$
בורסת ת"א

נציגות מחזיקי האג"ח באולטימטום לזיסר: האם התשלום הקרוב ייפרע במועד?

לטענתם, עד היום לא ציינה אלביט הדמיה מהי עמדתה המפורשת בסוגיית התשלום למחזיקי אגרות החוב של סדרה ב'

ענת ציפקין 10:3506.02.13

נציגות סדרה א' ו- ב' הוציאו הבוקר מכתב להנהלת אלביט הדמיה בה הן דורשות בצורה חד משמעית לדעת אם בכוונתה לפרוע את התשלום הקרוב לאגרות החוב הקצרות, חרף הודעתה אמש. הן נתנו לחברה אולטימטום למתן תשובה עד היום ב-15:00.

אתמול הודיעה אלביט הדמיה כי תדחה את התשלום הקרוב של כ-82 מיליון שקל קרן וריבית לאגרות החוב הקצרות (המיועד ל-20 לפברואר) ל-1 באפריל, כשבמקביל תתחיל במשא ומתן על הסדר חוב עם כלל מחזיקי אגרות החוב שלה.

 

מוטי זיסר מוטי זיסר צילום: אוראל כהן

 

סדרה א' מיוצגת על ידי הנאמן (משמרת) ונציגות של סדרה ב' מיוצגת על ידי עו"ד רועי סלוקי ועו"ד אסף ברם . במכתבים הנפרדים, אך זהים, שהוציאו השתיים הם טוענים כי עד היום לא ציינה אלביט הדמיה מהי עמדתה המפורשת בסוגיית התשלום למחזיקי אגרות החוב של סדרה ב'.

 

"עמדת מחזיקי האג"ח בסדרה ב' הינה אחת: החברה נדרשת לפרוע את התשלום הקרוב במלואו ובמועדו, בהתאם להוראות התשקיף ובהתאם ללוח הסילוקין", כותב עו"ד ברם, ותוהה מדוע בדיווח המיידי שפרסמה אלביט הדמיה אין היא מציינת מהי עמדתה בנושא. סלוקי מבקש לדעת באופן ברור, האם במקרה בו בקשת אלביט הדמיה לדחיית מועד ביצוע תשלום הקרן תיענה בשלילה על ידי מחזיקי אגרות א' וב', בכוונת החברה וביכולתה לשלמו ב-20 בפברואר?

מה דעתך על מניית אלביט הדמיה:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

 

ברם מציב לאלביט הדמיה אולטימטום, עד היום בשעה שלוש אחרי הצהרים, שעתיים לפני כינוסה של אסיפת מחזיקי הסדרות הקצרות א' וב'. עמדתה של משמרת, נציגת סדרה א', הינה זהה, והיום באסיפה יחליטו המחזיקים בשתי סדרות אלו מהם הצעדים הבאים אותם ינקטו מול החברה.

 

שתי הסדרות הקצרות ביותר של אלביט הדמיה הן א' ו-ב', ושתיהן אמורות להיפרע עד פברואר 2014. התשלומים הקרובים לשתי סדרות אלו הם ב-20 בפברואר. אלביט הדמיה אמורה לפרוע לסדרה א' קרן וריבית של 76.7 מיליון שקל, ו־7.5 מיליון שקל נוספים לסדרה ב'. בסך הכל, על אלביט הדמיה לשלם עבור סדרה א' 211 מיליון שקל ועבור סדרה ב' 30 מיליון שקל בשנתיים הקרובות עד לפירעונן המלא.

 

ברקע, החלטת חברת האחזקות בשליטתו של מוטי זיסר אתמול להתחיל בתהליך הידברות עם המחזיקים תוך ניסיון לגבש פתרון מוסכם שישקף את טובת כלל המחזיקים. אלביט הדמיה מציינת כי דירקטוריון החברה החליט לבצע מהלך זה לנוכח ניגודי העניינים הקיימים בין מחזיקי סדרות האג"ח השונות ובעקבות התנגדות חלק ממחזיקי הסדרות הארוכות לביצוע התשלומים הקרובים לסדרות הקצרות.

 

ברקע, עצירת תשלום דיבידנד של 30 מיליון יורו לאלביט הדמיה המחזיקה ב-62.5% ממניותיה של פלאזה סנטרס, זרוע הנדל"ן של זיסר במזרח אירופה והודו. יש לציין כי הירידה במחיר מניית פלאזה בתקופה האחרונה, ומניעת קבלת הדיבידנד מפלאזה מעיבים על מימוש דוח המקורות והשימושים של החברה ויכולתה לממשו בלוחות הזמנים כפי שתוכננו על ידה.

 

"אלביט הדמיה פעלה מתוך בחינה של התמונה הכוללת"

אלביט הדמיה הגיבה למכתב של נציגויות הסדרות הקצרות א' +ב ומסרה כי "כדי לאפשר קיום הידברות מסודרת, יעילה ומהירה עם כלל הסדרות, החליטה החברה לדחות את מועדי פרעון הקרן הקרובים לתקופה קצרה תוך המשך תשלומי הריבית במועדם. בעשותה זאת, אלביט הדמיה פעלה מתוך בחינה של התמונה הכוללת של התנהלותה ביחס לכלל סדרות האג"ח, מתוך תפיסה משפטית, עניינית וערכית על פיה אין היא יכולה לפעול בהסתכלות צרה ונקודתית תוך העדפת האינטרס הקל והמיידי של סדרת אג"ח מסוימת בפירעון של חלק קטן ומצומצם בלבד של יתרת החוב כלפיה- גישה אשר טומנת בחובה נזקים חמורים ומיידיים לאינטרסים הן של החברה והלן של מחזיקי אגרות החוב כולם- לרבות סדרות א' וב'.".

 

אלביט מוסיפה , כי לנוכח הנושא שעומד על סדר יומן של האסיפות שיתכנסו היום בערב, היא מבקשת מהנציגויות להבהיר היטב מהם אותם "הליכים", מה השלכותיהם, וכיצד יועילו, אם בכלל, למי שמיוצגים על ידיכם. אלביט מציינת בתגובתה כי "התנהלות בלתי שקולה וחסרת אחריות עלולה לגרור אחריה תגובת שרשרת הרסנית ולהסב נזקים קשים ואף בלתי הפיכים לכל הגורמים המעורבים, ובראשם למחזיקי אגרות החוב מסדרות א' וב'. נזקים אלו יכולים להימנע אם הגורמים יפעלו מתוך שיקול דעת באחריות ובאופן ענייני כמתחייב. אלביט מסכמת את הנושא בדחייה מוחלטת של הרמיזות והאיומים שהעלו הנציגויות במכתבם לגבי נושאי המשרה בחברה. "החברה ונושאי המשרה שלה פעלו, פועלים ויפעלו על פי הדין ולטובת החברה ולהצלחתה מתוך נאמנות מלאה".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x