"לא נחדש את המו"מ להסדר עם אי.די.בי אם לא יענו דרישותינו"

חרף פרסומים בכלי התקשורת לפיהן מדווחת הנהלת אי.די.בי אחזקות שבשליטת נוחי דנקנר כי היא מברכת על חידוש המשא ומתן עם מחזיקי האג"ח להסדר, מתברר כי לפחות בינתיים אין דברים בגו.

ממכתב שנשלח ביום חמישי על ידי עו"ד נועם שרון, בא כוחם של מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות ושהגיע לידי "כלכליסט" מפורטות הדרישות של המחזיקים לחידוש המשא ומתן מול החברה. המו"מ מול החברה הוקפא ביוזמת נציגות מחזיקי האג"ח לאחר שהחברה דיווחה כי המיליונר אדוארדו אלשטיין דוחה את מועד מימוש האופציה שלו על מנת לראות שקודם יגובש הסדר סופי מול מחזיקי האג"ח.

יודגש כי המכתב נשלח ביום חמישי, בדיוק היום בו החלו מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות לשקול קו פעולה אלטרנטיבי תוך גיבוש חזית אחידה עם מחזיקי האג"ח של חברת הבת אי.די.בי אחזקות לנשל את נוחי דנקנר מהשליטה בחברה במסגרת מגעים להסדר כולל. על פי הערכות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות עשו זאת כדי לשפר עמדות לקראת חידוש המשא ומתן מול החברה וכדי ליצור מנוף לחץ על דנקנר.

"בהמשך לשיחות בנושא מסמך הארכת האופציה שניתנה לאדוארדו אלשטיין לגנדן התבקשתי להביע בפניכם באופן הברור ביותר את הסתייגות מחזיקי האג"ח מדרך התנהלותכם החד צדדית ונעדרת השקיפות בנושא האמור" כותב עו"ד שרון. "התנהלות זו אינה עולה בקנה אחד עם הוראותיו הברורות של מסמך העקרונות בנושא שינוי תנאי האופציה" הוסיף.

שרון מתנה במכתב את חידוש המו"מ מול החברה בכפוף לדרישות הבאות – העברה לידי המחזיקים הערכות שווי ותזרימי מזומנים של חברות הקבוצה בין שהוכנו באופן פנימי ובין שהוכנו על ידי יועצים חיצוניים, מלוא המידע הנוגע לאופן בו מתכוונת החברה להבטיח את ביצוע תשלומי החוב מכל סוג שהוא בכל חברות הקבוצה עד לסוף 2015, תזרים מזומנים חזוי של החברה וכל החברות הבנות המהותיות המבטיח פירעון התחייבויות החברה לאחר ההסדר ככל שאכן יושג כזה. "הנכם מתבקשים לגורם לכך שהמידע כאמור לעיל יועבר באופן שיש בו לתמוך ולהסביר את הפרטים השונים של הצעות החברה למתווה ההסדר, תוך התייחסות בין היתר, לאג"ח שיונפקו בעקבות ההסבר והמקורות שישמשו לפירעונן, לתקופות גרייס, לשיעורי ריבית, ולכל פרמטר נוסף".