תל אביב ננעלה בעליות; אג"ח אי.די.בי זינקו ב-10%
ת"א 25 עלה ב-0.6%, ת"א 100 טיפס ב-0.8% ומדד הבנקים הוסיף 1.1%; כור עלתה ב-6.6% לאחר שקרדיט סוויס דיווח על צניחה של 66% ברווח הנקי ברבעון השלישי; מחזור המסחר - 2.34 מיליארד שקל
המסחר בבורסה של תל אביב ננעל היום (ה') בעליות לאחר פקיעת האופציות לפני פתיחת המסחר והמגמה החיובית בבורסות העולם. מחזור המסחר הסתכם ב-2.34 מיליארד שקל.
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים נדל"ן 15 ביומד תקשורת נפט וגז ביטוח
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
הבוקר פקעו האופציות על המעו"ף. ת"א 25 פקע ברמה 1,199.96 נקודות. מדד הבנקים פקע ברמה 1,097 נקודות.
"הפקיעה הנוכחית נתנה תמונה מלאה ומעין סקר שוק מלא על ממוצע דעות השחקנים לגבי כיוון השווקים", כתב זיו פניני ממגדל שוקי הון.
"אופטימיות גדולה לאורך כל שבוע הפקיעה כאשר סטיית התקן נסחרת נמוך מאוד כ 15 אחוז כשאופציות PUT מחוץ לכסף נסחרות ב 15.5% בלבד (ריסק בזול לכל המחפש הגנה). מחירי החוזים הארוכים נסחרו מעל הקצרים בשל עודף גדול במגלגלי לונג (מכירת החוזה הקרוב ורכישת חוזה ארוך), תמחור שהכניס ביקוש של כמילארד שקל משחקני הארבטראז' שמכרו חוזים ארוכים יקרים וקנו חוזים קצרים שהומרו לנכס בסיס בפקיעה", הוסיף.
לדבריו, האוכף נסחר לאורך כל שבוע המסחר נמוך מערכו והוכיח שהיה כדאי לקחת את הסיכון. "את הביקוש סיפקו גופים גדולים אשר רצו להקטין חשיפה ביום פקיעה סחיר זה, אשר שוב הוכיח כי היד הנעלמה סידרה מחזור של 1.2 מילארד שקל ללא שינוי משמעותי. מספר הפוזיציות הפתוחות עלה על 500 אלף ומחזורי המסחר עלו מעט בשבוע האחרון. תמחור אופטימי זה נותן אפשרות לבצוע הגנות במחיר זול וממשיך לתמחר את הסיכון בחסר".
הבנק הפדרלי בארה"ב הודיע אמש כי הכלכלה האמריקאית עדיין צומחת בקצב מתון וכי שיעור האבטלה נותר גבוה וכי ימשיך ברכישת האג"ח בהיקף 40 מיליארד דולר לחודש במטרה לעודד את הצמיחה. "השיפור באבטלה היה איטי", הודיעה ועדת השוק הפתוח של הפד בתום פגישה בת יומיים שנערכה בוושינגטון. "הוצאות הצרכנים השתפרו בקצב מעט מהיר יותר". הפד לא שינה את עמדתו כי הריבית תישאר נמוכה ברמה הקרובה לאפס לפחות עד אמצע 2015. למרות הערכות בשוק הפד לא הרחיב את תוכנית רכישת האג"ח.
שוק האג"ח
אג"ח אי.די.בי מסדרה ה' עם מח"מ של שנה זננקה ב-10.6% לתשואה של 156%, לאחר שאתמול קפצה ב-9.5%. אג"ח אי.די.בי מסדרה ג' הקצרה טפסת ב-10.9% לתשואה של 164% לאחר שזינקה ב-8.6% אתמול.
מניות במרכז
תנובה הודיעה כי תעלה את המחירים של יותר ממחצית ממוצרי החלב שלה ב-2%-3.5%. נכון לעכשיו לא יתייקרו גבינת קוטג' והמוצרים בפיקוח, שאמורים להתייקר בתחילת נובמבר. מבטח שמיר, חברת השקעות בתחומי התעשייה, הנדל"ן והטכנולוגיה, מחזיקה ב-20.7% מהזכויות בקבוצת תנובה.
