$
בורסת ת"א

מקורבים לנציגי האג"ח של אי.די.בי: ההצעה רק בסיס, דנקנר יצטרך להזרים הרבה יותר

זאת בתגובה להצעת בעל השליטה בחברה נוחי דנקנר לפיה מחזיקי האג"ח יוותרו על 600 מיליון שקל, בתמורה ל-10% ממניות אי.די.בי

גולן חזני 14:4123.01.13
מקורבים לנציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי רואים בהסדר החדש שהציע נוחי דנקנר "הצעה סבירה יותר מאשר ההצעה הקודמת ואשר יכולה לשמש בסיס למשא ומתן".

 

עם זאת, טוענים המקורבים כי דנקנר יצטרך לשפר מהותית את ההצעה, להזרים הון רב יותר מכיסו, ובמקביל להעניק למחזיקי האג"ח חלק גדול יותר מהון המניות של אי.די.בי.

 

לפי ההצעה שנחשפה הבוקר לראשונה ב"כלכליסט", בפגישה שנערכה עם הנציגות הגישה אי.די.בי הצעה שמגדילה את הזרמת המזומן של דנקנר לטובת החוב, מקצרת את זמני התשלום, משפרת את הריבית ומעניקה במעמד חתימת ההסכם 10% ממניות החברה למחזיקי האג"ח והבנקים לפי שווי של מיליארד שקל.

 

הנציגות עצמה המורכבת מנציגי הראל, אקסלנס וגילעד, מסרה בתגובה כי "נציגות מחזיקי האג"ח קיבלה הצעה מהחברה הכוללת את מרבית המרכיבית הנדרשים בהסדר חוב. מדובר בהצעה ראשונית במסגרת מו"מ מורכב וכך צריך לראות הצעה זו. ככל שבעל השליטה ירצה להמשיך לשלוט בחברה החברה תצטרך לשפר את מרכיבי ההצעה באופן ניכר. נציגות מחזיקי האג"ח תמשיך לפעול לשמירת זכויות המחזיקים והעמיתים בקופות הגמל וקרנות הפנסיה בהתאם לתפקידם ושליחותם.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x