הבורסה ננעלה בעליות בהובלת מניות הבנקים; פועלים ולאומי זינקו ב-3%

המסחר בבורסה של תל אביב ננעל היום (ד') בעליות על רקע מבול הדו"חות הכספיים של החברות לרבעון השני של השנה. העליות התגברו בחצי השעה האחרונה של המסחר לאחר נתוני הצמיחה שפורסמו בארה"ב ולפני פקיעת האופציות מחר בבוקר.

מדדי מניות 

ת"א 25 ת"א 100 נדל"ן 15 בלוטק בנקים תקשורת נפט וגז 

מדדי אג"ח 

תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60 

"בניגוד לתקופות טובות בשוק כשכולם היו רצים לקנות מניות כשיוצאים הדוחות, אז בעונה זו המצב לא כך", אמר האסטרטג הראשי של איילון בשיחה עם "כלכליסט". "אנחנו לקראת סוף חודש אוגוסט וניתן לומר שהראלי בשוקי העולם בחודש האחרון עבר לידנו. יש תחושה בשוק שאף אחד לא מזמין אותנו לחתונות - רק ללוויות".

"כשבכל העולם חגגו החודש ופתחו את בקבוקי השמפניה, יש בתל אביב סקטורים שחטפו חזק – אנרגיה, נדלן וטכנולוגיה. אנחנו נכנסים לחודש ספטמבר כאשר הבורסה פה הולכת להיות סגורה לא מעט ימים. בתקופת החגים צפוי רצף של מספר ימי מסחר בחו"ל בהם אין מסחר בבורסה בישראל, הדבר עשוי לגרום לתגובה יחסית חריפה בירידות או עליות בהתאם לגמת המסחר בחו"ל ברגע שיחזרו המשקיעים באחד העם מחופשות החג", הוסיף פגוט.

ראש המועצה הלאומית לכלכלה וחבר ועדת הריכוזיות, פרופ' יוג'ין קנדל אמר היום כי "אנחנו לא רוצים שמלווה גדול ולווה גדול במשק יוחזקו על ידי אותו בעל שליטה. יו"ר הוועדה ומנכ"ל משרד האוצר לשעבר, חיים שני אמר כי הדו"ח שהגישה הוועדה הוא דו"ח מאוזן, שלוקח בחשבון גם את הסיכונים וגם את מבנה המשק הישראלי. לדבריו, הנושא שעליו הוטל על הוועדה לטפל הוא נושא מורכב ביותר, וכי אין ניסיון רב בעולם בטיפול בנושא זה.

נשיא הבנק האירופי המרכזי מריו דראגי לא ישתתף בכינוס השנתי של נגידי הבנקים המרכזיים, המתקיים בעיר ג'קסון הול, וויומינג ארה"ב, כך נמסר בהודעה מטעם הבנק. "נשיא הבנק מריו דראגי קיווה להשתתף בסימפוזיון הכלכלי השנתי בג'קסון הול שמאורגן על ידי הבנק הפדרלי של קנזס סיטי, אך החליט לוותר על השתתפותו בשל עומס העבודה הגבוה שצפוי לו בימים הקרובים", מסר בהצהרה דובר מטעם הבנק האירופי. כתוצאה מכך, לא ישתתף באירוע, המתחיל ביום חמישי הקרוב, אף נציג מטעם הוועד המנהל של הבנק. לפני שנתיים ניצל יו"ר הפד האמריקאי בן ברננקי את הבמה בכנס בג'קסון הול לאותת על תוכנית הקלה כמותית שלישית (QE3).

שוק האג"ח והמט"ח

על רקע ההכנות לפרסום הדו"חות לרבעון השני והחששות מפני הערת "עסק חי", פירסמה הבוקר אי.די.בי פתוח הסכמות נוספות שאליהן הגיעה עם חברת מגדל. לפי ההסכמות, הוארכה בשלושה חודשים נוספים התקופה שבה תוכל מגדל להעמיד את ההלוואה שהעמידה לחברה ב-2004, לפרעון מיידי. בהתאם לדיווח, אי.די.בי פיתוח תפרע מיידית רבע מסכום היתרה, כלומר 26 מיליון שקל, כשיתר 78 מיליון השקל ייפרעו בשלושה תשלומים שווים בינואר ויולי 2013 וינואר 2014. בתוך כך איבדו איגרות החוב של אי.די.בי פתוח מהסדרות ז' ו-ח' עד 2.5% מערכן והן כעת נסחרות בתשואה של 62% ו-55%, בהתאמה.

הדולר והיורו התחזקו היום מול השקל לקראת הכינוס השנתי של נגידי הבנקים המרכזיים שייערך בג'קסון הול בארה"ב. הדולר התחזק ב-0.4% ושערו היציג נקבע על 4.03 שקלים והיורו הוסיף 0.4% ושערו היציג נקבע על 5.05 שקלים.

