כשלה הצעת הרכש: תשובה לא הצליח למחוק את דלק אנרגיה מהמסחר
זאת, על רקע קבלת מספר הצעות לרכישה של 4.2% בלבד מהון המניות של החברה - שהינו נמוך מהדרוש
לאחר שיצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק, הפגין נחישות עם הצעת רכש משופרת ל-12.36% ממניות דלק אנרגיה, זו הודיעה היום (ב') כי הצעת הרכש כשלה לאחר שהתקבלו הצעות לרכישה של 278 אלף מניות בלבד - פחות מהדרוש לרכישה כפויה. שיעור ההיענות המינימלי להצעת הרכש היה 10.36% מהון המניות של דלק אנרגיה, שמהוות 83.82% מהמניות שקבוצת דלק מבקשת לרכוש,בעוד שהתקבלו הצעות ל-4.2% בלבד מהון המניות של דלק אנרגיה
טרם הצעת הרכש נשמעה ביקורת וקריאה למוסדיים להתנגד לזו בטענה כי ויתור על מניות החברה מהווה ויתור על תמלוגי על ממאגר תמר וכן על ויתר מתמולגי על בעתיד מרישיונות נוספים. "דלק אנרגיה היא מניה נדירה בשוק חיפושי הגז והנפט ולכן מהווה את אחת ההשקעות העדיפות לענף בישראל", אמרו במחלקת המחקר של הלמן אלדובי. "דלק אנרגיה באמצעות השותפויות אבנר ודלק קידוחים חשופה למספר רישיונות רב בתחום המים הכלכליים של ישראל אשר חלקם כבר הוכרזו כתגליות ובחלקם עדיין לא בוצעו קידוחים. להערכתנו ובהתאם למחקר שפורסם על ידי ה- USGS הפוטנציאל למציאת תגליות נוספות עוד רב ובמידה משמעותית ביחס למה שכבר נמצא".
בין המתנגדים להצעת הרכש קבוצה של מחזיקי אג"ח פרטיים שנפגשה עם הנהלת דלק והלמן אלדובי. המחזיקים הפרטיים טוענים כי ההצעה של דלק משקפת את שווי האחזקה של דלק אנרגיה במניות דלק קידוחים ואבנר בלבד, ולא לוקחת בחשבון תמלוגי על עתידיים בהיקף של מיליארדי דולרים שאמורה החברה לקבל מדלק קידוחים עפ"י ההסכם ביניהן. לפי החישוב של מחזיקי האג"ח, כפי שהציגו אותה בפני מנהלי דלק, היו"ר גבי לסט, המנכ"ל אסי ברטפלד וסמנכ"ל הכספים ברק משרקי, דלק קידוחים אמורה להעביר לדלק אנרגיה בעתיד עד 900 מיליון דולר מתמלוגי הגז, כתמלוגי על, וכ-2 מיליארד שקל מתמלוגי לויתן. המחזיקים טוענים כי הערך הריאלי של המניה צריך לנוע סביב 2000 נקודות לעומת 1300 שמציעה להם דלק.
