובר בפרויקט משולב של מגורים ומסחר, הכולל מרכז קניות, שני בנייני SOHO (Small Office Home Office), שני בנייני מגורי יוקרה, בניין נוסף למשרדים או למגורים ושטחי חנייה, בשטח של 327 אלפי מ"ר.
מדו"חות הרבעון השלישי של קרדן אן.וי עולה כי רק במאי 2012 קיבלה קרדן לנד צ'יינה היתר בנייה עבור הפרוייקט. היא מציינת כי סך עלות הפיתוח, כולל הקרקע, מוערכת בסך של 475 מיליון יורו. עוד עולה מהדוח כי הפרוייקט ממומן ברובו על ידי הון עצמי, הלוואה בנקאית ומקדמות ממכירת דירות. נכון לאוקטובר 2012 החלה מכירת דירות בפרוייקט.
בכוונת הצדדים לפעול לסיום המו"מ ולחתימת הסכם רכישה מפורט במהלך הרבעון הראשון של שנת 2013.
על פי מכתב הכוונות, מחצית מזכויותיה של קרדן לנד בפרויקט, ימכרו בתמורה לסך של 710,000 אלפי RMB (כ-85 מליון יורו) אשר ישולמו באופן הבא: מחצית מהתמורה תשולם במועד בו יתקיימו כל התנאים המתלים לעסקה, אשר אמורים להתקיים תוך 90 יום ממועד חתימת ההסכם המפורט. 50% הנותרים, ישולמו בחודש דצמבר 2013.
עסקת המכירה צפויה להניב רווח לחברה, אך ניתן יהיה למסור פרטים בדבר היקף הרווח הצפוי, רק לאחר חתימת ההסכם המפורט והשלמת בחינת ההשלכות החשבונאיות השונות.
בחודש שעבר הגיעה קרדן אן.וי להסכים על מתווה עקרונות להחזרת חובותיה מול בעלי האג"ח שלה. לקרדן אן.וי שתי סדרות אג"ח- א' ו-ב', שהיקף התחייבויותיהן הכולל כ-2.5 מיליארד שקל. סדרה ב' של קרדן אן.וי, היא בעלת מח"מ של 3.2 שנים. האג"ח אינן מובטחות בבטוחות או בשעבודים כלשהם.
מיום הנפקת הסדרה ב-2008, משולמת הריבית מדי פברואר והקרן - כ-39 מיליון יורו כל שנה - אמורה להיפרע החל מ־2014 עד 2020, ובסך הכל כ-275 מיליון יורו לפירעון. סדרה א', הקצרה יותר, משולמת החל מ-2013. בכל שנה אמורה קרדן אן.וי לשלם עבור סדרה זו קרן של 35 מיליון יורו, עד שנת 2016, ובסך הכל 140 מליון יורו. בסך הכל אמורה קרדן אן.וי לשלם לבעלי האג"ח שלה בשנה הבאה כ-40 מיליון יורו, ובשנת 2014 - 80 מיליון יורו.
קרדן אן.וי, הנסחרת בשווי שוק של 441 מיליון שקל, פועלת בשלושה תחומי פעילות עיקריים: נדל"ן , תשתיות מים (Tahal) ושירותים פיננסיים (KFS) החברה מנהלת את עיקר פעילויותיה בשווקים המתעוררים במרכז-מזרח אירופה ובסין.
