נאמן האג"ח של אי.די.בי פנה לקבל את עמדת רשות ני"ע לגבי הראל

נאמני מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות מכניסים את רשות ני"ע לקלחת של הסדר החוב המתגבש בחברה שבשליטת נוחי דנקנר. 

ל"כלכליסט" נודע כי עורכי הדין של הנאמנים פנו באחרונה לרשות ני"ע כדי לקבל את עמדתה ביחס לשאלה האם על הראל לפרוש מנציגות מחזיקי האג"ח וזאת על רקע פוטנציאל ניגוד עניינים.

הפנייה של הנאמן לרשות מגיעה על רקע מכתב שהגיע לידיו מהראל לפיו בהראל מבקשים מהנאמן הבהרות לגבי עמדתו בסוגיית ניגוד העניינים הפוטנציאלי שלה. בהראל הבהירו כי הנציג מטעמה בנציגות כלל לא היה מודע למגעים לרכישת נכסי כלל פיננסים ובכל מקרה ולו למראית עין מתבקשת עמדת הנאמן לסוגייה.

הראל חתמה לפני שבוע על הסכם לרכישת קרנות הנאמנות והתיקים המנוהלים של כלל פיננסים, חברה שבשליטת קבוצת אי.די.בי. העסקה עוררה חשש לניגוד עניינים פוטנציאלי ולו למראית עין בנוכחות של הראל בנציגות מחזיקי האג"ח כמי שאמורה להוביל להסדר חוב מיטבי עבור כלל המחזיקים. בנוסף נפוצו שמועות כי על כלל פיננסים התמודדו גופים נוספים ובהם בית ההשקעות אקסלנס שהציעו הצעות אטרקטיביות לרכישת הפעילות אך בסופו של דבר נבחרה הראל לרוכשת.

פוטנציאל ניגוד העניינים של הראל לא מתמצה בעסקה המדוברת. הראל היא מלווה גדולה של אי.די.בי פתוח, חברת הבת של אי.די.בי אחזקות - שהעניקה לאי.די.בי פתוח הלוואות פרטיות בהיקף של כ-100 מיליון שקל וכן השתתפה במימון פרויקט הפלאזה בלאס וגאס שלו שותפים דנקנר ויצחק תשובה.

נוחי דנקנר צילום: גיא אסיאג

הראל היתה הגורם היחיד בנציגות של אי.די.בי שתמך במתווה ההסדר המקורי שהציעה החברה בו התחייב דנקנר, להזרים 120 מיליון שקל במידה והמשקיע אדוארדו אלשטיין יממש את האופציה להשקיע בחברת האם של אי.די.בי, גנדן. גילעד קופות דתיות, פסגות ואקסלנס התנגדו למתווה האמור ולפיכך המתווה לא אושר ודנקנר שיפר את הצעתו להזרמה מותנית של 180 מיליון שקל.

נאמני האג"ח של אי.די.בי בחרו שלא לפסול את ההצבעה של הראל לאישור מתווה ההסדר חרף האינטרס הצולב שלה באי.די.בי פתוח. הנאמנים החליטו לפסול רק את ההצבעה של המחזיקים בעלי האינטרס הצולב שהתנגדו למתווה. כך נפסל קולו של בית ההשקעות פסגות שהתנגד גם למתווה ההסדר המשופר והמתווה אושר על חודו של קול.