אקסלנס: השחיקה בדמי הניהול הורידה את הרווח הנקי ב-17%

בית ההשקעות אקסלנס דיווח היום (ב') על תוצאותיו לרבעון השני של השנה והציג ירידה כמעט בכל הפרמטרים. 

ההכנסות של אקסלנס ברבעון השני של השנה, הסתכמו ב-130 מיליון שקל, לעומת הכנסות של 148 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד - קיטון של 12%. הקיטון נבע בעיקר מירידה בהכנסות מדמי ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה בנוסף לירידה בהכנסות מדמי ניהול קרנות נאמנות וניהול תיקים.

בתחום ניהול השקעות הסתכמו ההכנסות ב-38 מיליון שקל, בהשוואה ל-45 מיליון שקל ברבעון המקביל. השחיקה בהכנסות וברווחיות בתחום נבעה משינוי בתמהיל ובהיקף הנכס המנוהל בקרנות הנאמנות אשר הביא לשחיקת דמי הניהול.

בתחום קופות גמל וקרנות פנסיה הסתכמו ההכנסות ב-47 מיליון שקל, בהשוואה ל-56 מיליון שקל אשתקד.

מחלקת הברוקראז' של אקסלנס רשמה ברבעון השני הכנסות של  13 מיליון שקל, בהשוואה ל-11 מיליון שקל  בתקופה המקבילה לפני שנה.

בשורה התחתונה ירד הרווח הנקי של בית ההשקעות ב-17% ל-17 מיליון שקל, בעוד שבחצי השנה הראשונה של השנה ירד הרווח הנקי ב-18% ל-44 מיליון שקל.

ההון העצמי של הקבוצה הסתכם נכון לסוף הרבעון השני ב-855 מיליון שקל, לעומת 804 מיליון שקל בתחילת השנה.

המנכ"ל לשעבר, דוד ברוך

"ננקוט במשנה זהירות"

דנינו התייחס לתוצאות הרבעון ואמר כי "ברבעון השני המשיך בית ההשקעות לפעול בתנאי סביבה מאתגרים: משבר כלכלי בשוקי ההון בארץ ובעולם, התעצמות המשבר באירופה, מחנק האשראי בשוק המקומי, גל הסדרי החוב ועבודה בסביבה רגולטורית מתגברת. מגמות ואירועים אלו השפיעו על תמהיל הנכסים המנוהל ותרמו לירידה בהיקף ההכנסות של הקבוצה. יחד עם זאת מבנה הפעילות המאוזן מאפשר לחברה להמשיך להציג רווחיות מרשימה בהשוואה לשאר בתי ההשקעות בענף, ואף לצמוח בחלק מתחומי הפעילות".

"אני צופה כי מציאות זו תמשיך ותלווה אותנו גם בחודשים הקרובים ואנו נתמודד עם אתגרים בקביעת מדיניות ההשקעות. במקביל ברמת הענף, לאור השינויים הצפויים בשל הרפורמות השונות בשוק ההון, אנו ניאלץ לנקוט במשנה זהירות, לבחון באופן יומיומי באילו צעדי התייעלות ניתן לנקוט ולהמשיך לפתח ולבסס את מנועי הצמיחה של החברה".

כאמור, דוד ברוך, מנכ"ל אקסלנס הודיע בתחילת יוני על רצונו לסיים את תפקידו כמנכ"ל בית ההשקעות, לאחר 5 שנים. עוזי דנינו, מי שכיהן כיו"ר אקסלנס, מונה לתפקיד מנכ"ל בית ההשקעות במקומו.