בעלי האג"ח של אי.די.בי פתוח דורשים להקדים את האסיפה

מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פתוח פנו לחברה בבקשה להקדים את אסיפת המחזיקים שתוכננה ל־25 באוקטובר ולקיימה כבר ביום רביעי הקרוב. ל"כלכליסט" נודע כי מטרת המחזיקים בהקדמת האסיפה היא למנוע העברת כספים מהחברה לפרויקט הפלאזה בלאס וגאס, כדי להגיע להסדר מול הבנקים המממנים של הפרויקט.

החברה, שלה אחזקה ישירה של 25% בפרויקט, טרם השיבה על הבקשה, אולם מסתמן כי האסיפה אכן תוקדם. במסגרת האסיפה צפויים המחזיקים לבחור נציגות לאי.די.בי פתוח, כשהמחזיקים הגדולים באג"ח, בהם קרן יורק (המחזיקה ב־20% מהאג"ח), הפניקס (11.8%), פסגות והראל (6% כל אחד) צפויים להכתיב את הטון. הבקשה לאי.די.בי הוגשה על ידי הרמטיק נאמנויות שמייצגת את סדרת האג"ח הגדולה ומנוהלת בידי מירב עופר־אורן.

במסגרת ההסדר שאליו מנסים להגיע השותפים בפרויקט הפלאזה בווגאס, אי.די.בי, נכסים ובנין (25%) ואלעד גרופ של יצחק תשובה (50%), מול הבנקים המממנים של הפרויקט, אמור כל אחד מהשותפים להזרים כ־40 מיליון דולר לפרויקט (נכסים ובנין ואי.די.בי פתוח יעבירו מחצית מהסכום, 20 מיליון דולר כל אחת).

המגעים שמתנהלים צפויים לכלול תספורת של 50% לחוב הבכיר שבו מחזיקים בנקים זרים, או לחלופין הארכתו ל־10 שנים ללא קיזוז, ושל 82% לפחות לחוב המשני שבו מחזיקים בנקים זרים, בנקים ישראליים (מזרחי טפחות והפועלים) וכן חברת הביטוח הראל, שכבר מחקה מחצית מהחוב שהעמידה לפרויקט בספרים (25 מיליון דולר מתוך 50 מיליון דולר).

קרן יורק, שרכשה אג"ח מסדרות ז' וי' של אי.די.בי פתוח בכ־400 מיליון שקל (800 מיליון שקל ע"נ), היתה אמורה לקיים ביום חמישי האחרון פגישה עם יתר מחזיקי האג"ח הגדולים של החברה כדי לתאם עמם עמדות ולהחליף דעות, אולם הפגישה בוטלה במפתיע ביוזמת יורק והיא צפויה להתקיים מחר.

נוחי דנקנרצילום: יונתן בלום