יום סוער בתל אביב: המדדים ננעלו בירידות חדות במחזור גבוה; רציו קפצה ב-5.7%
ת"א 25 ירד ב-1.5% ות"א 100 השיל 1.7%; כמעט חינם עלתה ב-7.7% לאחר חשיפת "כלכליסט" כי יינות ביתן רוכשת את הרשת ב-350 מיליון שקל; כיל צללה ב-4.4% לאחר הורדת המלצה מכלל פיננסים; מחזור המסחר - 1.3 מיליארד שקל
שבוע המסחר המקוצר בבורסה של תל אביב נפתח בסערה כאשר המדדים המובילים רשמו ירידות שערים חדות על רקע המגמה השלילית באירופה ובוול סטריט לאחר הורדת תחזית הצמיחה של קרן המטבע הבינלאומית וביקורה של מרקל ביוון. מחזור המסחר הסתכם ב-1.32 מיליארד שקל.
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים ביומד נדל"ן 15 נפט וגז תקשורת
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
מהדו"ח של קרן המטבע עולה כי תחזית הצמיחה העולמית ל-2012 ירדה ל-3.3% ולשנה הבאה ל-3.6% - מדובר בקצב הצמיחה הנמוך ביותר מאז 2009. תחזית זו של קרן המטבע נמוכה בהשוואה לזו שפורסמה ביולי האחרון לפיה הצמיחה השנה תסתכם ב-3.5% ובשנה הבאה ב-3.9%. הקרן מציינת שהסיכונים להתדרדרות נוספת גדלו והם משמעותיים. הקרן צופה שישראל תצמח בשנת 2013 בשיעור של 3.2%, האינפלציה תהיה 2.1%, האבטלה 7% והחשבון השוטף יעמוד בחובה.
הגיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות בחודש ספטמבר הסתכמו ב-1.7 מיליארד שקל, מתוכם 400 מיליון שקל נוספו לקרנות המסורתיות (ללא הכספיות) - ירידה של כ-40% בקצב הגיוסים לעומת חודש אוגוסט, כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב. "המשקיעים בחרו החודש להסיט את מרבית הגיוסים לקרנות הכספיות שגייסו כ-1.3 מיליארד שקל", נמסר ממיטב.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
שוק האג"ח
אלכס ז'בז'ינסקי מדש ברוקראז' התייחס למסחר באג"ח ואמר כי "התמחור היחסי של שוק האג"ח חברות לעומת שוק המניות, מצביע על עדיפות של האג"ח. הפער לטובת אג"ח הקונצרניות אף גדל לאחרונה. מבחינת איגרות החוב הממשלתיות, כשמסתכלים על ציפיות האינפלציה הנוכחיות, האפיק השקלי נראה אטרקטיבי יותר מאשר האפיק הצמוד בטווח של עד 5 שנים. בטווחים הארוכים יותר אנו מעדיפים את הניירות הצמודים בציפיות הנמוכות מ-2.65%".
"חול המועד לא סיפק מידע מהותי חדש לגבי הגורמים המשפיעים על מצבו של שוק האג"ח. היו עוד מספר הודעות של גופים העסקיים על ההתייקרות המתוכננת של מוצריהם. מנגד, האוצר החליט לקדם הסרת מכסים על מוצרי חלב בתגובה להתייקרות שיזם משרד החקלאות. למרות זאת, הסנטימנט במסחר היה בעד האג"ח הצמודות ונרשמה עלייה בציפיות האינפלציה", מסר ז'בז'ינסקי.
מניות במרכז
מניית רציו ריכזה מחזור מסחר גבוה מהממוצע של 25 מיליון שקל, על רקע הודעת שותפתה בקידוח "לווייתן" - נובל אנרג'י, כי תקיים ביום חמישי הקרוב שיחת ועידה ותספק עדכונים על הקידוחים השונים במזרח התיכון. נובל ציינה בדיווח כי בכוונתה לעדכן בעיקר את התפתחויות עבודות הקידוח במים העמוקים.
כחודש לאחר שדווח על פיצוץ המגעים, רוכשת יינות ביתן את רשת השיווק כמעט חינם, כך נחשף ב"כלכליסט". הצדדים הגיעו להסכמות על מכירת הרשת ליינות ביתן שבבעלות נורית ונחום ביתן. העסקה תיעשה במיזוג של יינות ביתן וצים שיווק ובמהלכה תימחק צים שיווק מהמסחר. יינות ביתן תשלם 350 מיליון שקל, ותחלק עוד קודם 70 מיליון שקל דיבידנד, כך שמדובר בהנחה של 70 מיליון שקל על שווי החברה בעיסקה המקורית שעמד על 420 מיליון שקל.
"אנו מורידים המלצה לכיל בעקבות הגעת המניה לטווח מחיר היעד שלנו והצטברות סימני שאלה לגבי מקורות הצמיחה של שוק האשלג ב-2013", כך נימק יונתן קרייזמן, אנליסט כלל פיננסים ברוקראז', את הורדת הדירוג למניית כיל לתשואת שוק עם מחיר יעד של 52 שקל - פרמיה של 6.5% על מחיר הבסיס של המניה היום בבורסה של תל אביב.
החברה בת של גזית גלוב, אטריום, זכתה להעלאת דירוג מסוכנות הדירוג הבינלאומית פיץ' מ-BB+ לדירוג השקעה של BBB- עם אופק יציב. חברת הדירוג ציינה בהודעתה כי העלאת הדירוג משקפת, בין היתר, את הביצועים התפעוליים החזקים המונעים מהצמיחה בכלכלות מרכז ומזרח אירופה לצד תזרים יציב יותר בהכנסות מדמי שכירות.
חברת הביומד כן פייט ביופרמה, דיווחה היום על תוצאות ביניים חיוביות בניסוי שלב 3-2 שעורכת החברה בתרופת ה-CF101 שפיתחה לטיפול בפסוריאזיס. לדברי החברה, לאור התוצאות החיוביות היא ממשיכה בקליטת החולים לניסוי.
איזי אנרגיה דיווחה כי החברה הנכדה, איזי ארה"ב, השלימה את העסקה למכירת רוב פעילותה בארה"ב תמורת 62.3 מיליון דולר לרשת 7 ELEVEN. תמורת המכירה תשמש את איזי, בין היתר, לפרעון מלוא סדרת האג"ח שלה העומד על 26.5 מיליון דולר. בנוסף תרשום החברה ברבעון הרביעי של 2012 רווח של כ-10 מיליון דולר כתוצאה מהשלמת העיסקה.
אלווריוןהודיעה כי מוצרי הפס הרחב שלה נמצאים בשימוש בכ-300 ערים ב-24 מדינות בברזיל. המניה תיסחר בתל אביב על רקע פער ארביטראז' חיובי של יותר מ-20% מוול סטריט.
אורביט, המספקת תקשורת לוויינים, מערכות עקיבה וטלמטריה לניהול תקשורת ושמע במטוסים, קיבלה ממשרד הביטחון הזמנות המשך של כ-9 מיליון שקל למערכות תקשורת בפרויקט ארוך טווח. בנוסף, הודיעה החברה כי תחלק דיבידנד של 1.4 מיליון שקל לבעלי מניות. מועד התשלום הדיבידנד במזומן הוא ב-16 באוקטובר.