"בלוק 12 מכיל גז טבעי בכמות גדולה בהרבה מ-7 TCF", כך אמר אתמול מנהל הקידוחים של נובל אנרג'י בקפריסין, ג'ון טומיץ' במסיבת עיתונאים מיוחדת בניקוסיה בה הכריז על מפגש שתקיים חברת הנפט האמריקאית במרץ הקרוב ובה תעדכן על הקידוחים בישראל ובקפריסין. השותפות הישראליות בקידוח דלק קידוחים ואבנר מחזיקות כל אחת באופציה ל-15% מהמאגר.
קרן KKR מנהלת מו"מ למתן הלוואת ענק של מאות מיליוני דולרים לאי.די.בי אחזקות, כך נודע ל"כלכליסט". מדובר במהלך דרמטי שאם יבשיל לכדי עיסקה הוא עשוי לפתור חלק מהותי מבעיית החוב של הקונצרן שבשליטת נוחי דנקנר. מנהלי KKR נפגשו מספר פעמים עם דנקנר בלונדון, ניו-יורק ותל אביב כדי לגבש את העסקה שהיקפה עשוי לעלות על מיליארד שקל.
מאוחר יותר אישרה החברה את חשיפת "כלכליסט" ודיווחה לבורסה כי הקבוצה מנהלת מגעים לקבלת הלוואה מגוף זר בסכום מהותי מאוד ובוחנת שתי אפשרויות להשטחת הפירמידה. האחת מדברת על כך שדסק"ש תרכוש את כור וכור תגיש הצעת רכש לאגרות החוב שלה ותרכוש אותן מהציבור. האפשרות השנייה היא שאי.די.בי אחזקות תרכוש את כור באמצעות הלוואת הענק אותה תקבל מ-KKR.
הבנק השוויצי קרדיט סווס פרסם את תוצאות הרבעון השלישי מהם עולה כי בנק ההשקעות רשם צניחה של 66% ברווח הנקי. כור מקבוצת אי.די.בי מחזיקה ב-2.7% במניות הבנק.
נציגות בעלי האג"ח של חברת הנדל"ן והמלונאות סנטראל יורופיאן הסכימה השבוע עקרונית להסדר חוב שנוי במחלוקת: תספורת של 60%, ובתרגום למספרים - ויתור על כ־80 מיליון שקל מתוך חוב כולל של 130 מיליון שקל. ההתקפלות הזו התרחשה אחרי שנציגות האג"ח הפנימה כי בעלי השליטה - רות עופר (46.2%) והיו"ר נמרוד רינות (17.2%) - לא מתכוונים לספק גיבוי משמעותי לחוב.
"אני לא יודע אם פאלו אלטו תהיה כאן עוד שנתיים מעכשיו או חמש שנים מעכשיו, אבל מה שאני כן יודע זה שאנחנו כן נהיה", כך אמר גיל שויד מנכ"ל צ'ק פוינט בראיון לבלומברג על פאלו אלטו המתחרה.
דלק רכב תפרסם דו"חותיה בחודש הבא ובלאומי שוקי הון צופים כי בדו"חות יימסר שהיקף מסירות הרכבים ירד ב-11% במהלך הרבעון השלישי, מה שיביא לפגיעה ברווח על רקע התחזקות של הין ב-6% בממוצע. בלאומי כותבים, כי 1.7 מיליארד שקל רשומים בהתחייבויות השוטפות בסעיף אשראי מבנקים וכי "לא עצם הסכום מטריד אותנו, אלא העובדה שרובו ככולו צמוד לין".
בלאומי צופים ירידה בהכנסות ל-960 מיליון שקל ברבעון השלישי, לעומת הכנסות של 1.06 מיליארד שקל ברבעון השני. עם זאת, בלאומי צופים כי החברה תחזור לרווח של 10 מיליון שקל ברבעון השלישי לעומת הפסד של 60 מיליון שקל ברבעון השני.
