הצעת הרכש נענתה ודרהי יצא מהבורסה: HOT חדלה להיות חברה ציבורית

חברת HOT שבשליטת פטריק דרהי יוצאת מאחד העם לאחר שנענתה במלואה הצעת הרכש של בעל השליטה פטריק דרהי. עם זאת, החברה תמשיך לדווח לבורסה מאחר ויש לה אגרות חוב מהסדרות א' ו-ב' שעדיין נסחרות בהיקף של 1.5 מיליארד שקל. בכך תהפוך HOT לחברה פרטית בדרך של מיזוג משולש הופכי.

ב־26 באוגוסט פרסמה קול, שבבעלות דרהי, הצעת רכש מלאה למניות HOT שבידי הציבור, במחיר של 37 שקל למניה ובתמורה כוללת של כ־830 מיליון שקל. המחיר בהצעה שיקף ל־HOT שווי שוק של כ־2.7 מיליארד שקל, ופרמיה של 12% על מחיר המניה ביום ההצעה. לאחר מו"מ עם המוסדיים הצעת הרכש נענתה במחיר של 42 שקל למניה - פרמייה של 13% מעל מחיר הצעת הרכש.

במסגרת עסקת המיזוג שהושלמה רכשה החברה הבת של חברת קול (COOL) בעלת השליטה ב-HOT, את המניות שהוחזקו בידי הציבור כך שהיא מחזיקה ב-31.38% מהמניות, בעוד שקול תחזיק ב-68.62% מ-HOT.

בנובמבר האחרון בעלי המניות שלה מקרב הציבור אישרו את מכירת אחזקותיהם בחברה לידי קול הולדינגס של פטריק דרהי. בעקבות ההחלטה רכשה קול את מלוא מניות HOT שבידי הציבור (20.1% ממניות החברה) תמורת כ־615 מיליון שקל ולפי שווי של 3.06 מיליארד שקל ל־HOT.

את HOT ייצגו דניאל מרקוביץ' ואמיר קולטון ממשרד יגאל ארנון ושות'.

פטריק דרהי צילום: אוראל כהן

דרהי נתקל בתחילה בהתנגדויות לרכישת מלוא הבעלות על HOT, שהגדולה שבהן היתה מצד המלווים של קול, שדרשו בתמורה להסכמתם למהלך עמלת פירעון מוקדם של 220 מיליון שקל להלוואה שהעמידו לקול. דרהי הסיר משוכה זו במסגרת פשרה אליה הגיע עם המלווים לפיה שילם להם 55 מיליון שקל בתמורה להסרת התנגדותם.

יציאתו של דרהי מאחד העם בא לידי ביטוי גם בפנייתו לחו"ל בגיוס כספים. בתחילת דצמבר אלטיס, החברה אם של קול, השלימה גיוס הון של 1.1 מיליארד דולר מגופים בינלאומיים.