פטריק דרהי יוצא מאחד העם: גייס 1.1 מיליארד דולר בחו"ל

חברת אלטיס, החברה אם של קול של פטריק דרהי השולטת ב-HOT, הודיעה היום (א') כי השלימה בסוף השבוע האחרון גיוס הון של 1.1 מיליארד דולר מגופים בינלאומיים.

את הגיוס של החברה שאיגרות החוב שלה נסחרות בלוקסמבורג, הובילו גולדמן זאקס, מורגן סטנלי ו-HSBC.

מאלטיס נמסר כי במהלך הגיוס הוזרמו ביקושי יתר בהיקף של מעל 6 מיליארד דולר, דבר שהעיד על רצונם של גופים בינלאומיים רבים לקחת חלק בחשיפה לשוק הטלקום הישראלי באמצעות קבוצת הוט.

חברת HOT דיווחה היום לבורסה כי בעלי המניות שלה מקרב הציבור אישרו את מכירת אחזקותיהם בחברה לידי בעלת השליטה, חברת קול (COOL) הולדינגס של פטריק דרהי. בעקבות ההחלטה תרכוש קול את מלוא מניות HOT שבידי הציבור (20.1% ממניות החברה) תמורת כ־615 מיליון שקל ולפי שווי של 3.06 מיליארד שקל ל־HOT.

העסקה תתבצע לפי מחיר של 42 שקל למניה, ולאחר השלמתה תמוזג HOT לקול ומניותיה יימחקו מהמסחר בבורסה באחד העם. שיעור המתנגדים לעסקה בהצבעת בעלי המניות עמד על 2.33% בלבד.

דרהי נתקל בתחילה בהתנגדויות לרכישת מלוא הבעלות על HOT, שהגדולה שבהן היתה מצד המלווים של קול, שדרשו בתמורה להסכמתם למהלך עמלת פירעון מוקדם של 220 מיליון שקל להלוואה שהעמידו לקול. דרהי הסיר משוכה זו במסגרת פשרה אליה הגיע עם המלווים לפיה שילם להם 55 מיליון שקל בתמורה להסרת התנגדותם.

פטריק דרהי

בתוך כך, חברת הדירוג מידרוג הותירה את דירוג חברת HOT ברמה A1. לפי מידרוג, "תמהיל הפעילות המגוון מאפשר ל-HOT להציע חבילות משולבות (בעיקר טריפל) ומקנה לה יתרון תחרותי עלהמתחרות ומקטין משמעותית את שיעורי הנטישה".