מניות במרכז

מניות הבנקים לאומי, פועלים ודיסקונט רשמו עליות חדות עם מחזורים גבוהים מהמוצע ,זאת לפני פרסום הדוחות הכספיים מחר בבוקר. "מנקודת מבטנו", כתבו בדש ברוקראז', "לאור הדיסקאונט בו נסחרים הבנקים יש להחזיק בהם לפחות במשקל שוק ואף יותר.התוצאות של ארבעת הבנקים צפויות להיות סבירות, עם תשואות להון של 7.2%-10%, והן אינן צפויות לשקף את ההאטה במשק".

חברת פטרוכימיים הודיעה היום כי היא מוכרת את אחזקותיה (45%) באבגול לקרן השקעות זרה תמורת 106.8 מיליון דולר. בתוך כך דיווחה אבגול על רווח נקי של 1.3 מיליון דולר בהשוואה ל-5 מיליון דולר ברבעון המקביל. הירידה ברווח נבעה, מסבירה החברה בדו"חות, מרישום חשבונאי של 4 מיליון דולר לגבי הפרשי שער בהלוואות שקיבלה אבגול רוסיה.

איש העסקים היהודי דניאל עמר והשר להגנת הסביבה לשעבר רפי אדרי מנהלים משא ומתן לרכישת 20% ממניות אי.די.בי אחזקות בראשות נוחי דנקנר תמורת 100 מיליון דולר, כך נודע ל"כלכליסט". ההון יוזרם לתוך אי.די.בי אחזקות וישמש להחזר חובותיה למחזיקי האג"ח ולבנקים. אי.די.בי הגיבה לחשיפת "כלכליסט" ואישרה כי "מנהלים מגעים בקשר להשקעה בקבוצה".

עוד מקבוצת אי.די.בי: הקבוצה וקרן סקיי החליטו בצעד דרמטי לפרק את המטה המשותף של חברת אי.די.בי תיירות שבבעלותן. ל"כלכליסט" נודע כי אי.די.בי תיירות, שנוהלה כחברת אחזקות תבוטל למעשה, ושמונה החברות תחתיה - ובהן ישראייר, דיזנהויז, צבר ואופן סקיי - יופרדו לניהול סוברני כמרכזי רווח והפסד עצמאיים באופן מלא. עונת התיירות שמגיעה לסיומה בסוף הקיץ, נקבעה כמועד לביצוע הצעד.

אפריקה ישראל שבשליטת לב לבייב דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 2012 והציגה הפסד של 725 מיליון שקל ברבעון השני של השנה, בהשוואה לרווח נקי של 33 מיליון שקל ברבעון המקביל.

"הבנק הבינלאומי הגיע ליעד הלימות הון הליבה של בנק ישראל – 9%, שנתיים וחצי מוקדם יותר מתאריך היעד. המשמעות היא שהבנק יוכל לחלק דיבידנד כבר במחצית הראשונה של 2013 לאחר שיצבור כרית נוספת ברבעון הבא מעבר ליעד שנקבע" כך סיכמו בדש ברוקראז' את תוצאות הבנק לרבעון השני של השנה והעלו את ההמלצה לבינלאומי לתשואת "יתר".

בוך כך הבינלאומי בניהולה של סמדר ברבר צדיק דווחו הבוקר על זינוק של 43% ברווח הנקי. בשורה התחתונה עמד הרווח הנקי על 143 מיליון שקל, בהשוואה ל-100 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. התשואה על ההון עמדה ברבעון ל- 9.8%, בהשוואה לתשואה על ההון של 7.3% ברבעון המקביל.

לאומי קארד, חברה בת של בנק לאומי, דיווחה היום על עלייה קלה בהכנסות ברבעון השני ל-237 מיליון שקל לעומת 236 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי עלה ל-48 מיליון שקל בהשוואה ל-47 מיליון שקל ברבעון השני של 2011.

חברת הביטוח הפניקס שבשליטת יצחק תשובה דיווחה היום על תוצאותיה לרבעון השני של השנה והציגה הפסד של 69 מיליון שקל, לעומת הפסד של 19 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. תוצאות הפניקס הושפעו ברבעון השני בעיקר מעדכון האומדנים של תוחלת החיים שפורסמו על ידי המפקח על הביטוח באוצר.

אקוויטי וואן, זרוע הנדל"ן של גזית גלוב בארה"ב, הודיעה היום כי מינתה את גליה מאור, מנכ"לית בנק לאומי לשעבר, כדירקטורית חיצונית של החברה.

ביג, המפעילה ומנהלת מרכזי קניות פתוחים ברחבי הארץ, סיימה את המחצית הראשונה של 2012 ברווח נקי של 179.5 מיליון שקל, זאת לעומת רווח נקי של 99.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני של השנה רשמה ביג רווח נקי של 69.5 מיליון שקל, לעומת 67.3 מיליון שקל ברבעון המקביל.