אג"ח ה' של אי.די.בי צללו ב-8%; "נוחי צריך להתחיל לעשות קסמים"
ת"א 25 ירד ב-0.5%, ת"א 100 איבד 0.6% ומדד הבנקים השיל 1.3%; אג"ח אי.די.בי אחזקות מסדרה ה' צללה ב-8% לתשואה של 231%. שטייניץ: "לא תהיה פגיעה מהותית בחסכונות הפנסיוניים של אזרחי מדינת ישראל כתוצאה מהמשבר באי.די.בי"; מחזור המסחר - 449 מיליון שקל
המסחר בבורסה של תל אביב ננעל היום (א') בירידות למרות המגמה החיובית שנרשמה בוול סטריט בשישי ועל רקע סיום עונת הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות לרבעון השני של השנה. מחזור המסחר הסתכם ב-449 מיליון שקל בלבד.
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים ביומד תקשורת טכנולוגיה נפט וגז
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
יאיר דרורי אנליסט ראשי בתכלית דיסקונט התייחס היום למסחר ואמר כי "אם לא תהיה פעולה נמרצת של משקיע בקבוצת אי.די.בי בטווח הקצר אז ניכנס להסדר חוב כפוי - מצב שהוא לא אידיאלי לאף אחד מהצדדים. אני צופה חודשיים מאוד מעניינם, במיוחד בהתחשב בעובדה שאף אחד לא ניחש שזה המצב שניכנס אליו לפני מספר חודשים", אמר דורי.
"שוק ההון לא ממש הופתע מאזהרת העסק החי. איגרות החוב של הקבוצה לא החלו לרדת בימים האחרונים. בסך הכל רוב השוק כבר צפה את המתרחש, למרות שזה לא סותר את העובדה שנוחי כנראה יצטרך לעשות קסמים", הוסיף דרורי.
"מבחינת עונת הדוחות שהסתיימה אתמול, לא ניתן להצביע על מגמה ברורה. חלר מהדוחות הפתיעו לטובה וחלק לרעה. המשקיעים מתעלמים מהמניות הקטנות אבל יש הרבה חברות בסדר גודל בינוני שפרסמו דוחות לא רעים בכלל וצריך להתייחס אליהם", סיכם דרורי.
שוק האג"ח
הבורסה הודיעה כי בעקבות הורדת דירוג האשראי של אי.די.בי אחזקות ל-"CCC" עם תחזית דירוג שלילית, איגרות החוב של אי.די.בי מהסדרות ג' ו-ד' יגרעו מדדי התל בונד החל מיום חמישי הקרוב.
בתום יום המסחר איגרות החוב של קבוצת אי.די.בי הגיבו בצורה מעורבת לסוף השבוע הסוער שעבר על הקבוצה. אג"ח אי.די.בי אחזקות מסדרה ה' צללה ב-8% לתשואה של 231%, בעוד שאיגרת החוב של החברה נכדה, דיסקונט השקעות מסדרה ח' בעלת מח"מ של 3.5 שנים רשמה עליות של כ-4%. דרורי ניסה להסביר את המגמה המעורבת שרשמו איגרות החוב ואמר כי "ככל שמביטים על החברות הנמצאות בראש הפירמידה כך גובר החשש שהן לא יעמדו בהחזר הקופונים בטווח הקצר. המשקיעים מבינים זאת וכנראה סבורים שאין בעיה כזו בחברת דסק"ש".
מניות במרכז
מלאנוקס מחליפה את אלביט מערכות במדד המדינות המפותחות של MSCI החל מתחילת השבוע. לפי הערכות סדר גודל של 150 מיליון דולר צפויים להיכנס למלאנוקס, בעוד ש-30 מיליון דולר ייצאו מאלביט מערכות.
המניות מודיעין והכשרה אנרגיה איבדו היום במסחר כ-1.5% ו-1.4% מערכן וזאת על רקע הערכות כי בימים הקרובים יחשפו השותפות באתר הקידוח "מירה" את תוצאות הקידוח. מתחילת השנה איבדו המניות 25% ו-55% בהתאמה.
״אני רוצה להרגיע לגבי קונצרן אי.די.בי שאכן נקלע לקשיים. אגף שוק ההון עוקב אחרי אי.די.בי זה חודשים והנזק האפשרי לפנסיות הוא פחות מפרומיל. לכן אנחנו לא רואים, גם במידה וחלילה יתרחש התרחיש הגרוע ביותר, שישנה איזושהי פגיעה מהותית בחסכונות בפנסיוניים של אזרחי מדינת ישראל״. כך אמר הבוקר שר האוצר יובל שטייניץ בישיבת הממשלה.
אביטל בר דיין, לשעבר סמנכ"לית בכירה במידרוג, מונתה לאחראית תחום חוב וקשרי משקיעים של אי.די.בי פיתוח. כפי שנחשף ב"כלכליסט", דו"חות אי.די.בי אחזקות שפורסמו ביום שישי כללו אזהרת "עסק חי". עם זאת, בדו"ח הדירקטוריון הוסבר כי "החברה היא בעלת יכולת להמשיך ולפעול במהלך עסקיה ובמסגרת זאת לפרוע את התחייבויותיה כסדרן". הקבוצה סיימה את הרבעון השני של 2012 עם הפסד של 1.27 מיליארד שקל, לעומת הפסד של 883 מיליון שקל ברבעון המקביל. את המחצית הראשונה סיימה אי.די.בי אחזקות עם הפסד של 953 מיליון שקל לעומת 804 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
המפקח על הביטוח במשרד האוצר, פרופ' עודד שריג, נערך לאפשרות של היקלעות קבוצת אי.די.בי, בעלת השליטה בחברת כלל ביטוח, למצוקה. המפקח, הודיע לאי.די.בי כי גם במצב של העברת הניהול של כלל לידי נאמן, לא תישלל יכולתה של כלל לחלק דיבידנדים לאי.די.בי בכפוף למגבלות הפיקוח. לצורך הערכות לאפשרות כאמור, נדרשה אי.די.בי פיתוח למסור למפקח ייפוי כוח בלתי חוזר לצורך מינוי נאמן במצב דברים שכזה.
עורך הדין של דלק נדל"ן, אמיר בר טוב ממשרד ליפא קדוש, טען בתחילת הדיון בבית המשפט בנוגע להסדר החוב בחברה כי "לא הייתה תרומה שכזאת עד היום. מדובר ב-750 מיליון שקל שתורם יצחק תשובה". השופטת ורדה אלשיך הגיבה לטענות של החברה ואמרה כי "ועד איך הייתה. לבייב הזרים גם כן 750 מיליון שקל. בר טוב המשיך: "התרומה של תשובה גדולה מזו של לבייב. לבייב לא העמיד בטוחות קשיחות, ואילו תשובה מעמיד כאן בטוחות אישיות מדרגה ראשונה, שייבדקו בכל שנה, ותמיד יכסו את החוב".
