מליסרון גייסה 530 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

חברת מליסרון, שבשליטת קבוצת עופר השקעות, גייסה כ-530 מיליון שקל בהנפקת אג"ח כאשר נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ-925 מיליון שקל. הנפקה זו מצטרפת לסכום של מעל מיליארד שקל שהחברה הצליחה לגייס מתחילת השנה.

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות לאומי פרטנרס, כלל פיננסים, אקסלנס, פועלים אי בי אי, מנורה מבטחים, ברק קפיטל ומיטב. במסגרת ההנפקה, ביצעה מליסרון הרחבה של סדרת ד', וכן הנפיקה סדרה חדשה של אגרות חוב - סדרה ז' - המגובה במשכנתה שנייה על הקניון הגדול בפתח-תקווה. המח"מ של הסדרה עומד על כ-2.85 שנים. המכרז הסופי נסגר בתשואה של 2.25%. סך התמורה (ברוטו) בגין ההרחבה של הסדרה הסתכמה לכ-196 מיליון שקל.

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון, אמר היום בהתייחסו להנפקה: "אנו רואים בהנפקה זו הישג משמעותי, במיוחד לאור הנסיבות המאתגרות המאפיינות כיום את שוק ההון וכן את שוק האשראי. ההנפקה הינה חלק מתהליך מובנה של פריסת חובות החברה לטווח ארוך ופירעון אשראי לטווח קצר וכן הפחתה של עלות הריבית הממוצעת על הלוואות החברה. התמורה שתגויס במסגרת ההנפקה תשמש את מליסרון בעיקר לפירעון של חובות שוטפים ולהמשך תהליך הפיתוח וההשבחה של מליסרון ונכסיה".