שיכון ובינוי תגייס 155 מיליון שקל לצורך מיחזור חוב ופעילות שוטפת
הגיוס יתבצע דרך הרחבת סדרה 5 של האג"ח. סמנכ"ל הכספים של שיכון ובינוי, דורון בלשר: "השלמה מוצלחת של גיוס בימים אלה מעידה פעם נוספת על האמון בשוק ההון לה זוכה שיכון ובינוי ופעילותה העסקית"
דירקטוריון שיכון ובינוי הודיע היום (א') על הנפקה פרטית של איגרות חוב מסדרה 5 של החברה למשקיעים מוסדיים. תמורת הנפקת אגרות החוב תיועד לצורך מיחזור חוב וכן לפעילות העסקית השוטפת של החברה (השקעות בתחום המים והאנרגיה).
הקצאת איגרות החוב מסדרה 5 תהיה בהיקף של 148.7 מיליון שקל ערך נקוב של אג"ח. על פי מחיר איגרות החוב מסדרה זו של שיכון ובינוי בבורסה יעמוד הגיוס על 155 מיליון שקל. לאיגרת החוב מח"מ של כ-6.2 שנים והתשואה השנתית שלה לפדיון עמדה על 5.13% בתום יום חמישי האחרון.
נכון למועד הדיווח של שיכון ובינוי לבורסה, ערכן המתואם של אגרות החוב מסדרה 5 של החברה הוא 1.014 שקל לכל שקל.
לאחר ביצוע ההקצאה הפרטית למשקיעים מוסדיים, תעמוד סדרת איגרות החוב (סדרה 5) על סך של 383.6 מיליון שקל. מידרוג העניקה בדצמבר 2011 דירוג "2A יציב" לגיוס 235 מיליון שקל ערך נקוב לאותן איגרות חוב.
בחודש מאי 2012 אישררה מדירוג, דירוג "2A" לאיגרות החוב (סדרה 5) ושינתה את אופק הדירוג ל"חיובי". כמו כן אישרה מידרוג דירוג זהה לגיוס נוסף של עד 400 מיליון שקל ערך נקוב של איגרות חוב מסדרה 5, שיונפקו על ידי החברה באמצעות הרחבת סדרה 5.
סמנכ"ל הכספים של שיכון ובינוי, דורון בלשר: "השלמה מוצלחת של גיוס בימים אלה מעידה פעם נוספת על האמון בשוק ההון לה זוכה שיכון ובינוי ופעילותה העסקית. אנו מודים לכל המשקיעים שבחרו להשתתף בגיוס".
