סאני למידרוג: לא מתכוונים לעמוד בתשלום הקרן והריבית הקרוב

"סאני מצויה בחדלות פירעון לאחר שלא עמדה בהתחייבויותיה לתשלום ריבית האג"ח בסך 6 מיליון שקל", כך לפי סוכנות הדירוג מידרוג שהורידה את דירוגה של סאני בשתי דרגות מ-Caa3 ל-C תוך הוצאתה מרשימת מעקב.

מהודעתה של מידרוג עולה כי סאני דיווחה לה כי אין בכונתה ביכולתה ובכוונתה לעמוד בתשלום האג"ח הקרן והריבית הקרוב.

זה שבעה חודשים שסאני חברת האחזקות שדרכה שולט בן־דב (73.14%) בסקיילקס, לא עומדת באמות המידה הפיננסיות שלהן התחייבה מול מחזיקי איגרות החוב שלה. סאני שילמה למחזיקי האג"ח את הריבית באיחור של חצי שנה, ב-2 לנובמבר.

החוב הפיננסי של סאני כולל אג"ח בהיקף של 254 מיליון שקל וחוב בנקאי בהיקף של 27 מיליון שקל. נכסיה של החברה שבשליטת אילן בן דב כוללים אחזקה של 79% ממניות סקיילקס בשווי שוק של 140 מיליון שקל נכון ל-10 בדצמבר, המשועבדים כולם לטובת מחזיקי האג"ח.

בנוסף סאני מחזיקה ב-1.4% ממניות פרטנר בשווי שוק של 9 מיליון שקל, אחזקה של 0.5% מהון המניות של חברת Mobileye N.V כשהשווי שםהן בספרים נאמד ב-10 מיליון שקל, ואג"ח סקיילקס בהיקף 6 מיליון שקל. אין ברשותה של סאני יתרות מזומנים מהותיות.

הדירוג לסאני מגלם את הערכתה של מידרוג להפסד צפוי למחזיקי האג"ח של יותר מ-50% מערך הפארי של האיגרת.

לפני כשבועיים נחתמה סופית עסקת מכירת פרטנר לטייקון המדיה הישראלי חיים סבן. סבן ישלם 80 מיליון דולר במזומן לסקיילקס, שבשליטת אילן בן-דב, ויקח על עצמו חוב של 300 מיליון דולר להאצ'יסון, שייפרס על 7 שנים ויהיה בריבית שיקלית במקום דולרית.

אילן בן-דב חיים סבן צילום: צביקה טישלר