מעין ונצ'ורס מציגה מתווה להסדר עם מחזיקי האג"ח: יקבלו לפחות חצי מהחוב
חברת ההשקעות בטכנולוגיה תשלם למחזיקי האג"ח 10 מיליון שקל - רבע מהחוב - בתוך חמישה ימים מחתימת ההסדר; בעלי המניות יתחייבו להעביר עוד 10 מיליון
17:1015.12.12
מעין ונצ'ורס, חברת ההשקעות בטכנולוגיה, הציגה בסוף השבוע האחרון מתווה להסדר עם מחזיקי איגרות החוב של החברה. המגעים להסדר החוב נחשפו ב"כלכליסט"
לפני כשלושה חודשים.
היו כ-15 מיליון שקל בלבד; היא היתה אמורה לשלם כמחצית מ-40 מיליון השקלים החודש, ואת המחצית השנייה - בדצמבר 2013.
חובה של מעין ונצ'ורס למחזיקים מסתכם ב-40 מיליון שקל, אולם בקופת החברה נכון לסוף הרבעון השלישי
על פי מתווה ההסדר, הסכום כולו יחולק לארבעה תשלומים, של כ-10 מיליון שקל כל אחד. התשלום הראשון יתבצע תוך חמישה ימים מהחתימה על ההסכם בין החברה לבין מחזיקי איגרות החוב. שלושת התשלומים הבאים יהיו בדצמבר של כל אחת משלוש השנים 2013-2015. איגרות החוב החדשות שיונפקו למחזיקים יישאו ריבית שנתית של 6%.
בנוסף, במסגרת ההסדר, יעניקו בעלי המניות הקיימים של החברה התחייבות למימון בהיקף 10 מיליון שקל, לצורך התשלום למחזיקי איגרות החוב, במידה שלא יהיו לחברה כספים לתשלום למחזיקים; למעשה, מחזיקי איגרות החוב הבטיחו תשלום של לפחות 50% מחובה של החברה כלפיהם, מאחר שהם צפויים לקבל 10 מיליון שקלים עם החתימה ועוד 10 מיליון שקלים מובטחים על ידי משקיעים של מעין ונצ'ורס.
מעין ונצ'ורס גם תשעבד את כלל נכסיה לטובת מחזיקי איגרות החוב של החברה, ותתחייב לא לשעבד את נכסיה לצד שלישי. אם החברה תממש נכסים בהיקף העולה על 5 מיליון שקל, היא תשלם כ-50% מהיקף המימוש למחזיקי איגרות החוב. לבסוף, יקבלו מחזיקי איגרות החוב 5 מיליון אופציות לרכישת מניות של מעין ונצ'רס במחיר מימוש של 90 אגורות למניה.
בנוסף, מחיר ההמרה של איגרות החוב יופחת ל-60 אגורות למשך כשבועיים, מיום חתימת ההסדר, כאשר אחר כך יועלה מחיר ההמרה יעלה ל-1.8 שקלים. למעשה, מעין ונצ'ורס מקווה כי מחזיקי איגרות החוב ימירו חלק מהחוב למניות, וכך היא תזכה לקבל מזומנים ולהקטין את חובה למחזיקים.
מעין מנהלת את חברות הפורטפוליו שלה באמצעות שלוש חממות טכנולוגיה, בחממה בעומר נמצאות חברות מחקר מכשור רפואי, בחממה בשדה בוקר חברות תוכנה וחומרה ואילו בדימונה מנהלת מעין חממה בתחום הקלינטק ובטחון פנים.
